雙碳戰(zhàn)略落地兩年,投資邏輯變了嗎?

文章來源:中加基金碳交易網(wǎng)2022-09-22 09:47

雙碳戰(zhàn)略的核心投資邏輯是什么?

 
  李坤元:雙碳戰(zhàn)略的核心投資邏輯是去挖掘雙碳戰(zhàn)略所帶來的產(chǎn)業(yè)變革,尋找因變革而實現(xiàn)估值重塑和業(yè)績高增的板塊和標的。雙碳戰(zhàn)略規(guī)劃涉及到整個社會用能系統(tǒng)的轉換,是一個自上而下的決策過程,帶來的是原有電力系統(tǒng)的設計和重塑。簡單來說,發(fā)電端來看,原來占主體地位的火電將會慢慢退出,風光為主的新能源占比將會逐步提升;送電端來看,特高壓將承擔起省間余缺互濟的功能,是新型電力系統(tǒng)的大動脈;用電端來看,用戶側將逐步建立起全新的用電習慣,并運用多種方式如儲能去平滑峰谷電價帶來的用電成本波動。發(fā)輸用三端的變革過程將涌現(xiàn)大量投資機會。我們將通過自上而下的方法,盡力去把握高景氣度賽道中具有較高成長性和確定性的標的。

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