未來光伏行業(yè)優(yōu)勢是否會延續(xù)?
政策方面,2035 年能源規(guī)劃將大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)揮。從推動技術發(fā)展的頂層設計來看,新能源(光伏+車)、5G、半導體仍然是三駕馬車,重中之重。光伏作為新能源與半導體交叉的行業(yè),無疑會得到政策的大力支持。
需求方面,短期來看,2020 年或是 18-20 年三年光伏順周期中需求最好的一年,2020 年裝機有望在 45-50GW,同比與 19 年的 35GW,有較大的漲幅。而從中長期維度來看,2020 年是平價上網(wǎng)的起點,全球光伏將邁入新一輪的高速發(fā)展。
市場格局方面,短期市場格局變化最大的是硅料和電池環(huán)節(jié)。隨著多晶硅料企業(yè)技術的提升,未來海外在電子級硅料方面的地位或將被中國企業(yè)取代。電池環(huán)節(jié)由于 210 以及N型電池的快速滲透,對電池企業(yè)的技術能力和資本能力上升到新的高度,中小企業(yè)面臨當前老技術投不起,新技術不敢投的境地。在“新冠”疫情的沖擊下,東部部分春節(jié)放假的中小企業(yè)復工困難,也加速了其份額的丟失。
當您碰到的投資過程中間的困難和挫折,您有哪些經(jīng)驗的總結?
我始終認為,一切我自己投資業(yè)績上面的不佳,首先的問題是我自己認知能力的不足。第二點就是我覺得不管怎么樣,要永遠把客戶的利益放在首位。站在我的角度來看,就是不懂的東西千萬別去買。
您最大的業(yè)余愛好是什么?
我平時的愛好主要是讀書和下圍棋。把這兩個東西結合起來我會比較推崇大家去讀一讀,當代得世界冠軍最多的韓國李昌鎬的自傳,叫做《不得貪勝》。讀完我有兩個感悟,第一個是說它其實是整個 AlphaGo 的核心設計思想,就是說我追求每一步的不犯錯,同時我追求每一步會比前面的一步能夠更好的發(fā)揮已有的棋子的子力。這個對投資是很有收獲的,我們總歸是先立于不虧錢或者少虧錢,之后如果找到機會能把存量的收益或者是資產(chǎn)進一步的放大是挺有啟發(fā)意義的。
另外也推薦大家閱讀霍華德·馬克斯《投資最重要的事》,這本書是所有關于價值投資的一個理論。看書還是圍棋,這兩個東西可能多少跟投資還是密不可分的,所以其實在平時的生活當中你想的很多東西可能也跟投資有關,無形當中會對你的認知有比較大的提升。
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