全國社?;鹄硎聲?huì)副理事長(zhǎng)陳文輝:加大對(duì)“雙碳”領(lǐng)域資產(chǎn)配置,注重把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律

文章來源:金融一線碳交易網(wǎng)2022-08-23 09:11

  8月20日消息,由中國財(cái)富管理50人論壇舉辦的“2022夏季峰會(huì)”在京舉行。全國社?;鹄硎聲?huì)副理事長(zhǎng)陳文輝出席會(huì)議并發(fā)表演講。
 
  陳文輝指出,隨著綠色能源和減碳技術(shù)成本不斷降低,越來越多的行業(yè)將被納入“雙碳”賽道,也會(huì)不斷衍生出新的產(chǎn)業(yè)。在發(fā)展“雙碳”過程初期,一定要有這些金融、財(cái)稅、投資政策的支持,使得它能夠逐漸地變成一種投融資的可持續(xù)性。
 
  陳文輝表示,在“雙碳”發(fā)展背景下,要加大對(duì)“雙碳”領(lǐng)域的資產(chǎn)配置,注重把握產(chǎn)業(yè)的規(guī)律,實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。
 
  以下為嘉賓發(fā)言全文:
 
  各位來賓,很高興能夠參加財(cái)富50人論壇的夏季峰會(huì)。
 
  這次峰會(huì)主題是金融助力穩(wěn)增長(zhǎng)。我也看到,星期四的國常會(huì)專門研究了新能源車的問題,協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制,還有一個(gè)是充電樁,應(yīng)該是屬于新興基礎(chǔ)設(shè)施。
 
  我今天也想利用這個(gè)機(jī)會(huì),談一談“雙碳”戰(zhàn)略下的投資思考,也就是說我們投資領(lǐng)域怎么樣助力“雙碳”戰(zhàn)略。
 
  一、“雙碳”戰(zhàn)略將帶來一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)系統(tǒng)性變革,這個(gè)詞已經(jīng)比較多了。但是我要說的意思是,可能大家對(duì)于到底有多深刻的系統(tǒng)性變革,可能理解的還不透。一般大家都覺得這可能就是個(gè)能源革命,當(dāng)然能源很重要。前面我把數(shù)字經(jīng)濟(jì)專門放在前頭來,剛才肖主席就專門講到,資管行業(yè)的數(shù)字化改造。我自己的認(rèn)識(shí),因?yàn)槲椰F(xiàn)在就在搞這種投資,資管行業(yè)的數(shù)字化是比較晚、比較慢的,剛才肖主席已經(jīng)系統(tǒng)介紹了。
 
  我們知道,數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng),從消費(fèi)領(lǐng)域過來的,2C,然后開始工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2B。我上周去山東調(diào)研的時(shí)候,專門去看海爾的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用,確實(shí)也是為之一震。
 
  數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)我們國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響,大家是看得比較清楚了,而且是越來越清楚。我覺得是把整個(gè)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)一遍一遍地進(jìn)行改造。我想說的意思,“雙碳”雖然只是一場(chǎng)能源革命,但是同樣會(huì)對(duì)我們國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域全面改造一遍,所以應(yīng)該從這個(gè)意義上來理解系統(tǒng)性的變革。我相信會(huì)看得越來越多。
 
  比如說“雙碳”首先帶來能源結(jié)構(gòu)的變化,從煤、油到天然氣,然后光伏、風(fēng)電等等。其實(shí)“雙碳”也會(huì)帶來推進(jìn)工業(yè)文明向生態(tài)文明的一種轉(zhuǎn)變,里頭就會(huì)有很多不同的東西。比如說可能過去考慮的更多是成本最優(yōu),今后考慮更多的是資源利用效率的一個(gè)最高,而且會(huì)把這些東西給它內(nèi)含到企業(yè)的成本當(dāng)中去。
 
  第三個(gè),它對(duì)我們整個(gè)的生產(chǎn)生活方式都會(huì)發(fā)生一個(gè)很大的變化,也包括我們整個(gè)的經(jīng)濟(jì)布局都會(huì)發(fā)生一個(gè)變化。比如電解鋁這樣可能更多是在富煤地區(qū),今后可能就不是了,而是更多的富光的地區(qū),比如說西部光能、風(fēng)能比較多的這些地方,向這些地方集中。也還有在沿海的這樣一些地方。
 
  我去山東,它的海面跟福建,跟江蘇還不一樣,那邊比較大的開發(fā)了。山東反而沒有太開發(fā),現(xiàn)在很多的大企業(yè)都去這邊開發(fā),如果是這樣,利用價(jià)值就更高了,因?yàn)殡x得近,山東又是一個(gè)大的工業(yè)省份,所以會(huì)有一些大的深刻的變化,這是我講的第一個(gè)。
 
  二、主要想說一說投資的事情。
 
  “雙碳”對(duì)于機(jī)構(gòu)投資來說是一條又長(zhǎng)又寬又厚的投資賽道,這是我們要引起投資界非常非常的關(guān)注。前面我這里主要還是講一個(gè)共識(shí),經(jīng)過了20年的時(shí)間,30年了,全球各個(gè)國家從民間到政治家對(duì)它的認(rèn)識(shí)已經(jīng)是形成共識(shí)了,大家都知道,我就不說了。
 
  “長(zhǎng)”也不說了。“30/60”年的目標(biāo),意味著這個(gè)賽道可以一直延續(xù)到本世紀(jì)中葉。
 
  “寬”這個(gè)賽道是特別地寬,大量相關(guān)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在仍然處于一個(gè)萌芽期。隨著綠色能源和減碳技術(shù)成本不斷降低,越來越多的行業(yè)將被納入“雙碳”賽道,也會(huì)不斷衍生出新的產(chǎn)業(yè)。
 
  為什么這么說?這里頭就有一個(gè)技術(shù)進(jìn)步跟成本降低的問題。技術(shù)進(jìn)步以后,成本降低了,過去可能不能商業(yè)化落地的東西都商業(yè)化落地了。比如說像光伏,過去可能是虧的,現(xiàn)在的光伏發(fā)電成本甚至于低于現(xiàn)在比如說煤這些發(fā)電。當(dāng)然它有一個(gè)怎么樣輸送等等問題。它其實(shí)是技術(shù)進(jìn)步帶來的成本降低,然后帶來了規(guī)模,規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益出來了以后,進(jìn)一步推動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步。
 
  它是不斷地衍生過程,我為什么專門提這個(gè)事情?因?yàn)槲覀兌贾?,中國是一個(gè)資源匱乏的大國,能源問題一直是制約中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)瓶頸。你像我們講的石油的安全等等問題,包括幾周以前,我去青海跟寧夏看,包括我們投的石油、天然氣管網(wǎng)這個(gè),從境外修的管網(wǎng)確實(shí)是耗費(fèi)巨大的工程,而且有的地方安全還成為問題。包括在有的地方,露在地面上的,跨越黃河的,還要武警來看守。能源一直制約中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
 
  過去因?yàn)槲覀兊哪茉词且环N制約屬性,今后,我們的能源,光伏,包括風(fēng)能等等這樣一些新的能源,它的轉(zhuǎn)化是一個(gè)制造業(yè)的出現(xiàn)。比如說你的光伏板等等一系列的東西成本降低,包括轉(zhuǎn)化,包括儲(chǔ)能等等。它轉(zhuǎn)化完以后,這一轉(zhuǎn)變對(duì)我們國家是非常有利的。因?yàn)槲覀儑矣袕?qiáng)大的制造能力,我們現(xiàn)在在全球來說,應(yīng)該是最強(qiáng)的一種制造能力。再加上我們的勞動(dòng)力相對(duì)來說,當(dāng)然你說可能跟一些落后地區(qū),比如說越南可能還要貴一些,但是相對(duì)它的勞動(dòng)力的熟練程度、技能等等方面比,我們強(qiáng)大的制造能力在新能源上應(yīng)該是形成了比較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì),而且這種比較優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越發(fā)揮出來。對(duì)于克服資源匱乏的現(xiàn)實(shí)是非常有幫助的。對(duì)于中華民族的偉大復(fù)興是奠定了非常重要的基礎(chǔ),這個(gè)“寬”,資源屬性到制造屬性是非常大的轉(zhuǎn)變。
 
  我這里也列了一些,它帶來一些不斷的變化。比如說光伏治沙,我在青??吹酱笃夥荚谀抢镆院?,底下的草長(zhǎng)起來了,可以養(yǎng)羊了。青海省里的地方政府就說以后光伏板搞高一點(diǎn),不光要養(yǎng)羊,還要讓牛在底下跑,過去這些地方都是戈壁跟沙漠,當(dāng)然還有其他的分布式光伏等等。
 
  “厚”。“雙碳”的發(fā)展中間不斷地會(huì)遇到新的問題,解決這些問題又會(huì)形成新的產(chǎn)業(yè),就如同矛與盾,有矛必然會(huì)有盾出現(xiàn)。有盾出來,又會(huì)有新的矛對(duì)它進(jìn)行攻擊,新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)會(huì)不斷地層出不窮。比如說動(dòng)力電池出來了以后,會(huì)帶來環(huán)境污染的問題。慢慢的,我看一些初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)開始在做,怎么樣搞電池回收的問題,包括現(xiàn)在液態(tài)電池,現(xiàn)在經(jīng)常講的新能源車安全性低的問題,那么就有固態(tài)電池的出現(xiàn),所以不斷地會(huì)出現(xiàn)這些東西,時(shí)間關(guān)系就不多說了。
 
  需要資本和金融的支持和引導(dǎo),要達(dá)到碳中和的目標(biāo),需要海量的資金,大家都知道,我就不多說了。
 
  在這里簡(jiǎn)單說一句,可能在“雙碳”目標(biāo)發(fā)展的過程之中,特別是初期,需要金融投資政策,包括國家財(cái)稅這些政策的支持。因?yàn)檫^去這一塊是一個(gè)典型的負(fù)外部性,你要把負(fù)外部性放進(jìn)去以后,肯定會(huì)增加它的成本,初期的時(shí)候,一定要有這些金融、財(cái)稅、投資政策的支持,使得它能夠逐漸地變成一種投融資的可持續(xù)性。
 
  這里有一個(gè)圖是講的政策制度的引導(dǎo)使得企業(yè)綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的一條道路怎么樣從開始的要支持到后面變成一種可持續(xù)。
 
  四、“雙碳”投資可關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。
 
  一個(gè)是可再生能源和綠色基礎(chǔ)設(shè)施等等,光伏這些可能都知道了?,F(xiàn)在儲(chǔ)能是會(huì)變得越來越重要,特別是我們的一些化學(xué)儲(chǔ)能。我看最近有這方面的一些投資機(jī)構(gòu)連續(xù)的報(bào)告,包括一些新技術(shù)的應(yīng)用,很多都會(huì)出來。
 
  下面重點(diǎn)講一下“雙碳”和數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)合的領(lǐng)域。
 
  還有碳資產(chǎn)、碳交易,我們國家剛剛起步,上海的交易所現(xiàn)在是非常初步的,不是期貨是現(xiàn)貨,而且現(xiàn)在的范圍也很緊。
 
  “雙碳”這個(gè)從投資領(lǐng)域來說,可能是一個(gè)很好的選擇,把“雙碳”跟數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)合,這是一個(gè)比較容易產(chǎn)生爆發(fā)力的地方。比如說新能源汽車就是這樣,新能源汽車最開始的時(shí)候,是作為一個(gè)電動(dòng)化的東西。開新能源汽車的省汽油費(fèi),成本在下降,是一個(gè)便宜的交通工具。但是因?yàn)槭请姡軌蚴沟靡粋€(gè)車的智能化更好地實(shí)現(xiàn),油車不大好實(shí)現(xiàn),所以就會(huì)變成一個(gè)智能的助手,上面可以有很多的功能。
 
  這個(gè)電池既是一個(gè)可以給它充電加油,又可以放電,它是一個(gè)儲(chǔ)能。我這次在青島也看到一個(gè)特來電,它就變成了一個(gè)儲(chǔ)能的設(shè)施,做得確實(shí)非常好。我相信今后是會(huì)有爆發(fā)力的。
 
  我這里還要說另外一個(gè)意思,我們現(xiàn)在知道智能手機(jī)已經(jīng)變成每個(gè)人不可或缺的東西,甚至于比身份證,比這些東西還要重要。上個(gè)車,進(jìn)到餐館,進(jìn)個(gè)辦公室,進(jìn)個(gè)寫字樓都要掃你的手機(jī)。手機(jī)的發(fā)展可能已經(jīng)到了一個(gè)極限。下一步很有可能,新能源汽車可能會(huì)成為另外一個(gè)手機(jī)來完全改變我們的生活,所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)是非常非常之大的。而且我們也看到,這個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在在我們國家發(fā)展得是非常好的。比亞迪超過了特斯拉,中國新能源車在全球的范圍達(dá)到了59%,我們的出口量也非常之大。我碰到一些汽車界的人士,像過去二汽的廠長(zhǎng)陳清泰老先生,有一次我碰到他,他搞了一輩子汽車,他就非常激動(dòng)地說這些事情,我聽了之后非常感慨,所以我覺得這可能是下一步很重要的領(lǐng)域。
 
  五、“雙碳”投資中把握的規(guī)律。
 
  一個(gè)是周期性。這里要說幾個(gè)意思,現(xiàn)在這個(gè)共識(shí),我覺得應(yīng)該是堅(jiān)定不移的相信。雖然今年俄烏沖突帶來了一些,比如說歐洲因?yàn)槟茉吹膯栴}帶來了一些問題,但是它的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)沒有降低,而且會(huì)更加堅(jiān)定。有一次,我跟貝萊德的(芬克)先生對(duì)話的時(shí)候,我也問他這個(gè)問題,他是堅(jiān)定不移,他覺得這更加使得歐洲加大了這方面的力度。當(dāng)然短期比如說像德國可能2035年這個(gè)目標(biāo)有些要往后放一放等等,但是這個(gè)是堅(jiān)定不移的。這一點(diǎn)要相信。
 
  另外,我們也要知道,這是一個(gè)很長(zhǎng)周期的過程之中,所以我們可能在中間也不能一轟而上,不能把煤一關(guān)了之,一停了之,也會(huì)帶來很多問題,包括去年的拉閘限電等等問題。
 
  從金融的角度來說,這里頭有兩個(gè)要注意的。1、從銀行信貸,大家看得非常清楚了,可能會(huì)在這方面有一些比較極端的動(dòng)作出來,對(duì)于整個(gè)經(jīng)濟(jì)也會(huì)有一些傷害,所以,對(duì)于銀行業(yè)本身也不是一個(gè)好的事情,可能要把握一個(gè)節(jié)奏。2、另外,投資。現(xiàn)在大家看到一轟而上,“泡沫”起來了也是一個(gè)問題,可能要把握這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律。去年、前年有的領(lǐng)域,包括電池這個(gè)領(lǐng)域可能有的估值是不是就過于高了一些?比如說在一級(jí)市場(chǎng)融資估值高了,二級(jí)市場(chǎng)可能就會(huì)有一些難度,所以這是應(yīng)該特別注意的。
 
  因?yàn)橛羞@么一個(gè)“雙碳”的發(fā)展“30/60”的長(zhǎng)期趨勢(shì),從大資產(chǎn)、大資金的配置,特別像我們這樣的,怎么樣加大對(duì)“雙碳”領(lǐng)域的資產(chǎn)配置,可能是一個(gè)要認(rèn)真研究的問題。因?yàn)槲覀冎v資產(chǎn)配置可能更多的是在講一個(gè)比較均衡的。但是對(duì)于這樣一個(gè)能源變遷經(jīng)濟(jì)發(fā)展底層的東西大的革命,而且可能會(huì)帶來整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的變革,我們可能在這方面也要有所動(dòng)作。這個(gè)是應(yīng)該關(guān)注的。
 
  最后,“雙碳”的轉(zhuǎn)型應(yīng)該說是一個(gè)非常非常重大的事情。沒有轉(zhuǎn)帶來災(zāi)難性問題,如果轉(zhuǎn)的過程中,做得不是太好,雖然你也轉(zhuǎn)了,但是會(huì)帶來很多經(jīng)濟(jì)上的問題,比如說滯脹之類的,也可能引起社會(huì)問題。如果轉(zhuǎn)型成功,通過資本推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步帶來整個(gè)社會(huì)治理的創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)這種帶動(dòng),可能又是飛躍的一次機(jī)會(huì),這一點(diǎn)非常重要。
 
  我就說這些,謝謝大家!
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