造紙工業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，雖然是輕工業(yè)，但具有連續(xù)高效運(yùn)行，規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征。
造紙產(chǎn)業(yè)以木材、竹、蘆葦?shù)仍参锢w維和廢紙等再生纖維為原料，可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經(jīng)濟(jì)中具有可持續(xù)發(fā)展特點(diǎn)的重要產(chǎn)業(yè)。
造紙工業(yè)是全國
碳市場八大重點(diǎn)排放行業(yè)之一，行業(yè)排放總量低于發(fā)電、鋼鐵、建材、化工、石化、有色等。造紙行業(yè)的
碳減排技術(shù)及
碳中和路徑也具有典型的意義。
01
我國造紙工業(yè)發(fā)展特征
造紙工業(yè)按照上下游，分為制漿和造紙兩大工段。造紙企業(yè)也分為林漿紙一體化、漿紙一體化、以及造紙企業(yè)幾類。
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工藝及產(chǎn)品多樣
無論是上游的制漿，還是下游的造紙及紙制品，都呈現(xiàn)出工藝及產(chǎn)品多樣的特征。
根據(jù)原料的不同，紙漿可以分為原生漿、再生漿（廢紙漿）兩大類。其中原生漿的主要原料為林、草、竹等。根據(jù)工藝及用途不同，原生漿又分為化學(xué)漿、化機(jī)漿、機(jī)械漿等。
化學(xué)漿、化機(jī)漿生產(chǎn)過程中都有黑液堿回收工藝，而機(jī)械漿工藝過程中沒有堿回收工藝。廢紙漿，顧名思義，其主要原料是廢紙，也是我國的主要原料，和機(jī)械漿類似，沒有堿回收工藝。
根據(jù)工藝及用途不用，紙產(chǎn)品分為新聞紙、印刷紙、生活用紙、包裝用紙、白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙和紙板等。其中新聞紙、箱板紙、瓦楞原紙等原料為廢紙漿；白紙板、高檔印刷紙、高檔生活用紙等原料為木漿。
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原料依賴進(jìn)口
根據(jù)《中國造紙工業(yè)2020年度報告》，2020年全國紙漿生產(chǎn)總量7378萬噸，較上年增長2.37％。其中：木漿1490萬噸，較上年增長17.51％；廢紙漿5363萬噸，較上年增長0.22％；非木漿525萬噸，較上年增長-10.71％。
其中國內(nèi)木漿生產(chǎn)的行業(yè)集中度較高，APP、亞太森博、晨鳴、太陽等占據(jù)了大部分的產(chǎn)能。
2020年我國紙漿消耗總量10200萬噸，其中木漿4046萬噸，廢紙漿5632萬噸?？梢钥闯觯覈哪緷{進(jìn)口比例占60%以上，而再生漿則大多國內(nèi)生產(chǎn)。
這是自然稟賦決定的，我國森林覆蓋率不高，但紙漿的需求量很大，因此國內(nèi)的原生漿生產(chǎn)大多要么進(jìn)口木片在國內(nèi)生產(chǎn)，要么直接進(jìn)口紙漿。從整體上看，我國的原料進(jìn)口依賴性很高。
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產(chǎn)業(yè)集中度低
2020年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量11260萬噸，較上年增長4.60％。消費(fèi)量11827萬噸，較上年增長10.49％。紙和紙板生產(chǎn)的行業(yè)集中度較低。
02
造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策
根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，關(guān)于造紙工業(yè)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)有：單條化學(xué)木漿30萬噸/年及以上、化學(xué)機(jī)械木漿10萬噸/年及以上、化學(xué)竹漿10萬噸/年及以上的林紙一體化生產(chǎn)線及相應(yīng)配套的紙及紙板生產(chǎn)線(新聞紙、銅版紙除外)建設(shè);
采用清潔生產(chǎn)工藝、以非木纖維為原料、單條10萬噸/年及以上的紙漿生產(chǎn)線建設(shè);先進(jìn)制漿、造紙?jiān)O(shè)備開發(fā)與制造;無元素氯(ECF)和全無氯(TCF)化學(xué)紙漿漂白工藝開發(fā)及應(yīng)用。
根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出要改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級，完善
綠色制造體系。
03
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產(chǎn)品與工藝影響排放
不同的原料、產(chǎn)品和工藝對能耗和碳排放的影響很大。在原生漿中，草漿、竹漿等的能耗和碳排放水平大大高于木漿。由于化學(xué)漿、化機(jī)漿工藝流程中有堿回收工藝，回收的黑液作為一種工業(yè)生物質(zhì)燃料，可以替代部分化石燃料，降低碳排放水平。
尤其是漂白硫酸鹽化學(xué)木漿的生產(chǎn)，部分企業(yè)可以做到堿回收工藝產(chǎn)生的能量可以覆蓋整個制漿生產(chǎn)的電和蒸汽消耗。而機(jī)械漿、再生漿、紙及紙產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的電和蒸汽全部需要外購。
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相當(dāng)數(shù)量造紙企業(yè)有自備電廠
由于漿紙生產(chǎn)過程中需要大量的電和蒸汽，尤其是需要中壓、低壓等不同品質(zhì)的蒸汽。為節(jié)約成本以及以及工藝的需求，大型的造紙企業(yè)一般都會有自備電廠，甚至有些中型的造紙企業(yè)也會有自備電廠。
這些自備電廠以供熱為主，發(fā)電為輔，主要滿足全廠生產(chǎn)的蒸汽需求。有自備電廠的造紙企業(yè)，主要排放集中于電廠。
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碳排放的集中度較低
由于造紙企業(yè)行業(yè)集中度很低，因此造紙行業(yè)重點(diǎn)排放企業(yè)的排放集中度也較低。預(yù)計總年二氧化碳排放量在2-3億噸左右。
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碳排放源類型并不復(fù)雜
與鋼鐵、水泥、化工、石化等行業(yè)相比，造紙企業(yè)的碳排放源的類型相對簡單。主要排放源包括自備電廠的燃煤消耗，生產(chǎn)車間的外購蒸汽和電力，以及部分生產(chǎn)設(shè)施的天然氣消耗等。
此外，部分制漿造紙企業(yè)可能還有石灰石分解的過程排放。
圖片
04
減排路徑
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林漿紙一體化循環(huán)發(fā)展，是世界發(fā)達(dá)國家造紙工業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，也是國內(nèi)大型造紙企業(yè)的發(fā)展方向。越來越多的造紙企業(yè)向上游拓展，種植、經(jīng)營經(jīng)濟(jì)林，為下游生產(chǎn)提供原材料。
由于森林生態(tài)系統(tǒng)的碳匯能力，造紙行業(yè)可以通過擴(kuò)大上游的經(jīng)濟(jì)林的造林量，延長林地的砍伐周期，以增加生態(tài)系統(tǒng)的碳匯能力。但需要說明的是，經(jīng)濟(jì)林本身可開發(fā)成
CCER林業(yè)碳匯量很小，交易價值極低。
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能源消耗低碳化
造紙企業(yè)有煤、天然氣、外購電和蒸汽的排放等。能源消耗的低碳化是減碳的重要路徑之一。很多大中型造紙企業(yè)都有自備電廠，但由于規(guī)模、設(shè)備、管理水平等限制，造紙企業(yè)自備電廠碳排放水平參差不齊，因此，對于落后機(jī)組的淘汰是低碳化的首先需求。
其次，隨著碳中和的需求，燃煤機(jī)組逐步退出。此外，造紙企業(yè)一般會有大型的平整的廠房，且耗電量較大，因此自發(fā)自用的分布式光伏是電力低碳化的選擇之一。
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節(jié)能增效
國內(nèi)造紙企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品類型眾多，能耗水平也是差別很大。造紙行業(yè)還消耗大量的原水和化學(xué)品，同樣在原水和化學(xué)品生產(chǎn)過程中也消耗大量的電和蒸汽。
噸紙耗電、噸紙耗水、噸紙耗蒸汽等不僅影響企業(yè)的生產(chǎn)成本，也是影響到了企業(yè)的碳排放水平。在企業(yè)內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗、降本增效是減碳的重要路徑之一。
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企業(yè)并購與設(shè)備更新
造紙行業(yè)的裝備水平?jīng)Q定了排放水平。落后的裝備必然導(dǎo)致高碳化排放。而隨著碳中和的目標(biāo)以及全國碳市場的推進(jìn)，碳成本可能成為壓垮部分造紙企業(yè)的最后一根駱駝。
造紙行業(yè)的并購重組以及隨后的設(shè)備更新改造，是更加重要的解決方案。
05
問題與展望
長遠(yuǎn)看來，重視碳排放管理和
節(jié)能減排、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品附加值高，以及漿紙一體化的造紙企業(yè)將會在碳中和目標(biāo)下受益。
反之，則有可能被淘汰。由于我國的造紙行業(yè)的上游原料依賴進(jìn)口，下游市場競爭激烈，因此整理利潤率不高，碳中和或?qū)⒊蔀楦淖冃袠I(yè)格局的關(guān)鍵因素。
（王瑋，計然碳科技副總經(jīng)理、首席
專家）
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