能源危機倒逼綠色遠航 低碳布局誰立潮頭?

文章來源:證券時報碳交易網(wǎng)2021-11-23 09:49

一面是零碳排放的全球浪潮,一面是席卷全球的能源危機。
 
第26屆聯(lián)合國氣候變化大會剛剛落幕,歐洲的能源危機卻并未結(jié)束。盡管俄羅斯表示增加對歐洲的天然氣供應,但油電價格仍在高位,能源依然短缺、供應仍然告急。不僅如此,這場危機通過能源品價格上漲等渠道,還在加速向巴西、印度等新興經(jīng)濟體蔓延。
 
蔓延的危機背后,是全球能源產(chǎn)業(yè)格局的遽變。而在這場變革中,率先感受到水溫的是航行在各大航線上的遠洋船隊。
 
全球減碳,天然氣運輸挑大梁
 
11月18日,“TRANSGAS FORCE”號命名,11月19日正式交付,這是中國船舶租賃公司(股票代碼:3877.HK)作為船東,為承租人融資建造的第二艘浮式儲存再氣化裝置(即FSRU,通常也稱FSRU-LNG)船舶,也是此前該公司定制的國內(nèi)首艘FSRU船舶“TRANSGAS POWER”號的姊妹船,兩艘船舶均由滬東中華建造。這兩艘船舶的交付,打破了韓國在全球FSRU船舶建造領(lǐng)域的壟斷。
 
FSRU屬于高技術(shù)、高附加值的“雙高產(chǎn)品”,是集液化天然氣(LNG)接收、存儲、轉(zhuǎn)運、氣化、外輸?shù)榷喾N功能于一體的特種裝備,被稱為海上移動大型LNG岸站。在國際造船行業(yè)中,LNG船舶建造技術(shù)因難度極高而被喻為“皇冠上的明珠”,F(xiàn)SRU則是明珠中的明珠。FSRU誕生之后,以其移動便利性成為LNG運輸?shù)闹匾x項,被越來越多的國家和地區(qū)采用。
 
中國船舶租賃是一家全球領(lǐng)先的船舶租賃公司。隨著“運輸者精神”號的加入,中國船舶租賃清潔能源海上裝備家族愈發(fā)壯大。據(jù)統(tǒng)計,目前已有LNG、VLGC、LPG運輸船與FSRU等20艘清潔能源裝備,多元化的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)形成了完備的海上清潔能源存儲-運輸體系。
 
減碳,正是第26屆聯(lián)合國氣候變化大會(COP26)的重要議題。這次大會原本希望制定一項長期計劃,以實現(xiàn)2050年全球碳排放量減少至零的目標。然而,與雄心勃勃的減碳目標相對應的是,目前世界各國針對零碳計劃的投資額,尚不及預期中的一半。在新的能源供給尚未形成氣候之前,作為暫時的替代品,傳統(tǒng)三大化石能源中唯一的清潔低碳能源——天然氣,尤其是液化天然氣成為當前各國能源投資和進口的重點。
 
相比運輸成本高昂的管道天然氣,液化后的天然氣體積僅有管道氣體的1/625,可以通過專業(yè)的LNG船來運輸。中信建投研報顯示,過去5年來,全球LNG貿(mào)易量迅速增長,占比由2010年的31%提升至2020年的39%。英國石油公司預測,到2030年左右,LNG在天然氣貿(mào)易中的比重將超過管道天然氣,成為主要的運輸手段。
 
20年前從不進口LNG的歐洲,如今LNG進口占比已達到20%。近年來,我國對進口LNG的需求也持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示,2021年前8個月,我國進口LNG近5200萬噸,同比增長23%,超過日本成為最大的LNG進口國。
 
全球減碳,天然氣運輸挑大梁。液化天然氣需求的持續(xù)看漲催生了LNG航運市場的火爆。入冬以來,隨著北半球供暖高峰的到來,LNG船只供不應求,甚至曝出了20萬美元/天的天價船租。那些率先布局低碳轉(zhuǎn)型的航運企業(yè),尤其是擁有LNG、FSRU船舶的船東,已成為全球航運市場上的香餑餑。
 
低碳航運布局,誰立潮頭?
 
中國船舶租賃,是中國船舶集團旗下唯一的上市船舶租賃公司,也是國內(nèi)較早布局低碳清潔能源轉(zhuǎn)型的航運企業(yè)。
 
該公司擁有各種船型構(gòu)成的船舶資產(chǎn)組合,是國內(nèi)進入清潔能源、綠色造船領(lǐng)域時間最早、投入最大、涉及面最廣的航運企業(yè)之一。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,以收入計,中國船舶租賃在全球船舶租賃行業(yè)排名第四,在全球非銀行系船舶租賃行業(yè)排名第一。
 
得益于領(lǐng)先的清潔能源布局,該公司在這輪航運行情中占得先機。據(jù)透露,中國船舶租賃當前所有船舶均處于租賃狀態(tài),平均剩余租期約為7.7年;有114個船舶租賃合同正在執(zhí)行中,其中超過一年的租賃合同有91個,占比近八成。穩(wěn)定的中長期船租合約,不僅提供了穩(wěn)定的收益及利潤,也提高了中國船舶租賃未來收入的可預期性。
 
“不同于一般的金融租賃公司,我們會優(yōu)先考慮綠色化、清潔化的清潔能源裝備,然后再配比流動性較強的散貨船等船型,注重船舶資產(chǎn)的安全性,流通性和增值性,保持整個資產(chǎn)組合的多元化和年輕化。”中國船舶租賃董事長鐘堅表示,公司緊跟國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略規(guī)劃,順應航運業(yè)綠色化、智能化發(fā)展需求,在清潔能源海上裝備進行了充分布局,“可以說是搶抓了市場發(fā)展先機。”
 
近年來,中國船舶租賃不斷提升在低碳領(lǐng)域的資產(chǎn)配置。2019年全球航運市場低迷之際,中國船舶租賃發(fā)揮船廠系租賃公司專業(yè)優(yōu)勢,洞悉機遇、提前布局,逆周期投資了一系列大型LNG船。今年8月份以來,該系列兩艘船舶“木蘭”號、“桂英”號相繼交付,并與中石油國際、GUNVOR等國內(nèi)國際知名油氣商簽訂了租約,抓住了清潔能源市場發(fā)展的機遇。最新交船的FSRU-LNG船,亦是在當前LNG需求旺盛之際提前交付運營,有助于該公司在清潔能源市場占據(jù)更大份額。
 
據(jù)介紹,包括前述LNG和FSRU船只在內(nèi),今年四季度該公司將有9艘船舶陸續(xù)交付,包含多艘清潔能源類船舶,預計全年累計接受新船將達到創(chuàng)紀錄的36艘。目前,該公司擁有的清潔能源船舶類資產(chǎn)合同價值,在船隊總資產(chǎn)組合中占比達34%,有助于在全球航運業(yè)環(huán)保新規(guī)和國內(nèi)雙碳戰(zhàn)略目標的約束下,持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。
 
就在不久前,中國船舶租賃與上海船舶研究設計院(簡稱“上船院”)正式簽署綠色船舶智能創(chuàng)新戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,旨在通過科技賦能提升船隊環(huán)保水平和技術(shù)附加值,落實國家雙碳戰(zhàn)略和集團的綠色化發(fā)展要求。據(jù)統(tǒng)計,中國船舶租賃現(xiàn)有160余艘船舶中,逾半數(shù)由上船院設計,部分船舶已經(jīng)安裝了上船院新型節(jié)能減排裝備。
 
據(jù)悉,下一步,中國船舶租賃還將繼續(xù)拓展海上清潔能源裝備市場,與現(xiàn)有以及即將投入使用的LNG船、浮式液化天然氣工廠(FLNG)、浮式儲存再氣化裝置(FSRU)以及LNG發(fā)電船等裝備形成更為完善的清潔能源裝備全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
 
中國船舶租賃公司董事長鐘堅表示,中國船舶租賃是推動綠色發(fā)展戰(zhàn)略的堅定實踐者,在“雙碳”目標指引和綠色航運的推動下,公司將發(fā)揮中國船舶租賃在清潔能源裝備全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢,為客戶提供以LNG為代表的清潔能源裝備一站式解決方案。
 
綠色金融護航,船舶租賃龍頭當先
 
綠色航運,撲面而來。
 
就在剛剛落幕的COP26大會上,由近20個國家政府跨行業(yè)企業(yè)和組織組成的“實現(xiàn)零排放聯(lián)盟”,發(fā)起了一個未來十年零排放發(fā)展的國際聯(lián)盟“綠色航運走廊”發(fā)展路線圖。航運業(yè)對綠色發(fā)展的需求正變得愈發(fā)迫切。
 
隨著航運業(yè)在2050年之前實現(xiàn)脫碳的壓力越來越大,人們希望能夠刺激必要的零排放基礎(chǔ)設施與技術(shù)的投資增長,而由此帶來的船舶融資需求綠色化,為具有融資背景的航運租賃企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展優(yōu)勢。
 
以中國船舶租賃為例,受益于良好的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)型布局,近年來該公司持續(xù)受到資本追捧,攜手銀企開創(chuàng)了不少航運領(lǐng)域綠色金融的新標準和新模式,今年以來還創(chuàng)造了多個綠色金融領(lǐng)域的“第一”。
 
今年7月,該公司定價發(fā)行5億美元綠色和藍色雙標簽債券,為中資企業(yè)首次在境外發(fā)行綠藍色雙認證的美元債券,樹立了行業(yè)新標桿;今年6月,中國船舶租賃從渣打銀行獲得一筆總金額9600萬美元的貸款,為中資企業(yè)首次采用綠色可持續(xù)發(fā)展指標掛鉤結(jié)構(gòu)貸款。
 
事實上,以中國船舶租賃為代表的航運龍頭不僅在綠色金融領(lǐng)域表現(xiàn)出眾,在全球航運業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的大背景下,國內(nèi)船舶租賃企業(yè)亦優(yōu)勢盡顯。
 
研究機構(gòu)克拉克森報告此前指出,已交付的中國租賃船隊平均船齡7.1年,大大低于全球船隊平均10年的船齡,年輕的中國租賃船隊節(jié)能優(yōu)勢顯著。報告顯示,截至10月22日,中國航運金融租賃指數(shù)(CCLI)達51,841美元/天,高于同期克拉克森海運指數(shù)20%。CCLI指數(shù)是反映中國租賃公司所擁有的租賃船隊日均收益的綜合指數(shù),年初至今已累計增長超過170%。
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