如果看看全球
碳排放的數(shù)據(jù)，中國屬于碾壓性的排第一的。
由此也引來了很多發(fā)達國家要我們加速減少碳排放，卻絕口不提過去它們瘋狂碳排放的老賬。
所以，國家就和個人一樣，沒有實力不行；有了實力，但是，不是把人家完全甩開的那種，還是不行。
也因此，現(xiàn)在中國和傳統(tǒng)發(fā)達國家在爭執(zhí)中。
發(fā)達國家只說當前的總量，而中國則說人均碳排放、以及歷史問題。
為何如此？其實，背后的經(jīng)濟意義重大，并直接與當前中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭高度捆綁。
站在中國的角度，我們的產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力還很弱，如果現(xiàn)在就直接加速擬定完成碳達峰，那么，企業(yè)怎么辦？
如果企業(yè)因為碳達峰的問題成本陡增進而出現(xiàn)倒閉潮，財政、就業(yè)、消費、金融風險等很多問題，都會出來。
很明顯，碳達峰不能猛來，否則對中國的經(jīng)濟沖擊遠比全面降杠桿更加威猛。
而對于美國等發(fā)達國家，才不管你這些呢。
它們非常清楚，中國大多數(shù)商品可以實現(xiàn)低成本，是因為中國在碳排放領(lǐng)域也幫其它國家了一把。
即，中國的出口導(dǎo)向 = 背走全球通脹 = 背走其它國家碳排放。
然而，當前的環(huán)保之爭，早已深深嵌入在全球產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭的大環(huán)境下，成了遏制中國發(fā)展的新理由。
在這樣的背景下，我們的老齡化問題又變得異常嚴峻，折射出中國實體經(jīng)濟當前處于多重擠壓的關(guān)鍵節(jié)點上。
2020年的疫情已經(jīng)證明，人不會因為躲在家里就生孩子了。
只要你給人巨大的壓力，年輕人就不生孩子了，這才是最為直接的原因。
考慮到人口老齡化和少子化全面加速度，現(xiàn)在權(quán)威機構(gòu)已經(jīng)呼吁直接放開全面生育算了。
如果不是形勢緊迫，是不可能如此直白的。
因為，40年前，這是被擬定為基本國策的，是不能動搖的。
可形勢比人強，現(xiàn)在基本面完全逆轉(zhuǎn)了：
碳未達峰，人已達峰
這意味著，中國實體經(jīng)濟處于前所未有的巨大尷尬中。
年輕人少了，企業(yè)靠壓低工資來提高利潤的空間近乎全無。
此外，年輕人少、老年人多，意味著全國總需求持續(xù)下降，企業(yè)也沒有那么多訂單了。
成本飆升，收入預(yù)期下降，這日子怎么過？
而這個時候，還要逼著玩
碳中和，要不斷砸錢提升技術(shù)設(shè)備，嚴格控制產(chǎn)能，成本又進一步拉升。
所以，中國的實體經(jīng)濟其實即將步入極為艱難的境地了。
關(guān)鍵是，短期還看不到任何辦法可以走出這樣的困境，其具有長期不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。
當然，如果我們只是看到這一層，也就只能感嘆一下了。
可要是我們把上述趨勢和全球大格局結(jié)合起來看，那就是完全不同的畫面了。
現(xiàn)在起，中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭是全面升級，且不可能好轉(zhuǎn)的。
美國人其實是在2個大的維度在打壓我們：
1、成本端
碳中和的提出，抹黑式的污名化，制造地緣環(huán)境緊張，抬高中國企業(yè)獲得關(guān)鍵零部件、原材料和設(shè)備的難度等等，都在不斷地抬升我們實體企業(yè)的運行成本。
2、收入端
不讓我們獲得更多先進產(chǎn)業(yè)技術(shù)，不讓我們更好的執(zhí)行對外經(jīng)貿(mào)合作，打擊中概股等等，都是要嚴格限制我們實體企業(yè)的未來收入成長空間。
中國所做的一切都是為了避免自己成為下一個東南亞危機的策源地，可美國就是要把我們鎖定在中低端制造業(yè)大國的產(chǎn)業(yè)鏈位置，讓我們步1997年東南亞危機的后塵。
說一千道一萬，這才是兩國矛盾的核心所在！
當前，中美的經(jīng)濟政策有巨大的背離。
中國強調(diào)，金融必須服務(wù)實體；美國強調(diào)，發(fā)福利，干中國。
那么，問題來了；為何美國人不強調(diào)的東西，我們?nèi)绱藦娬{(diào)？
上述分析的中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭的大背景，疊加我們自己國內(nèi)的實際情況（碳未達峰，人已達峰），兩股巨大的壓力糾纏下，如果中國沒能在未來5~10年實現(xiàn)突破，麻煩就大了去了。
一切的一切，只有靠產(chǎn)業(yè)升級，只有靠實體經(jīng)濟可以做出更加牛逼的產(chǎn)品，才是延續(xù)國運昌隆的唯一的路。
所以，千萬不要懷疑舉國體制的意志，全力發(fā)展實體經(jīng)濟，是凝結(jié)了tops高度意志的。
而反觀美國，其實也很尷尬。
內(nèi)部全是吃福利的，短期出現(xiàn)新一輪技術(shù)革命屬于不切實際的。
此外，天量債務(wù)下，現(xiàn)在的飯碗就不夠了，還要眼見中國人來搶飯碗，那怎么行？
所以，保就業(yè)，可不是中國獨有的，美國人也是一模一樣。
這里面最大的區(qū)別是，美國人很難去搶奪中國的飯碗，因為他們看不上，也吃不起這個苦。而中國人更容易去搶奪美國的飯碗，只要我們真的可以把產(chǎn)業(yè)升級做出來。
也因此，站在全球范圍來看，美國人的吃福利已經(jīng)成了最大的灰犀牛策源地。
試想，中國出現(xiàn)東南亞式的危機，美國就可以真的爽歪歪了？
當初1997年的東南亞危機，其實就是2000年美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的導(dǎo)火線。
如果中國成功升級了產(chǎn)業(yè)，美國更是壓力山大。
所以，不管中國是成功、還是失敗，對于美國來說，橫豎都是一刀。
因為，根子上，他們今天遇到的問題是內(nèi)部公有制力量全部崛起，都想吃福利，都想玩金融空倒，沒有幾個想好好努力上班創(chuàng)造真實財富的。
更麻煩的是，他們折騰中國越厲害，我們升級壓力越多，也就更容易快速做出來。
求生本能使然，誰都不會坐以待斃的。
而眾所周知，只要一個產(chǎn)業(yè)中國人能做，可以在很短的時間內(nèi)就玩成產(chǎn)能過剩。
這也就意味著美國人的飯碗加速失去的巨大風險。
實體之殤，遠不是中國的實體問題，早已是全球范圍的大趨勢。
要解決實體之殤，只有大家一起合作努力血拼出新一輪技術(shù)革命的浪潮，才是唯一的路。
可問題是，美國人愿意嗎？
或許，抽一口大麻，嘴上來幾句rap，炒作一下特斯拉和比特幣，多買兩套豪宅，再扇亞裔幾個耳光，才是他們覺得最屌的事情吧。
那么，未來全球經(jīng)濟長期放緩，國與國之間你死我活的博弈，也就成了必然的趨勢。
要擊垮一個大國，最好的辦法，就是讓里面的人全部愛上吃福利，美國的“領(lǐng)先指標”確實太有借鑒意義了。
而對于我們做投資的人而言，既然如此，我們也就只能順勢而為，擁抱這個各類資產(chǎn)寬幅震蕩的時代。
事實上，這也將是我們此生最容易賺錢的時代！
因為，法幣毫無信用，各類資產(chǎn)
價格各種飆升、寬幅震蕩，快速積累財富的法門也就被完全打開了。
實體之殤，碳未達峰，人已達峰！
這是實業(yè)最為艱難的時刻，卻是金融資產(chǎn)各種炒作最為瘋狂的時代。
就近期個人操作上，我的思路是：
一、大A
PPI快速上行期間，繼續(xù)持有行業(yè)景氣的板塊。
繼續(xù)持有家電、芯片、面板、券商、軍工、碳中和、5G核心資產(chǎn)、機械。
總結(jié)自己近期持倉思路變化：
LRP連續(xù)一年沒有變化，凸顯貨幣政策的穩(wěn)健，而不是馬上收緊，是利好；
繼續(xù)看多后市，大A本輪
行情沒有結(jié)束，繼續(xù)研判大A是“M型”
走勢；
關(guān)注比特幣的風險。因為，上周我就說過，比特幣后面綁定了美股，比特幣有問題，那就是大問題。不幸言中，本周初的比特幣下跌重把美股也帶了節(jié)奏。
二、樓市
目前熱門城市基本上大多進入了瘋牛的尾部，有垃圾房的可以趁機盡快出清；
熱門城市已經(jīng)進入初熊行情前半程，避讓風險，開始為下半年加倉做前期準備；
養(yǎng)現(xiàn)金流。
三、貴金屬
貴金屬作為長期戰(zhàn)略資產(chǎn)，繼續(xù)持有去年3月抄底建立的白銀倉位，繼續(xù)持有此前的黃金倉位，堅持中長期布局策略。
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