國(guó)家電投:戰(zhàn)略已定,專注向前,爭(zhēng)做碳達(dá)峰、碳中和的先行者

文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)碳交易網(wǎng)2021-03-23 23:34

最新《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)中排名第316位的國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”),營(yíng)收居中國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之首,早在2019年就率先實(shí)現(xiàn)清潔能源裝機(jī)占比過(guò)半,集團(tuán)光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量居世界第一、第二。
 
吉電股份(000875)是國(guó)家電投旗下上市平臺(tái),在如此顯赫背景下,公司新能源發(fā)展高度契合國(guó)家電投的清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略,戰(zhàn)略上高度契合國(guó)家關(guān)于能源發(fā)展的各項(xiàng)方針政策,工作主線也與“去碳化、去中心化、數(shù)字化”的能源發(fā)展趨勢(shì)一致,獲得市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注。
 
2020年12月,國(guó)家電投董事長(zhǎng)錢智民宣布,2023年國(guó)家電投將實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的“碳達(dá)峰”,成為首個(gè)明確目標(biāo)的央企,在“低碳、零碳”發(fā)展中遙遙領(lǐng)先同業(yè)。吉電股份(000875,股吧)堅(jiān)決履行“3060”碳達(dá)峰、碳中和責(zé)任,以先進(jìn)能源技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),以清潔低碳能源供應(yīng)為基礎(chǔ),以能源生態(tài)系統(tǒng)集成為方向,與集團(tuán)公司同步建成為世界一流清潔能源企業(yè)。
 
2021年3月18日,吉電股份以3.48元/股的價(jià)格成功完成非公開(kāi)發(fā)行6.44億股股票,募集資金總額22.41億元,實(shí)現(xiàn)了全額發(fā)行,進(jìn)一步優(yōu)化了公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),全方位提升公司綜合實(shí)力。近期公司獲得天風(fēng)證券、招商證券(600999,股吧)、中金公司給予買入評(píng)級(jí),其中中金公司2021年2月首次覆蓋公司,給予公司“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。
 
一、能源類型,去碳化
 
風(fēng)光均衡發(fā)展
 
從2009年建成長(zhǎng)嶺三十號(hào)風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)始,公司已在風(fēng)光領(lǐng)域深耕超過(guò)十年,具備較好的基礎(chǔ)。“十三五”前期,公司保持每年新增風(fēng)光裝機(jī)70 萬(wàn)千瓦左右,并且在收官之年多個(gè)在建項(xiàng)目投產(chǎn),新增風(fēng)光裝機(jī)243 萬(wàn)千瓦,接近前幾年新增容量的總和,保持風(fēng)光比例均衡發(fā)展。
 
截至2020年末,公司新能源發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量已達(dá)582.96萬(wàn)千瓦,同比增加71%,較“十二五”末增長(zhǎng)4.38倍,新能源裝機(jī)已占公司總裝機(jī)容量912.96萬(wàn)千瓦的64%,成為公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)。當(dāng)前風(fēng)光項(xiàng)目仍是公司發(fā)展主線之一,最新完成的非公開(kāi)發(fā)行中,募投項(xiàng)目共涉及兩個(gè)平價(jià)光伏項(xiàng)目和四個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目,項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)容量87.8萬(wàn)千瓦,投資總金額59.53億元。
 
在項(xiàng)目選擇上,公司對(duì)于風(fēng)電和光伏發(fā)電沒(méi)有更傾向的偏好,均按項(xiàng)目收益水平和可持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。因此,公司新能源業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)突出,2019 年稅前利潤(rùn)率就達(dá)到33%,共貢獻(xiàn)了公司毛利的88%。值得一提的是,公司新能源業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)率逐年改善,目前已高于節(jié)能風(fēng)電(601016,股吧)(601016,2019年毛利率約30%)、太陽(yáng)能(000591,股吧)(000591,2019年毛利率約為20%)等新能源運(yùn)營(yíng)明星企業(yè),體現(xiàn)出突出優(yōu)勢(shì)。
 
“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中提出:“加快發(fā)展非化石能源,堅(jiān)持集中式和分布式并舉,大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模,加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電……”風(fēng)力和光伏繼續(xù)受到政策大力支持,并且隨著特高壓線項(xiàng)目建設(shè),增加外送通道,棄風(fēng)棄光問(wèn)題進(jìn)一步控制解決,將進(jìn)一步提升公司盈利能力。
 
氫能、儲(chǔ)能未來(lái)產(chǎn)業(yè)
 
在“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中,“氫能與儲(chǔ)能”被明確列入前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域,國(guó)家將組織實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃,謀劃布局一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)。儲(chǔ)能、氫能領(lǐng)域是新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài),也是公司未來(lái)重要的發(fā)展方向,國(guó)家這一規(guī)劃對(duì)于定位能源前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用平臺(tái)的吉電股份而言,可依托國(guó)家電投在氫能、儲(chǔ)能、核能等先發(fā)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)集群、推廣儲(chǔ)能充換電為主的綠色交通和小堆供熱等新業(yè)態(tài)新產(chǎn)業(yè),建設(shè)更大范圍清潔能源生態(tài)。
 
據(jù)悉,國(guó)家電投擁有領(lǐng)先的氫燃料電池技術(shù)和PEM制氫技術(shù)。2020年12月,吉電股份與國(guó)家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,將圍繞燃料電池推廣應(yīng)用、PEM 制氫設(shè)備研發(fā)制造等開(kāi)展廣泛合作,推動(dòng)燃料電池、PEM 制氫等關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
 
公司還將協(xié)同發(fā)展儲(chǔ)能充換電業(yè)務(wù),積極布局充換電業(yè)務(wù)及綠色交通。目前公司在山東壽光恒遠(yuǎn)光伏項(xiàng)目、白城鎮(zhèn)賚架其風(fēng)電項(xiàng)目上都配備了儲(chǔ)能系統(tǒng),在白城和通化布局了充換電業(yè)務(wù),接下來(lái)充換電業(yè)務(wù)將主要在有補(bǔ)貼的城市布局,廣泛應(yīng)用在出租車、換電重卡等場(chǎng)景。
 
二、區(qū)域分布,去中心化
 
近10年以來(lái),吉電股份跳出吉林窩電地區(qū),向全國(guó)風(fēng)光資源好、消納條件好的區(qū)域發(fā)展新能源,截至2020年末,項(xiàng)目布局遍布全國(guó)29個(gè)省區(qū)市。公司新能源項(xiàng)目以規(guī)?;?、基地化為主,在個(gè)別地區(qū)兼顧分布式探索。
 
吉林省內(nèi):持續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)地位
 
作為國(guó)家電投在吉林省唯一的電力上市公司,吉電股份一直在吉林省內(nèi)加大項(xiàng)目開(kāi)發(fā)力度。轉(zhuǎn)型新能源以來(lái),公司重點(diǎn)在吉林中西部資源(600139,股吧)富集區(qū)積極開(kāi)發(fā)大型基地項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)平價(jià)項(xiàng)目,增加省內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備力度,進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新,鞏固公司在吉林省能源市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。
 
當(dāng)前,吉電股份正大力推進(jìn)吉林省氫能產(chǎn)業(yè)提速,特別是吉林省提出目標(biāo)把白城市打造成吉林西部地區(qū)千萬(wàn)千瓦“綠氫”基地,把長(zhǎng)春打造成氫能產(chǎn)業(yè)研發(fā)、制造、應(yīng)用基地,打通“白城一長(zhǎng)春”氫能走廊,示范引領(lǐng)“中國(guó)北方氫谷”建設(shè)。在政策支持下,吉電股份將構(gòu)筑東北區(qū)域首個(gè)集氫能科研、孵化、裝備制造、示范、應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的氫能產(chǎn)業(yè)集群。
 
此外,公司正打造以吉林省為根據(jù)地、全國(guó)發(fā)展的綜合智慧能源(600869,股吧)產(chǎn)業(yè),為用戶提供高品質(zhì)供能服務(wù)。近一年來(lái),公司已先后在磐石市、吉林市、白城市、長(zhǎng)春市等省內(nèi)多地成立智慧能源子公司,加快推動(dòng)公司綜合智慧能源發(fā)展步伐,提高行業(yè)影響力,以數(shù)字化、智慧化創(chuàng)新建設(shè)“三網(wǎng)融合”平臺(tái)。
 
國(guó)內(nèi):鞏固并擴(kuò)大區(qū)域基地
 
按照“清潔低碳、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的總體思路,公司圍繞“建設(shè)世界一流清潔能源上市公司” 的戰(zhàn)略布局,在全國(guó)范圍持續(xù)大力發(fā)展新能源。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展積累,公司建立華東、華北、東北、西北、江西五大區(qū)域發(fā)展平臺(tái)和長(zhǎng)春、合肥、九江三大新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心,形成吉林、江西、張北、山東四個(gè)百萬(wàn)千瓦級(jí)新能源基地,新能源全國(guó)發(fā)展格局已經(jīng)形成。
 
通過(guò)自主開(kāi)發(fā)與并購(gòu)共進(jìn),吉電股份各區(qū)域平臺(tái)公司具備了參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力,樹(shù)立了有一定市場(chǎng)影響力的“吉電”品牌。公司將繼續(xù)堅(jiān)持精準(zhǔn)投資,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,鞏固并擴(kuò)大已形成的區(qū)域基地,重點(diǎn)發(fā)展消納好、資源優(yōu)、規(guī)?;?、 基地式的項(xiàng)目,加大新能源基地和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心輻射區(qū)域發(fā)展力度。
 
面對(duì)跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的難點(diǎn),公司圍繞信息化、數(shù)字化、智能化運(yùn)營(yíng)模式推進(jìn)新能源項(xiàng)目集約化管控,最大限度提高運(yùn)營(yíng)效率,降低生產(chǎn)成本,進(jìn)一步培育和壯大了公司新能源產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。區(qū)域公司也將在服務(wù)國(guó)家重大項(xiàng)目上發(fā)揮獨(dú)特作用,例如吉電股份華北區(qū)域公司將為2022年冬奧會(huì)奉獻(xiàn)綠色電力。
 
海外:積極探索
 
在穩(wěn)步拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),公司還提出將積極探索海外市場(chǎng),在法制健全、市場(chǎng)成熟的國(guó)家開(kāi)發(fā)清潔能源項(xiàng)目,邁向更高發(fā)展格局。如此,公司的區(qū)域布局將得到持續(xù)優(yōu)化,創(chuàng)新發(fā)展能力和整體實(shí)力不斷提高。
 
三、展望十四五,
 
二次轉(zhuǎn)型“碳中和”先行
 
由火電企業(yè)向新能源大力發(fā)展,是公司在過(guò)去十年里的“一次轉(zhuǎn)型”,如今面向“十四五”、2035年乃至2060年的遠(yuǎn)景目標(biāo),公司正向綜合智慧能源、氫能領(lǐng)域、充換電業(yè)務(wù)拓展,迎來(lái)更為壯闊的“二次轉(zhuǎn)型”。
 
根據(jù)2060年前我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和的發(fā)展要求,持續(xù)清潔化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),公司將在2023年前與國(guó)家電投集團(tuán)同步實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo),持續(xù)發(fā)展新能源,高質(zhì)量發(fā)展綜合智慧能源,創(chuàng)新發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)集群、大力發(fā)展儲(chǔ)能充換電業(yè)務(wù),持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提升清潔能源占比,爭(zhēng)做碳達(dá)峰、碳中和的先行者。
 
智慧能源有望成二次轉(zhuǎn)型中最大增長(zhǎng)極
 
據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年初到2021年3月23日,吉電股份共成立了20家子公司,其中16家主營(yíng)業(yè)務(wù)含新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),6家含氫能業(yè)務(wù),3家含儲(chǔ)能業(yè)務(wù),由此可見(jiàn)目前公司蓄勢(shì)待發(fā),潛在業(yè)務(wù)增量巨大。
 
作為公司“第三個(gè)發(fā)展方向”的智慧能源業(yè)務(wù)開(kāi)拓更為迅速,已進(jìn)入校園樓宇、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、智慧城鎮(zhèn)等市場(chǎng),目前已投運(yùn)綜合智慧能源項(xiàng)目12個(gè),在建項(xiàng)目13個(gè),儲(chǔ)備項(xiàng)目超過(guò)80個(gè)。中金公司研報(bào)指出,綜合智慧能源作為公司創(chuàng)新發(fā)展最大增長(zhǎng)極,有望助力公司“二次轉(zhuǎn)型”。
 
吉電股份董事長(zhǎng)才延福此前表示,公司多年運(yùn)營(yíng)火電的經(jīng)驗(yàn)就是發(fā)展綜合智慧能源的基礎(chǔ),通過(guò)發(fā)展綜合智慧能源,實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)鏈的終端用戶延伸,為用戶提供綜合能源服務(wù),這本身就是公司專業(yè)范疇。因此,公司通過(guò)數(shù)字化技術(shù)、分布式理念擺脫對(duì)大電站、大電網(wǎng)的依賴,實(shí)現(xiàn)電、熱、冷、汽、水等多能互補(bǔ),為用戶提供高品質(zhì)、定制化的能源服務(wù),降低能源使用成本,提高能源利用率。
 
根據(jù)規(guī)劃,公司將利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù),構(gòu)建數(shù)字化基礎(chǔ)平臺(tái),在綜合智慧能源、新能源及火電等領(lǐng)域建成全場(chǎng)景、各環(huán)節(jié)的數(shù)字化生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理體系,實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程貫通、數(shù)據(jù)融通,公司數(shù)字化和智慧化水平逐步達(dá)到“領(lǐng)先”地位,建成“數(shù)字吉電股份”。到2030年綜合智慧能源產(chǎn)業(yè)塑造為全國(guó)優(yōu)秀品牌,到2035年發(fā)展區(qū)域內(nèi)形成開(kāi)放共享的智慧能源生態(tài)體系。
 
融資成本降低,存量項(xiàng)目收口
 
現(xiàn)金流漸趨穩(wěn)健
 
公司在“十四五”期間的目標(biāo)引出較大的資金需求,對(duì)公司的現(xiàn)金流情況提出考驗(yàn),公司將合理控制融資節(jié)奏和成本。
 
首先,公司自身經(jīng)營(yíng)結(jié)余資金的積累有望在接下來(lái)發(fā)揮重要作用。中金公司預(yù)測(cè),2021年開(kāi)始,公司的新增新能源項(xiàng)目為平價(jià)項(xiàng)目,不再受補(bǔ)貼拖欠困擾,能為公司注入穩(wěn)健現(xiàn)金流;此外存量項(xiàng)目的補(bǔ)貼回收情況有望隨可再生能源征收增加、存量項(xiàng)目收口而不斷改善。
 
在本次非公開(kāi)發(fā)行完成之后,公司還會(huì)考慮其他市場(chǎng)方式為發(fā)展提供資金保障,包括股權(quán)類、債權(quán)類融資,使用多種金融工具,如類股權(quán)、引戰(zhàn)、債券融資方式,公司還將建立產(chǎn)業(yè)和資本聯(lián)動(dòng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)資本向生產(chǎn)力的迅速轉(zhuǎn)換。集團(tuán)層面的支持也不容忽視,例如在本次非公開(kāi)發(fā)行中,國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1.2億元,未來(lái)公司和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的合作還將持續(xù)深化。
 
2020年12月,取得AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí),未來(lái)融資成本將會(huì)大幅降低。2021年2月,包括國(guó)家電投在內(nèi)的六家發(fā)行人完成首批“碳中和”債券發(fā)行登記,本期債券發(fā)行規(guī)模6億元,期限2年,發(fā)行成本3.4%,募集資金全部用于集團(tuán)所屬吉電股份的光伏、風(fēng)電等具有碳減排效益的綠色清潔能源項(xiàng)目。該筆融資可用于存量具有碳減排效益的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目的貸款置換。
 
此外,公司將向優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)集中,達(dá)到資源的有效配置,優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu),加快資產(chǎn)證券化。促進(jìn)公司效益與員工利益緊密掛鉤,提升上市公司活力。通過(guò)強(qiáng)化市值維護(hù)管理,不僅為股東創(chuàng)造最大價(jià)值,也為今后再融資打下基礎(chǔ)。
 
新能源消納矛盾逐步緩解
 
公司價(jià)值有望重估
 
2020年12月,國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案,提出發(fā)電側(cè)構(gòu)建多元化清潔能源供應(yīng)體系,在消費(fèi)側(cè)全面推動(dòng)電氣化與節(jié)能提效的實(shí)施路徑,并進(jìn)行了行動(dòng)方案的分解。招商證券研報(bào)指出,國(guó)內(nèi)要實(shí)現(xiàn)2025、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%、25%的目標(biāo),壓力比較大,發(fā)電側(cè)和消費(fèi)側(cè)是戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵。
 
值得注意的是,國(guó)網(wǎng)將開(kāi)辟風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源配套電網(wǎng)工程建設(shè)“綠色通道”,確保電網(wǎng)電源同步投產(chǎn)。
 
對(duì)此,天風(fēng)證券認(rèn)為,未來(lái)電網(wǎng)有望通過(guò)加快儲(chǔ)能發(fā)展、推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、加大特高壓建設(shè)力度等多種途徑,提高新能源消納水平,促進(jìn)新能源行業(yè)健康發(fā)展。裝機(jī)容量高增確定性強(qiáng),疊加產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展以及裝機(jī)成本的下降,風(fēng)電、光伏發(fā)電行業(yè)將擺脫補(bǔ)貼依賴并獲得進(jìn)一步發(fā)展,風(fēng)電、光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)價(jià)值面臨重估。
 
到2025年,建成能源智慧網(wǎng)、政府智慧網(wǎng)、社群智慧網(wǎng)“三網(wǎng)融合”平臺(tái)試點(diǎn)。生物質(zhì)能、電能替代實(shí)現(xiàn)良好應(yīng)用。初步建成氫能產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。裝機(jī)規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)千瓦以上,清潔能源比重超過(guò)90%。火電實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提質(zhì)增效,2021年末實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。成為國(guó)內(nèi)具有影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的清潔能源企業(yè)。
 
到2030年,建成吉林西部等多個(gè)國(guó)家級(jí)清潔能源基地。綜合智慧能源產(chǎn)業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)、電能替代產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?,并有較強(qiáng)盈利能力。建成具有可持續(xù)發(fā)展能力和較強(qiáng)盈利能力的國(guó)內(nèi)一流清潔能源企業(yè)。
 
到2035年,形成開(kāi)放共享的智慧能源生態(tài)體系。建設(shè)成為世界一流的清潔能源企業(yè)。
 
展望未來(lái),吉電股份將牢牢把握新發(fā)展階段,深入貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,以建設(shè)市值超千億和世界一流清潔能源企業(yè)為愿景目標(biāo)努力奔跑。(CIS)
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