新能源換擋“陣痛”背后:中央高層減碳思路有了新變化!

文章來(lái)源:華夏能源網(wǎng)劉洋2022-02-16 11:44

2月7日,工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合對(duì)外發(fā)布《促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。相較于2020年12月底的征求意見(jiàn)稿,正式文件將鋼鐵行業(yè)的“碳達(dá)峰”口徑從“力爭(zhēng)到2025年率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰”,改為“確保2030年前碳達(dá)峰”。
 
2021年,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.3億噸,占全球的54%。目前,中國(guó)鋼鐵工業(yè)每年的二氧化碳排放量約18億噸,約占中國(guó)碳排放總量的15%,是僅次于火電的第二大碳排放源,也是中國(guó)第一大工業(yè)碳排放源。
 
對(duì)于這樣一個(gè)碳排放“大戶”,三部委聯(lián)合下發(fā)指導(dǎo)文件,其“碳達(dá)峰”日期一推就是五年,這一罕見(jiàn)決策的出臺(tái)有著強(qiáng)烈的信號(hào)意義,這對(duì)于過(guò)去一年多來(lái)狂飆突進(jìn)的新能源行業(yè)來(lái)說(shuō),可能不是個(gè)好消息。
 
高層思路有了新變化
 
2020年9月22日,在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上,中國(guó)向世界宣布了碳達(dá)峰碳中和時(shí)間表,這是中國(guó)主動(dòng)承擔(dān)國(guó)際責(zé)任,是對(duì)全球做出的莊嚴(yán)承諾。此后,在中央精神的指導(dǎo)下,各行各業(yè)紛紛規(guī)劃出臺(tái)了“雙碳”時(shí)間表。
 
但是,在實(shí)際落地中,一些激進(jìn)且離奇的現(xiàn)象在冒頭。
 
如在2021年下半年于全國(guó)各地出現(xiàn)的“拉閘限電”現(xiàn)象,此現(xiàn)象就是部分地區(qū)激進(jìn)減碳問(wèn)題的典型。彼時(shí),黑龍江、吉林、遼寧、廣東、江蘇等10余個(gè)省份均以“拉閘限電”的簡(jiǎn)單粗暴之舉來(lái)降低能耗,致使各地工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和居民日常生活受到嚴(yán)重影響,引發(fā)全國(guó)上下廣泛關(guān)注。
 
而后,在對(duì)諸多亂象和激進(jìn)論調(diào)的糾偏下,以及對(duì)“碳中和”認(rèn)識(shí)的持續(xù)加深,高層的“碳達(dá)峰碳中和”思路開(kāi)始發(fā)生明顯變化,其中最大轉(zhuǎn)變就是摒棄了“先破后立”,力求“先立后破”。
 
2021年10月26日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》明確:應(yīng)統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu),把“雙碳”納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,提出符合實(shí)際、切實(shí)可行的時(shí)間表、路線圖、施工圖,避免“一刀切”限電限產(chǎn)或“運(yùn)動(dòng)式減碳”。
 
2022年1月24日,中央政治局就努力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)進(jìn)行第三十六次集體學(xué)習(xí),在這場(chǎng)2022年開(kāi)年的首次政治局集體學(xué)習(xí)會(huì)上,高層更是對(duì)實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的減碳原則、方法和路徑做了重新定調(diào),對(duì)新階段減碳思路做了集中表達(dá),具有高度的綱領(lǐng)性價(jià)值。
 
在本次會(huì)議中,高層強(qiáng)調(diào),實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)要注重處理好4對(duì)關(guān)系,其中3對(duì)涉及“先立后破”意涵。
 
一是發(fā)展和減排的關(guān)系,強(qiáng)調(diào)“減排不是減生產(chǎn)力,也不是不排放”;二是整體和局部的關(guān)系,強(qiáng)調(diào)“要充分考慮區(qū)域資源分布和產(chǎn)業(yè)分工的客觀現(xiàn)實(shí)”,“不搞齊步走、‘一刀切’”;三是長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和短期目標(biāo)的關(guān)系,強(qiáng)調(diào)“一步一個(gè)腳印解決具體問(wèn)題,積小勝為大勝”,“克服急功近利、急于求成的思想”,“實(shí)事求是、循序漸進(jìn)、持續(xù)發(fā)力”。
 
高層表示,“要立足我國(guó)能源資源稟賦,堅(jiān)持先立后破、通盤(pán)謀劃,傳統(tǒng)能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上”。對(duì)于煤炭為主的能源國(guó)情,高層強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)”,同時(shí)又強(qiáng)調(diào)“有序減量替代”。
 
總結(jié)起來(lái)就是,我國(guó)的減碳策略既要積極,也要?jiǎng)?wù)實(shí)。如果說(shuō)“2021碳中和元年”特點(diǎn)是減碳目標(biāo)的密集發(fā)布以及“碳中和”上路的話,那么,在2022年“碳中和”的鐘擺則擺向了務(wù)實(shí)、穩(wěn)步一邊。此次三部委將鋼鐵行業(yè)的“碳達(dá)峰”時(shí)間表延遲五年,可以說(shuō)是對(duì)政治局集體學(xué)習(xí)調(diào)整減碳思路后的思想領(lǐng)會(huì)和精神把握。
 
影響所及,不止鋼鐵行業(yè)
 
在2020年12月底工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》后,當(dāng)時(shí)就有鋼鐵行業(yè)資深人士評(píng)論該政策“太激進(jìn)了,不務(wù)實(shí)”,并稱2025年及之前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰對(duì)個(gè)別企業(yè)可行,全行業(yè)很難。
 
華夏能源網(wǎng)了解到,從目前公布的大型鋼企減碳方案來(lái)看,河鋼集團(tuán)將碳達(dá)峰時(shí)間定在了2022年;寶武集團(tuán)、包鋼集團(tuán)力爭(zhēng)2023年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰;鞍鋼集團(tuán)定在2025年前。
 
然而,中國(guó)具有冶煉能力的鋼企有500多家,減碳對(duì)于中小型企業(yè)仍然存在成本、技術(shù)以及研發(fā)上的壓力。多數(shù)鋼企剛完成或者正在進(jìn)行超低排放,如再不停歇進(jìn)行減碳,以當(dāng)前高昂的減碳成本來(lái)看,企業(yè)將面臨較大的資金壓力。
 
如今,鋼鐵行業(yè)將“碳達(dá)峰”時(shí)間表推后,鋼鐵企業(yè)得以調(diào)整和穩(wěn)定減碳節(jié)奏,從而使減碳路線圖更加務(wù)實(shí)可行。
 
從中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)所表述的減碳思路來(lái)看,未來(lái)不排除更多行業(yè)將像鋼鐵行業(yè)一般重新調(diào)整減碳時(shí)間表。尤其是中央高層對(duì)“以煤為主的基本國(guó)情”重新確認(rèn),以及2021年4季度GDP增速大幅下調(diào)之后,若干政策回調(diào)似乎已箭在弦上。
 
以碳排放占比45%的發(fā)電行業(yè)來(lái)說(shuō),“五大發(fā)電集團(tuán)”在2021年已相繼公布了減碳目標(biāo),其中,國(guó)家電投預(yù)計(jì)將在2023年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”,至2025年實(shí)現(xiàn)清潔能源裝機(jī)占比達(dá)到60%。國(guó)家能源集團(tuán)、華能、大唐、華電,雖然距國(guó)家電投的目標(biāo)尚有差距,但也都公開(kāi)表示力求在2025年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”并許諾了清潔能源裝機(jī)目標(biāo)。
 
但是,發(fā)電企業(yè)遠(yuǎn)不止有“五大發(fā)電集團(tuán)”,中國(guó)還有為數(shù)眾多的中小型發(fā)電廠,它們囿于自身?xiàng)l件,快速提升清潔能源裝機(jī)十分困難,如五大發(fā)電集團(tuán)一般追求提前五年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”是不現(xiàn)實(shí)的。
 
另外,我國(guó)為了落實(shí)“碳中和”目標(biāo),提出了建設(shè)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),從發(fā)展階段來(lái)看,“以新能源為主體”的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)將分為兩個(gè)主要階段:第一階段是新能源裝機(jī)占比達(dá)50%以上,第二階段是新能源發(fā)電量占比達(dá)50%以上。
 
與裝機(jī)相比,新能源的發(fā)電想達(dá)到50%以上則是一個(gè)更為長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)。截至2020年,風(fēng)、光、生物質(zhì)的發(fā)電量占比僅為11%,這是因?yàn)轱L(fēng)、光等新能源本身就具有不確定性,其利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)低于火電。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,風(fēng)電的年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)約是火電的一半左右,光伏則更低,所以為了發(fā)同樣規(guī)模的電,需要的新能源裝機(jī)容量可能是火電的兩到三倍。
 
既然風(fēng)、光等新能源裝機(jī)以及發(fā)電量占比達(dá)到50%不可能一蹴而就,那么電力系統(tǒng)就要制定一項(xiàng)長(zhǎng)周期的穩(wěn)妥可行的減碳方案,已經(jīng)制定出來(lái)的過(guò)于激進(jìn)的不切實(shí)際的碳達(dá)峰方案很有必要做調(diào)整,電力行業(yè)減碳節(jié)奏回調(diào)可以預(yù)期。
 
然而,若電力行業(yè)放慢減碳節(jié)奏,勢(shì)必影響眾多電力相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,以光伏、風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)可謂首當(dāng)其沖。
 
事實(shí)上,當(dāng)下新能源行業(yè)已經(jīng)受到波及。2020年至2021年,在“碳中和”激進(jìn)情緒的影響下,新能源行業(yè)新上了規(guī)模巨大的產(chǎn)能,相關(guān)企業(yè)在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)也是火爆異常,而今中央高層減碳思想調(diào)整后,新能源行業(yè)面臨著“減速換擋”的緊迫壓力。
 
新能源“回吐”行情已現(xiàn)
 
各行各業(yè)的發(fā)展都有很強(qiáng)的周期性,新能源行業(yè)也不例外。從2020年下半年以來(lái),在“碳中和”政策和資本助推之下,新能源板塊迎來(lái)了一輪大行情。
 
以光伏行業(yè)為例,2020年9月以來(lái),政策愿景、平價(jià)上網(wǎng)和盈利表現(xiàn),三者合力推動(dòng)A股光伏板塊估值快速攀升。到2021年年底,A股光伏板塊(CSI:931151)總市值達(dá)2.84萬(wàn)億元,較2021年初增長(zhǎng)了1萬(wàn)億元,增幅45%;較2020年初增長(zhǎng)了2萬(wàn)億元,增幅約330%。
 
截至2021年12月30日,光伏領(lǐng)域已涌現(xiàn)出了數(shù)家千億市值企業(yè),比如隆基股份市值約4400億元、天合光能約1600億元、晶澳科技約1500億元,較2020年低點(diǎn)增長(zhǎng)約4至8倍;硅料龍頭通威股份市值約2000億元,較2020年低點(diǎn)增長(zhǎng)約4倍。
 
然而,這一輪超常規(guī)政策力推和資本力捧,已經(jīng)嚴(yán)重透支了新能源板塊的未來(lái)業(yè)績(jī),再加上對(duì)“以煤為主的基本國(guó)情”重新確認(rèn),新能源已失去激進(jìn)增長(zhǎng)的推動(dòng)力。華夏能源網(wǎng)注意到,進(jìn)入2022年以來(lái),光伏板塊已經(jīng)連續(xù)五周下跌,期間中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)跌幅超過(guò)18%,諸多前期漲幅較大的企業(yè)的甚至出現(xiàn)了“腰斬”。
 
2月10日,光伏板塊迎來(lái)三天內(nèi)的第二次普跌行情,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(CSI:931151)全日下跌2.74%,兩市共有超過(guò)90支光伏概念股下跌,整個(gè)市場(chǎng)哀鴻遍野。
 
在“碳達(dá)峰”節(jié)奏回歸理性的情勢(shì)下,未來(lái)光伏行業(yè)不排除會(huì)加速行情回吐。
 
另外一方面,火力發(fā)電企業(yè)卻苦不堪言,承受著能源轉(zhuǎn)型的巨大“陣痛”。
 
1月28日晚,五大發(fā)電集團(tuán)旗下電力上市公司同時(shí)披露2021年業(yè)績(jī)預(yù)告。受累于電煤等燃料成本上漲,多家電力上市公司大幅預(yù)虧。
 
其中,華能國(guó)際(SH:600011)2021年預(yù)計(jì)凈虧98億-117億元,同比大降314.7%-356.3%;大唐發(fā)電(SH:601991)預(yù)虧90億-108億元,同比大跌396%-455.3%;華電國(guó)際(SH:600027)預(yù)虧45億到53億元,同比下降207.7%-226.8%;國(guó)電電力(SH:600795)預(yù)虧16億-23億元,同比下降138%-154.5%;中國(guó)電力(HK:02380)預(yù)虧5億-6億元,同比下降129.3%-135.1%。
 
目前,盡管五大發(fā)電集團(tuán)一直在不遺余力增加可再生能源裝機(jī)占比,但是仍嚴(yán)重依賴煤電,這一依賴不大可能在短期內(nèi)改變,風(fēng)光等可再生能源裝機(jī)占比也不大可能在短期內(nèi)翻為主力,受風(fēng)光可再生能源發(fā)電間歇性、不穩(wěn)定性影響,風(fēng)光發(fā)電量更不可能在短期內(nèi)大幅上升。這對(duì)寄希望于電力央企大量裝機(jī)以消耗風(fēng)電光伏過(guò)剩產(chǎn)能的新能源企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)異于當(dāng)頭棒喝。
 
頂層設(shè)計(jì)和政策層面明確糾偏“運(yùn)動(dòng)式減碳”,碳達(dá)峰碳中和回歸理性并穩(wěn)定節(jié)奏,新能源行業(yè)新一輪的周期性調(diào)整已箭在弦上。中長(zhǎng)期看,新能源規(guī)模還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不大,但企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)巨大,尤其是踏錯(cuò)節(jié)奏者。
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