歐洲今年所遭遇的能源危機(jī)并不能歸咎于其深度去碳

文章來源:東證衍生品研究院金曉2021-12-12 10:57

盡管歐洲在今年遭遇到能源危機(jī),很多批評(píng)人士認(rèn)為這在很大程度上是由于歐洲在去碳過程中過于激進(jìn)所導(dǎo)致,對(duì)此我們并不認(rèn)同。我們在此前的報(bào)告對(duì)于歐洲能源危機(jī)的歸因是“三分天災(zāi),七分人禍”,“天災(zāi)”在于歐洲今年的風(fēng)電的確是不給力,在2021年風(fēng)電發(fā)電量累計(jì)同比預(yù)計(jì)下降10%,而風(fēng)電在歐洲的電力結(jié)構(gòu)中占比達(dá)13%。“人禍”在于作為歐洲天然氣供應(yīng)主體俄羅斯的確是大幅削減了對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)量,背后政治博弈的成分更多。在我們看來,即使能源需求在后新冠時(shí)期加速回升導(dǎo)致能源價(jià)格大幅上漲,但是也不至于把歐洲的天然氣價(jià)格推升到50美元/MMBtu以上的離譜價(jià)格。在任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)體在做能源轉(zhuǎn)型的過程中,歐洲所遇到的“天災(zāi)”部分,其他國家或地區(qū)在未來也極有可能會(huì)遇到,甚至沖擊力度會(huì)更大也不是完全沒有可能。只要可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比越來越高,能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性就會(huì)加強(qiáng)。不穩(wěn)定性會(huì)在某一時(shí)段將化石能源價(jià)格推升到一個(gè)極高位置,但是往往難以形成趨勢性力量將價(jià)格維持在高位,原因在于不穩(wěn)定性會(huì)逐步回歸穩(wěn)態(tài)。
 
截至2020年,歐洲煤炭消費(fèi)量在一次能源結(jié)構(gòu)中占比下降至僅有12%。電力是歐洲煤炭最大的應(yīng)用下游,煤炭在電力結(jié)構(gòu)的比例也在持續(xù)下降,從2012年的27%下降至2020年的15%。在此階段,煤電發(fā)電量環(huán)比下降了538TWh,與此同時(shí)風(fēng)電和光伏的發(fā)電增量合計(jì)為402Twh,電力消費(fèi)總量環(huán)比下降182Twh。由此可見,光伏和風(fēng)電很好地填補(bǔ)了煤電下降所產(chǎn)生的缺口。電力消費(fèi)總量的下降也在一定程度上緩解了壓力。
 
2020年,歐洲煤碳發(fā)電總量為574.8TWh,其中德國、波蘭和土耳其分別貢獻(xiàn)了23%、19%和18%,三個(gè)國家合計(jì)為61%。截至2020年底,比利時(shí)、奧地利和瑞典已經(jīng)徹底淘汰了煤炭。英國、法國等6個(gè)國家將在2025年底之前徹底淘汰煤炭,而德國將在2038年徹底淘汰煤炭。然而,土耳其對(duì)于淘汰煤炭仍在討論中,波蘭則尚未進(jìn)入到議程。這將意味著歐洲的去煤之路最快的一段歷程已經(jīng)過去,剩下的都是難啃的硬骨頭。雖然英國和法國計(jì)劃在2025年之前淘汰煤炭,諸如此類國家煤炭的消費(fèi)量已經(jīng)降至接近零的水平,對(duì)于削減總量的邊際作用將會(huì)非常有限。2021年,由于歐洲遭遇能源危機(jī),煤炭消費(fèi)量較2020年增幅至少有20%,相當(dāng)于歐洲在去煤的過程中開了倒車。我們認(rèn)為這是非常正常的現(xiàn)象,以后在其他經(jīng)濟(jì)體也完全有可能遭遇類似的情形,但是去碳的大趨勢完全不可能被逆轉(zhuǎn)。
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