貝恩發(fā)布《2021年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)報(bào)告》 ESG領(lǐng)域投資增速明顯

　　4月27日，貝恩公司發(fā)布《2021年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）。《報(bào)告》顯示，2020年中國(guó)私募股權(quán)的交易金額達(dá)970億美元，在亞太地區(qū)的私募交易市場(chǎng)格局中占據(jù)主導(dǎo)地位，同期內(nèi)亞太地區(qū)的私募股權(quán)退出交易額和基金數(shù)量雙雙下降至460億美元和179家。

 

　　《報(bào)告》指出，2020年，中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)大型收購(gòu)交易頻發(fā)，且覆蓋多個(gè)行業(yè)。通訊、媒體和科技（TMT）行業(yè)交易數(shù)量位居首位，醫(yī)療行業(yè)的交易量占比同比增長(zhǎng)最高。成長(zhǎng)型投資繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，交易量顯著增長(zhǎng)，私人投資公開(kāi)股票（PIPE）交易和收購(gòu)型交易額占比均有所上升。

 

　　另外一點(diǎn)值得注意的是，根據(jù)貝恩的研究表明，過(guò)去一年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)ESG領(lǐng)域的投資增速明顯。普通合伙人（GP）逐漸把ESG原則納入投資策略中，并且有意識(shí)地避免與ESG相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。亞太地區(qū)亦是如此，大約50%的投資者積極尋找ESG相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。半數(shù)以上的受訪GP表示，正在尋找那些對(duì)于社會(huì)或環(huán)境產(chǎn)生積極影響的投資機(jī)會(huì)。如今，接近70%的盡職調(diào)查中包含ESG因素。

 

　　貝恩公司全球合伙人李承歡表示，ESG投資日漸受到市場(chǎng)重視，正在成為私募股權(quán)行業(yè)的新潮流。貝恩建議，致力于ESG投資賽道的投資者應(yīng)合理規(guī)劃ESG愿景，識(shí)別亟需進(jìn)行改善的領(lǐng)域，采取有針對(duì)性的行動(dòng)，無(wú)論在盡職調(diào)查還是制定價(jià)值戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)充分考慮ESG因素，追蹤并定期記錄其帶來(lái)的價(jià)值。