投資者如何通過基金投資環(huán)保行業(yè)

文章來源:眾祿基金研究中心作者:廖帥2014-04-09 12:26

來看看現(xiàn)有的幾只環(huán)保主題基金。 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

海富通中證低碳指數(shù)型證券投資基金跟蹤中證內(nèi)地低碳指數(shù),該指數(shù)由50只主營業(yè)務(wù)為“清潔能源發(fā)電、能源轉(zhuǎn)換及存儲(chǔ)、清潔生產(chǎn)與消費(fèi)、廢物處理”的上市公司股票構(gòu)成,海富通中證低碳以不低于90%的基金凈資產(chǎn)投資標(biāo)的指數(shù)成分股及其備選成分股,具有股票倉位高、持倉結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的特點(diǎn),是目前環(huán)保概念最清晰、環(huán)保主題特征最顯著的偏股型基金。2013年至今(2014.03.19),該基金上漲27.11%,同期偏股型基金平均只上漲11.18%,可見其在環(huán)保板塊表現(xiàn)較好的時(shí)期里,能夠取得并且取得了優(yōu)良的業(yè)績表現(xiàn)。

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鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金對環(huán)保概念的界定也是比較清晰的。該基金界定的環(huán)保產(chǎn)業(yè)具體包括清潔能源、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、可持續(xù)交通、新材料和生態(tài)農(nóng)業(yè)等,產(chǎn)業(yè)鏈上包括以清潔能源、新材料、自然環(huán)境改造和再建為主的上游產(chǎn)業(yè),以生產(chǎn)過程、能源傳輸過程節(jié)能化改造為主的中游產(chǎn)業(yè),以及以污染排放治理為主的下游產(chǎn)業(yè)。同時(shí),其設(shè)定的股票倉位最低也達(dá)到了80%。雖然,該基金新晉成立,目前還不能探究其實(shí)際投資與契約的契合度,但基于其對環(huán)保主題較為清晰的界定,目前傾向認(rèn)為鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來可能將是一只股票倉位持續(xù)較高、環(huán)保主題特征比較鮮明的股票型基金。

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富國低碳環(huán)保、匯豐晉信低碳先鋒、中海環(huán)保新能源則通過“與低碳環(huán)保相關(guān)”、“受益于低碳環(huán)保”等表述,將基金的投資范圍拓得比較寬,并且,在實(shí)際投資中,這些基金的持倉也已經(jīng)分布到了許多行業(yè)板塊,其環(huán)保主題基金的特征因此弱化不少。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

此外,還有一些優(yōu)質(zhì)主動(dòng)偏股型基金,如銀河創(chuàng)新成長等等,也會(huì)在部分時(shí)期持有一些環(huán)保概念股,這些基金在持有環(huán)保概念股且環(huán)保板塊表現(xiàn)較好的時(shí)期,業(yè)績會(huì)受到環(huán)保板塊上行的推動(dòng),但由于持倉結(jié)構(gòu)多元化、持倉結(jié)構(gòu)的彈性也較大,其凈值走勢可能沒有那么顯著的環(huán)保主題特征。但是,這類在環(huán)保板塊表現(xiàn)較好的時(shí)期持有著較多環(huán)保股的優(yōu)質(zhì)主動(dòng)偏股型基金,也是希望借道基金投資環(huán)保行業(yè)的投資者可以考慮的標(biāo)的。 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

當(dāng)然,需要提醒投資者的是,環(huán)保主題特征明顯的這些環(huán)保主題基金,由于持倉結(jié)構(gòu)相對單調(diào),其凈值表現(xiàn)容易受到少數(shù)行業(yè)板塊漲跌的影響,尤其是對于股票倉位較高的基金而言,這類基金并不適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力不高與風(fēng)險(xiǎn)偏好不高的投資者大量投資。環(huán)保行業(yè)處于優(yōu)良的發(fā)展機(jī)遇中,我們看好這個(gè)行業(yè)中長期的投資機(jī)會(huì)和相關(guān)優(yōu)質(zhì)主題基金的中長期投資價(jià)值。但是,由于個(gè)股、行業(yè)板塊的估值變化,以及市場風(fēng)格變化等等因素,環(huán)保板塊的市場走勢也難免會(huì)起起落落,環(huán)保板塊走勢在整個(gè)市場中的相對收益也會(huì)不斷變化,這會(huì)影響環(huán)保主題基金的收益與風(fēng)險(xiǎn)水平。 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

綜上而言,環(huán)保行業(yè)處于優(yōu)良的發(fā)展機(jī)遇中,我們看好優(yōu)質(zhì)環(huán)保主題基金的中長期投資價(jià)值,希望通過基金來投資環(huán)保行業(yè)的投資者,可以通過投資海富通中證低碳、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)等環(huán)保主題特征鮮明的環(huán)保主題基金,以及投資當(dāng)下持有著較多環(huán)保股的優(yōu)質(zhì)主動(dòng)偏股型基金的方法來滿足投資訴求。

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