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一、外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，道指跌 0.2%報(bào) 34575.53 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.12%報(bào) 4467.44 點(diǎn) ，納指漲 0.29%報(bào) 13813.59 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)小幅上漲，美油 10 月合約漲 0.01%，報(bào) 88.85 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.14% ，報(bào) 92.19 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.23%報(bào) 1930.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.16%報(bào) 23.13 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 0.04%報(bào) 8394 美元/噸，LME 期鋅漲 1.98%報(bào) 2528 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 1.14%報(bào) 20150 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 0.52%報(bào) 2208 美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.69%報(bào) 25700 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 0.32%報(bào) 2212.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.33%報(bào)1351 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.1%報(bào) 481.75 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 1.4%報(bào) 595.75美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、美國 8 月通脹反彈，CPI 同比上漲 3.7%，略高于 3.6%的市場預(yù)期，前值為 3.2%；環(huán)比上漲 0.6% ，符合預(yù)期 ，前值為 0.2%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后 ，美國 8 月核心 CPI 同比上漲 4.3%，預(yù)期 4.3%，前值 4.7%；環(huán)比上漲 0.3%，預(yù)期及前值均為 0.2%。分析認(rèn)為 ，美國 8 月核心通脹率仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的 2%長期目標(biāo) ，這意味著盡管美聯(lián)儲(chǔ)可能在 9 月貨幣政策會(huì)議上維持聯(lián)邦基金利率不變 ，但在接下來兩次會(huì)議中再次加息可能性仍然存在。

2、央行表示，降低存量房地產(chǎn)利率，居民利息負(fù)擔(dān)將有效減小。  目前提前還貸情況已有所減少 ，預(yù)期得到實(shí)質(zhì)性改善 ，這將有利于優(yōu)化居民資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) ，增強(qiáng)消費(fèi)能力和消費(fèi)信心%。

3、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示 ，達(dá)成歐洲央行通脹目標(biāo)需要時(shí)間；  已開始在能源、芯片和材料等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多獨(dú)立性 ，勞動(dòng)力短缺是歐盟競爭力最重要瓶頸 ，歐盟需要合格的移民來填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口。

 三、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ，能源化工品普遍下跌 ，  LPG 跌 2.19% ，  PVC 跌1.64% ，  20 號(hào)膠跌 1.52% ，丁二烯橡膠跌 1.37% ，  甲醇跌 1.21% ，苯乙烯漲 2.05% ，純堿漲 1.12%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 ，菜粕跌 1.87% ，菜油跌 1.43% ，豆二跌1.28% ，豆一跌 1.26%。基本金屬收盤漲跌不一 ，滬錫漲 0.86% ，滬鋅漲 0.62% ，滬銅跌0.01% ，不銹鋼跌 0.1% ，滬鎳跌 0.53%。

2、國際能源署  ( IEA)  月報(bào)顯示 ，8 月全球原油庫存減少 7630 萬桶 ，降至 13 個(gè)月來最低水平；預(yù)計(jì) 2023 年全球原油需求將增長 220 萬桶/日至 1.018 億桶/日，2024 年增長99 萬桶/日至 1.028 億桶/日。

 3、截至 09 月 13 日當(dāng)周 ，找鋼網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 ，建材產(chǎn)量 325.02 萬噸 ，周環(huán)比減 1.64萬噸，降 0.50%；建材廠庫 277.55 萬噸，周環(huán)比減 5.21 萬噸，降 1.84%；建材社庫 520.42萬噸 ，周環(huán)比減 2.88 萬噸 ，降 0.55%；建材表需 333.1 1 萬噸 ，周環(huán)比增 6.97 萬噸。

4、油世界執(zhí)行總監(jiān) Thomas Mielke 表示，預(yù)計(jì)在未來 4-6 個(gè)月內(nèi)，毛棕櫚油 ( CPO)價(jià)格將至少上漲 100 美元。棕櫚油價(jià)格的上漲由多種因素共同推動(dòng) ，包括印度作物生產(chǎn)、黑海出口和南美天氣狀況，這些因素可能影響其他植物油生產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致棕櫚油需求增加。

5、巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì) ( Unica) 表示，8 月下半月巴西中南部地區(qū)的糖產(chǎn)量達(dá)到 346. 1萬噸 ，上年同期為 314.8 萬噸。甘蔗壓榨量為 4651.5 萬噸 ，去年同期為 4420.9 萬噸。

 6、遠(yuǎn)興能源在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司阿拉善天然堿項(xiàng)目所產(chǎn)部分合格純堿產(chǎn)品滿足期貨交割條件 ，但需要按交割要求履行商品檢驗(yàn)等相關(guān)流程。  隨著項(xiàng)目生產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡 ，庫存較之前有所增加。公司阿拉善天然堿項(xiàng)目一期第三、第四條生產(chǎn)線尚未投料試車 ，投料時(shí)間根據(jù)現(xiàn)場試車情況確定。

 7、  IEA 月報(bào)顯示 ，沙特石油減產(chǎn)可能導(dǎo)致油價(jià)波動(dòng)加劇。全球觀察到的石油庫存在 8月份減少了 7630 萬桶 ，降至 13 個(gè)月來的最低水平。  2024 年初解除歐佩克+減產(chǎn)將導(dǎo)致石油供應(yīng)過剩 ，但石油庫存將處于不舒適的低水平。

四、  國內(nèi)主要商品基差

五、  國內(nèi)期貨倉單日報(bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

      宏觀方面 ，在央行表態(tài)堅(jiān)決杜絕投機(jī)炒作、煽動(dòng)客戶等擾亂外匯市場秩序的行為后 ，近兩日在岸與離岸人民幣持續(xù)走強(qiáng) ，外匯市場短期已經(jīng)企穩(wěn) ，后續(xù)觀察其表現(xiàn)。海外市場看 ，市場關(guān)注近期即將召開的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議及鮑威爾講話內(nèi)容。

       股指方面 ，以偏弱震蕩為主。全天成交額約 7000 億元 ，北向資金凈賣出約 66 億元。  目前從政策角度看 ，  當(dāng)前處于政策底位置 ，但市場底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側(cè)交易者有利潤之后減倉。右側(cè)交易者設(shè)置好止損價(jià)格 ，輕倉介入。

       商品方面 ，多數(shù)下跌。近期人民幣匯率企穩(wěn) ，對大宗商品形成一定的壓力。  疊加部分品種已經(jīng)連續(xù)上漲 ，技術(shù)上也存在一定的調(diào)整需求。美 usda 報(bào)告內(nèi)容利多利空信息參半 ，但市場表現(xiàn)偏弱，農(nóng)產(chǎn)品短期仍有調(diào)整可能 ，但高基差的存在 ，不宜看過深調(diào)整。化工品高位調(diào)整 ，前期多單建議暫時(shí)離場。

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       江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛  投資咨詢證號(hào)：Z0010869