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一、外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.2%報 35630.68 點，標普 500 指數跌 0.27%報 4576.73 點 ，納指跌 0.43%報 14283.91 點。

2、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 1.37%報 1981.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.17%報 24.43 美元/盎司。

3、  國際油價全線上漲 ，美油 9 月合約漲 0.45% ，報 82.17 美元/桶。布油 10 月合約漲 0.4% ，報 85.77 美元/桶。

4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.92%報 1344 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.97%報 508 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.95%報 652.75美分/蒲式耳。

5、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 2.21%報 8636 美元/噸，LME 期鋅跌 0.39%報 2555 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 0.26%報 22235 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 1.29%報 2253 美元/噸 ，  LME 期錫跌 3.62%報 27600 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 0.63%報 2135.5 美元/噸。

 二、宏觀及產業

 1、央行、外匯局召開 2023 年下半年工作會議 ，涉及房地產市場相關表述備受關注。會議要求 ，支持房地產市場平穩健康發展。  因城施策精準實施差別化住房信貸政策 ，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行 ，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

 2、央行表示 ，7 月對金融機構開展中期借貸便利操作共 1030 億元 ，期限 1 年 ，利率為 2.65% ，較 6 月持平；期末中期借貸便利余額為 51940 億元。  當月對金融機構開展常備借貸便利操作共 5.5 億元，均為隔夜期。三大政策性銀行凈歸還抵押補充貸款 232 億元，期末抵押補充貸款余額為 29664 億元。

3、7 月財新中國制造業 PMI 為 49.2%，低于 6 月 1.3 個百分點，時隔兩月再次收縮。數據表明 ，7 月中國制造業景氣度轉弱 ，產出和需求均輕微收縮 ，尤其是外需疲弱拖累整體需求。

4、美國 7 月 Markit 制造業 PMI 終值為 49 ，與預期及初值一致 ，  6 月終值為 46.3。上周紅皮書商業零售銷售同比增長 0.1% ，前值為下降 0.4%。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤表現分化 ，能源化工品漲跌互現 ，  甲醇漲 1.76% ，純堿漲1.53% ，玻璃漲 1.29% ，燃油漲 1.05% ，瀝青跌 1.03% ，短纖、  PTA 跌近 1%。黑色系漲跌不一 ，焦煤漲 2.94% ，焦炭漲 1.93%。農產品多數下跌。    基本金屬漲跌不一 ，滬鋅漲0.45%，滬鉛漲 0.38%，不銹鋼漲 0.26%，滬鎳漲 0.01%，滬鋁跌 0.22%，滬銅跌 1.12%，滬錫跌 1.25%。

 2、    官方消息稱 ，印尼計劃將 8 月 1-15 日的粗棕櫚油參考價格設定為每噸 826.48美元。此前印尼 7 月 16 日至 31 日的粗棕櫚油參考價格為每噸 791.02 美元。

3、據南部半島棕櫚油壓榨商協會  ( SPPOMA)  數據顯示 ，2023 年 7 月 1-31 日馬來西亞棕櫚油單產增加 9.36% ，  出油率減少 0.34% ，產量增加 7.4%。

4、據巴西商貿部數據顯示 ，  2023 年 7 月第 5 周 ，共計 21 個工作日 ，累計裝出大豆990.34 萬噸，去年 8 月為 750.62 萬噸。日均裝運量為 47.16 萬噸/日，較去年 8 月的 35.74萬噸/日增加 31.94%。

 5、據隆眾資訊 ，7 月份純堿企業產量 247.80 萬噸 ，環比減少 11.24 萬噸 ，環比下降4.34%。7 月份純堿企業產能利用率 83.74% ，環比下降 6.72%。

6、據 Mysteel ，江蘇某不銹鋼廠戴南基地 7 月下旬開始停產 ，   目前已停產一周 ，據了解 ，戴南基地或涉及不銹鋼轉產 ，8 月煉鋼繼續停產概率較大 ，正常情況該基地 300 系不銹鋼設計月產能約 3.4 萬噸。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面 ，  國務院常務會議強調 ，要加強逆周期調節和政策儲備研究 ，相機出臺新的政策舉措，更好體現宏觀政策的針對性、組合性和協同性。《關于恢復和擴大消費的措施》近日發布 ，  圍繞穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境等六大方面 ，提出 20 條政策舉措。海外市場看 ，歐美央行加息落地，短期內沒有較大的影響因素。宏觀上影響偏正面。

       股指方面 ，主要指數窄幅震蕩為主 ，市場成交額有所縮小 ，當日成交約 9500 億元，北向資金繼續凈買入約 50 億。空單離場 ，長、短期布局多單以持有為主。  尚未建倉者逢調整 ，輕倉布局多單。

      商品方面，多數收漲。強降雨對玻璃主產區沙河產銷影響較大，運輸困難，玻璃價格大幅拉漲。能化品仍維持偏強走勢 ，多頭形態未變。黑色表現偏強 ，焦煤焦炭漲幅較大。短期看 ，大宗商品仍維持較為強勢格局 ，偏多思路。

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