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一、外盤情況

1、美國三大股指小幅收漲 ，道指漲 0.28%報 35559.53 點 ，標普 500 指數漲 0.15%報 4588.96 點 ，納指漲 0.21%報 14346.02 點。

2、  國際油價全線上漲 ，美油 9 月合約漲 1.46% ，報 81.76 美元/桶 ，月漲 15.74%。布油 10 月合約漲 0.97% ，報 85.23 美元/桶 ，月漲 13.02%。

3、COMEX 黃金期貨收漲 0.19%報 2003.7 美元/盎司 ，月漲 3.85%；  COMEX 白銀期貨收漲 1.63%報 24.895 美元/盎司 ，月漲 8.15%。

4、倫敦基本金屬多數收漲 ，  LME 期銅漲 2%報 8836 美元/噸 ，月漲 6.26%；  LME 期鋅漲 3.1%報 2575 美元/噸，月漲 7.83%；LME 期鎳跌 0.01%報 22305 美元/噸，月漲 8.72%；LME 期鋁漲 2.93%報 2287 美元/噸 ，月漲 6.3%；  LME 期錫跌 0.56%報 28580 美元/噸，月漲 6.69%；  LME 期鉛漲 0.25%報 2164 美元/噸 ，月漲 3.07%。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 3.73%報1331 美分/蒲式耳，創兩周新低，月跌 0.91%；玉米期貨跌 3.39%報 512.25 美分/蒲式耳，月漲 3.54%；小麥期貨跌 5.32%報 666.75 美分/蒲式耳 ，月漲 2.42%。

 二、宏觀及產業

 1、國務院常務會議強調，要加強逆周期調節和政策儲備研究，相機出臺新的政策舉措，更好體現宏觀政策的針對性、組合性和協同性。要著力激發民間投資活力 ，加快解決拖欠企業賬款問題 ，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場 ，提振投資者信心。要調整優化房地產政策 ，根據不同需求、不同城市等推出有利于房地產市場平穩健康發展的政策舉措 ，加快研究構建房地產業新發展模式。

 2、《關于恢復和擴大消費的措施》近日發布 ，圍繞穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境等六大方面 ，提出 20 條政策舉措。國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹恢復和擴大消費措施有關情況。國家發改委指出 ，促消費政策不是所謂的“掏空錢包”“透支需求”；針對汽車消費細分市場 ，將研究優化更多大眾化、普惠性的支持政策。商務部表示 ，將積極會同有關部門用好政策空間進一步促進消費恢復和擴大。工信部將研究制定推進視聽電子產業高質量發展政策文件；文旅部將研究制定進一步激發旅游消費潛力若干措施。

3、  中國 7 月官方制造業 PMI 為 49.3% ，環比上升 0.3 個百分點 ，連續 2 個月平穩上升；非制造業 PMI 為 51.5%，下降 1.7 個百分點；綜合 PMI 產出指數為 51.1%，下降 1.2個百分點。

 4、美聯儲古爾斯比表示 ，美國 6 月通脹數據“相當不錯” ，在政策利率限制性方面必須隨機應變；不確定是否應該在 9 月暫停加息 ，利率決策沒有任何限制或確定的方案。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品表現分化 ，玻璃漲 5.01% ，燃油漲2.45%，苯乙烯漲 1.41%，甲醇漲 1.14%，乙二醇跌 1.36%，紙漿跌 1.34%，LPG 跌 1.16%，PVC 跌 1.06%。黑色系全線上漲 ，焦炭漲 2.6% ，鐵礦石漲 1.26% ，焦煤漲 1.17%。農產品多數上漲 ，菜粕漲 1.39% ，豆粕漲 1.06% ，菜油跌 1.5% ，棕櫚油跌 1.09%。基本金屬多數收漲，滬鋅漲 1.85%，滬銅漲 1.54%，滬鋁漲 1.31%，不銹鋼漲 0.98%，滬鎳漲 0.64%，滬鉛跌 0.16% ，滬錫跌 0.38%。

2、   證監會發布《期貨市場持倉管理暫行規定》  ，重點對持倉限額、套期保值、大戶持倉報告、持倉合并等基礎制度內涵、制定或調整原則、適用情形、各參與主體義務等作出規定。

 3、從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業 PMI 來看，2023 年 7 月份為49.9% ，與上月持平 ，顯示鋼鐵市場保持平穩運行。預計 8 月份 ，市場需求有所擴張 ，生產端穩中有增但上升空間有限 ，原材料價格偏強運行 ，鋼材價格震蕩上行。

4、據國家發改委，截至 7 月 26 日 ，全國生豬出場價格為 14.64 元/公斤 ，比 7 月 19日上升 3.68%；主要批發市場玉米價格為 2.88 元/公斤 ，與 7 月 19 日持平；豬糧比價為5.08 ，比 7 月 19 日上升 3.67%。

5、農產品咨詢公司 Strategie Grains 表示，下調 2023 年歐盟 27 國油菜籽產量預估，由此前的 1980 萬噸下調至 1930 萬噸。下調 2023 年歐盟 27 國葵花籽產量預估 ，  由此前的 1090 萬噸下調至 1050 萬噸。

6、美國農業部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ，截至 7 月 30 日當周 ，美國大豆開花率為 83% ，去年同期為 77% ，此前一周為 70% ，五年均值為 78%；優良率為 52% ，市場預期為 53% ，此前一周為 54% ，去年同期為 60%。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

      宏觀方面 ，中國 7 月官方制造業 PMI 為 49.3，前值 49；中國 7 月官方非制造業 PMI為 51.5，前值 53.2。發改委等多部門有關負責人介紹恢復和擴大消費的措施有關情況。海外市場看 ，歐美央行加息落地 ，短期內沒有較大的影響因素。宏觀上影響偏正面。

       股指方面 ，主要指數沖高回落 ，溫和上漲 ，市場成交額再次大幅擴大 ，當日成交約11000 億元 ，北向資金繼續凈買入約 93 億。空單離場 ，長、短期布局多單以持有為主。尚未建倉者逢調整 ，輕倉布局多單。

      商品方面，多數收漲。上周末生豬現貨價格大幅拉升，生豬盤面維持反彈走勢。油脂油料多以調整為主 ，尾盤跌幅有所收窄 ，整體看 ，在近期臺風天氣沖擊背景下 ，農產品價格整體偏強。黑色看 ，探底回升走勢 ，漲跌互現 ，短期缺乏趨勢性機會 ，更多時間以高位震蕩為主。大宗商品整體看 ，近期仍偏強。

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