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一、外盤情況

1、美國三大股指小幅收跌，道指跌 0.38%報(bào) 34288.64 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.2%報(bào)4446.82 點(diǎn) ，納指跌 0.18%報(bào) 13791.65 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨跌 0.35%報(bào) 1922.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.01%報(bào) 23.345 美元/盎司。

3、國際油價全線上漲，美油 8 月合約漲 2.92%，報(bào) 71.83 美元/桶。布油 9 月合約漲0.41% ，報(bào) 76.56 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ，LME 期銅跌 0.44%報(bào) 8322.5 美元/噸 ，LME 期鋅跌2.36%報(bào) 2354 美元/噸，LME 期鎳漲 3.33%報(bào) 21190 美元/噸，LME 期鋁跌 1.41%報(bào) 2137美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.88%報(bào) 27560 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 1.31%報(bào) 2065.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.24%報(bào) 1350.5 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.15%報(bào) 494.25 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 4.95%報(bào)673.5 美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、《金融時報(bào)》發(fā)文稱，匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產(chǎn)長期投資價值凸顯。文章認(rèn)為 ，雖然人民幣有所貶值 ，但我國外匯市場預(yù)期保持穩(wěn)定 ，市場主體外匯交易行為理性有序。總的來看 ，我國外匯市場日臻成熟、韌性增強(qiáng)。文章特別指出 ，外匯市場上最忌諱線性單邊預(yù)期。分析認(rèn)為 ，這一表述的信號意義可謂非常強(qiáng)烈。

2、美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示，幾乎所有官員預(yù)計(jì) 2023 年將有更多的利率上調(diào)；官員們維持對 2023 年“溫和”衰退的預(yù)測；一些人支持加息 ，但最終決定暫停；支持加息的人士指出勞動力市場非常緊張 ，經(jīng)濟(jì)勢頭超出預(yù)期 ，沒有證據(jù)表明通脹會逐漸回歸 2%的目標(biāo)。一些與會者表示他們支持或可能支持將目標(biāo)利率上調(diào) 25 個基點(diǎn)；所有與會者一致認(rèn)為保持緊縮立場是適當(dāng)?shù)摹? 月會議后發(fā)布的預(yù)測顯示 ，18 位美聯(lián)儲官員中僅有 2 位認(rèn)為不再需要加息。

 3、歐洲央行管委維斯科表示，提高利率并非遏制通脹唯一途徑，貨幣政策也可以通過維持利率在足夠長的時間內(nèi)保持適當(dāng)高位來達(dá)到目的 ，在提高利率時需要謹(jǐn)慎 ，沒有必要采取過度緊縮政策。

4、2023 年 6 月財(cái)新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動指數(shù) (服務(wù)業(yè) PMI) 錄得 53.9，較前月回落 3.2 個百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)六個月位于擴(kuò)張區(qū)間，不過為六個月次低，僅高于 2023 年 1。

 三、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品普遍下跌 ，苯乙烯跌 0.82% ，紙漿跌 0.7%。黑色系全線上漲，焦炭漲 1.52%，焦煤漲 1.06%，鐵礦石漲近 1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆一跌 1.52%，菜油漲 1.22%。基本金屬多數(shù)收漲，滬鎳漲 3.92%，滬錫漲 2.18%，不銹鋼漲 0.71% ，滬鉛漲 0.26% ，滬銅漲 0.07% ，滬鋁跌 0.17% ，滬鋅跌 1.29%。

2、據(jù) Mysteel 跟蹤了解 ，目前唐山鋼企燒結(jié)限產(chǎn)維持 30%-50%的限產(chǎn)比例，燒結(jié)庫存均較為充裕 ，庫存基本維持在 8-20 天左右 ，暫對高爐生產(chǎn)無影響。

3、截至 07 月 05 日當(dāng)周，找鋼網(wǎng)庫存分析：建材廠庫 317.54 萬噸，周環(huán)比減 10.15萬噸 ，降 3.10%；年同比減 117.53 萬噸 ，降 27.01%。建材表需 339.56 萬噸 ，周環(huán)比增27.09 萬噸。

 4、據(jù)彭博調(diào)查顯示 ，馬來西亞棕櫚油 6 月庫存可能增至 4 個月以來最高水平 ，  因產(chǎn)量維持高位 ，  出口持續(xù)低迷。其中 ，馬來西亞 2023 年 6 月棕櫚油庫存料為 187 萬噸 ，較5 月的 169 萬噸增加 11% ，  同比增加 13%。

5、   國家糧油信息中心發(fā)布 7 月《油脂油料市場供需狀況月報(bào)》  ，預(yù)測 2022/2023年度我國棕櫚油進(jìn)口量 570 萬噸 ，比上年度的 439 萬噸增加 131 萬噸；預(yù)測 2022/2023年度我國豆粕新增供給量 7631 萬噸 ，  同比增加 346 萬噸 ，其中豆粕產(chǎn)量 7627 萬噸。

6、  巴西全國谷物出口商協(xié)會  (Anec)  表示 ，預(yù)計(jì)巴西大豆出口在 7 月份將達(dá)到 944萬噸，而去年同期為 700 萬噸；預(yù)計(jì)巴西玉米出口在 7 月份達(dá)到 634 萬噸，而去年同期為563 萬噸；預(yù)計(jì)巴西豆粕出口在 7 月份將達(dá)到 225 萬噸。

7、沙特能源大臣表示，沙特減產(chǎn)是因?yàn)槭袌鲂枨笠约皻W佩克+對即時需求的預(yù)期。俄羅斯石油減產(chǎn)意義重大 ，  因?yàn)樗绊懙匠隹凇６砹_斯自愿削減  (石油)  出口 ，而不是被強(qiáng)制削減。  歐佩克+將采取一切必要措施來支持市場。

四、  國內(nèi)主要商品基差

五、  國內(nèi)期貨倉單日報(bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

      宏觀方面，本周有消息稱，近幾個月來多家國有大型銀行已開始向符合要求的地方政府融資平臺新增 25 年期的貸款，現(xiàn)行大多數(shù)企業(yè)貸款為 10 年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金 ，不過利息將在之后累計(jì)。  目前該消息尚未證實(shí)或者證偽。經(jīng)中美雙方商定 ，美財(cái)政部部長耶倫將于 7 月 6 日至 9 日訪華 ，近期中美高層互動增加 ，關(guān)注中美關(guān)系變化。

        股指方面 ，主要指數(shù)以小幅調(diào)整為主 ，但成交額出現(xiàn)萎縮 ，仍低于萬億 ，成交額全天約 8700 億元。北向資金凈賣出約 40 億元。近幾個交易日股指出現(xiàn)反彈，短線交易前期若建立多單 ，建議減倉操作。左側(cè)交易者布局的長線多單可繼續(xù)持有。

       商品方面 ，漲跌不一。根據(jù) WMO 最新的預(yù)測 ，厄爾尼諾事件在 2023 年下半年持續(xù)的可能性達(dá)到了 90% ，此次事件至少為中等強(qiáng)度 ，橡膠、油脂及白糖長期或受此影響。雞蛋消費(fèi)逐漸進(jìn)入旺季 ，盤面價格上漲 ，多頭可持有 ，空頭謹(jǐn)慎。

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