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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.22%報 34585.35 點 ，標普 500 指數漲 0.39%報 4522.79 點 ，納指漲 0.93%報 14244.95 點。

2、國際油價全線下跌，美油 8 月合約跌 1.72%，報 74.12 美元/桶。布油 9 月合約跌1.69% ，報 78.52 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.27%報 1959 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 0.53%報 25.06 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 2.03%報 8495 美元/噸，LME 期鋅跌 0.88%報 2412.5 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 3.47%報 20880 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 0.73%報 2257美元/噸 ，  LME 期錫跌 0.82%報 28340 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 1.34%報 2100 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.38%報 1376 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1.51%報 506 美分/蒲式耳 ，小麥期貨跌 1.13%報 654美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產業

 1、國新辦就上半年國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局回應熱點問題。國家統計局表示 ，上半年國民經濟恢復向好 ，完全有信心、有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務；  中國經濟目前不存在通貨緊縮的現象 ，下階段也不會出現通貨緊縮；下階段消費對增長拉動會持續顯現；房地產市場會逐步企穩 ，房地產投資會逐步回到合理增長水平。對于青年人失業率問題 ，  國家統計局指出 ，6 月青年失業率為 21.3% ，7 月可能還會提高 ，8 月后會逐步下降。

 2、中國經濟“半年報”重磅出爐。上半年國內生產總值 593034 億元，按不變價格計算 ，同比增長 5.5%，比一季度加快 1.0 個百分點。其中，二季度 GDP 同比增長 6.3%，環比增長 0.8%。上半年全國規模以上工業增加值同比增長 3.8% ，其中 6 月份增長 4.4%。上半年社會消費品零售總額 227588 億元 ，  同比增長 8.2% ，其中 6 月份增長 3.1%。上半年固定資產投資  (不含農戶)  同比增長 3.8%。分領域看 ，基礎設施投資增長 7.2% ，制造業投資增長 6.0% ，房地產開發投資下降 7.9%。

 3、全國政協召開上半年宏觀經濟形勢分析座談會。全國政協委員和專家寧吉喆、林毅夫、易綱等發言。大家認為 ，當前我國經濟運行整體回升向好 ，市場需求穩步恢復 ，生產供給持續增加。要保持戰略定力 ，著力穩增長、保民生、防風險 ，推動我國經濟運行持續好轉。

 4、美國財長耶倫表示，美國經濟增長放緩，但勞動力市場相當強勁，不認為會出現經濟衰退 ，美國在降低通脹方面取得進展。美國白宮經濟顧問伯恩斯坦指出 ，通脹有回落勢頭 ，但抗擊通脹工作尚未完成。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤多數下跌 ，能源化工品普遍下跌 ，橡膠跌 1.26% ，  PVC 跌1.14%，純堿跌近 1%，玻璃漲 1%。黑色系漲跌不一，焦煤漲 2.56%，焦炭漲 1.14%。農產品漲跌互現 ，棉花漲 1.09% ，棕櫚油漲近 1% ，玉米跌 1.31% ，玉米淀粉跌 1.22% ，  白糖跌 1.01%。基本金屬多數下跌 ，滬鎳跌 2.7% ，滬錫跌 1.15% ，滬銅跌 0.93% ，滬鋅跌0.37% ，滬鋁跌 0.19% ，不銹鋼跌 0.13% ，滬鉛漲 0.19%。

2、中國上半年生產原煤 23 億噸 ，同比增長 4.4% ，進口煤炭 2.2 億噸 ，增長 93.0%；生產原油 10505 萬噸，增長 2.1%，進口原油 28208 萬噸，增長 11.7%；生產天然氣 1155億立方米 ，增長 5.4% ，進口天然氣 5663 萬噸 ，增長 5.8%。

3、據 Mysteel 調研顯示 ，截至 2023 年 7 月 14 日  (第 28 周)  ，全國重點地區棕櫚油商業庫存約 66.75 萬噸 ，較上周增加 7.47 萬噸；全國重點地區豆油商業庫存約 102.88萬噸 ，較上次統計增加 3.41 萬噸 ，增幅 3.43%。

4、據南部半島棕櫚油壓榨商協會  ( SPPOMA)  數據顯示 ，2023 年 7 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產增加 8.86% ，  出油率減少 0.29% ，產量增加 7%。

5、咨詢機構 Safras & Mercado 預計 ，  巴西 2023/2024 年度大豆作物產量預計將達到 1.632 億噸 ，較 2022/2023 年度的 1.561 億噸增加 4.5%。

6、   美國油籽加工商協會 ( NOPA)  顯示，美國 6 月大豆壓榨量為 1.65023 億蒲式耳，市場預期為 1.70568 億蒲式耳 ，  5 月份數據為 1.77915 億蒲式耳 ，2022 年 6 月數據為1.64677 億蒲式耳。

7、   國際能源論壇  ( IEF)  援引聯合石油數據庫 JODI 數據稱 ，沙特原油出口量在 5 月份下降了 38.8 萬桶/日 ，  降至 693 萬桶/日。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面 ，上半年 GDP 按不變價格計算 ，  同比增長 5.5% ，比一季度加快 1.0 個百分點；分季度看 ，二季度增長 6.3%，從環比看 ，二季度國內生產總值增長 0.8%。GDP 增速低于市場預期 ，環比增速表明國內經濟復蘇緩慢。

       股指方面 ，主要指數以偏弱調整為主 ，成交額低迷 ，成交額全天約 8000 億元 ，縮量調整態勢。北向資金因臺風因素 ，當日暫停交易。短線空單建議離場 ，暫時觀望 ，當前上漲過早 ，觀察量能、資金變化 ，預計底部震蕩持續。左側交易者布局的長線多單可繼續持。

       商品方面，多數下跌。黑海糧食協議到期，俄羅斯決定不繼續履行，另外當前是玉米、大豆等農作物的關鍵生長期，天氣因素至關重要，農產品價格波動加大。工業品結束反彈，多以下跌收盤，國內 GDP 增速低于市場預期，其他經濟數據好壞參半，后續價格走勢存較大不確定性 ，建議以日內短線操作為主。

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