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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.25%報 34347.43 點 ，標普 500 指數漲 0.74%報 4472.16 點 ，納指漲 1.15%報 13918.96 點。

2、國際油價全線上漲，美油 8 月合約漲 1.38%，報 75.86 美元/桶。布油 9 月合約漲1.03% ，報 80.22 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨大幅收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 1.34%報 1963.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 4.53%報 24.335 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 2.29%報 8513.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.91%報 2424.5 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 4.21%報 21575 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 3.2%報 2238 美元/噸 ，  LME 期錫漲 4.09%報 29100 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 2.1%報 2095 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 2.46%報1326.75 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 3.69%報 483 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 4.09%報 633.5美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產業

 1、美國通脹大幅降溫 ，6 月 CPI 漲幅超預期回落。美國勞工統計局公布數據顯示，美國 6 月 CPI 同比上漲 3%  (預期 3.1% ，前值 4%)  ，連續 12 個月漲幅回落 ，且為 2021年 3 月以來最小漲幅。環比來看 ，美國 6 月 CPI 上漲 0.2% ，預期 0.3% ，前值 0.1%。剔除波動性較大的食品和能源價格后 ，美國 6 月核心 CPI 同比上漲 4.8% ，為 2021 年 11 月以來最小漲幅 ，預期 5.0% ，前值 5.3%；  6 月核心 CPI 環比上漲 0.2% ，預期 0.3% ，前值0.4%。

2、國家發改委推出典型案例，肯定平臺企業積極作用。國家發改委會同有關部門調研指出 ，平臺企業通過投資不僅獲得豐厚回報 ，提升企業自身核心競爭力 ，也推動高水平科技自立自強 ，促進實體經濟提質增效 ，為推動建設現代化產業體系、促進高質量發展貢獻力量。

3、美聯儲褐皮書顯示 ，  自 5 月下旬以來 ，整體經濟活動略有增長；五個地區報告經濟輕微或適度增長，五個地區沒有變化，兩個地區報告輕微和適度下降；自 5 月下旬以來，就業溫和增長；多個地區的聯系人報告稱 ，工資增長正在恢復到或接近疫情前的水平；未來幾個月價格預期總體穩定或下降。

4、加拿大央行加息 25 個基點至 5.00% ，符合市場預期 ，為連續第二次加息 25 個基點。加拿大央行行長麥克勒姆表示 ，加拿大央行討論了保持利率不變并等待更多數據的問題；如果需要 ，加拿大央行準備再次加息。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲 ，能源化工品多數上漲 ，純堿漲 1.44% ，  LPG 漲1.13% ，苯乙烯漲 1.03%。黑色系全線上漲 ，鐵礦石漲 1.59% ，焦煤漲 1.01%。農產品多數上漲，菜油漲 1.54%，菜粕漲 1.54%，豆粕漲 1.51%，豆二漲 1.22%?；窘饘偃€收漲 ，滬錫漲 3.44% ，滬鎳漲 3.43% ，滬鋅漲 1.75% ，滬銅漲 1.23% ，滬鋁漲 1.13% ，不銹鋼漲 0.84% ，滬鉛漲 0.81%。

2、美國上周 EIA 原油庫存增加 594.6 萬桶 ，預期增加 48.3 萬桶 ，前值為減少 150.8萬桶；戰略石油儲備庫存減少 40.1 萬桶至 3.468 億桶；美國原油產量減少 10 萬桶至 1230萬桶/日 ，原油出口量減少 175.7 萬桶至 214.4 萬桶/日。

 3、據中鋼協數據 ，7 月上旬 ，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼 2240.37 萬噸、生鐵2019.62 萬噸、鋼材 2099.16 萬噸。其中粗鋼日產 224.04 萬噸 ，環比下降 0.25% ，生鐵日產 201.96 萬噸 ，環比下降 0.45%。

4、據農業農村部 ，本月估計 ，  2022/2023 年度 ，下游紡織企業訂單不足 ，  出口下行壓力明顯 ，原料需求疲弱 ，消費量下調 10 萬噸至 740 萬噸。受消費下降等因素影響 ，本年度棉花進口下降超出預期 ，本月將棉花進口量下調 40 萬噸至 145 萬噸。

5、   美國農業部數據顯示 ，7 月美國 2023/2024 年度大豆產量預期為 43 億蒲式耳，市場預期為 42.53 億蒲式耳 ，  6 月月報預期為 45.1 億蒲式耳；  7 月美國 2023/2024 年度大豆期末庫存預期為 3 億蒲式耳，市場預期為 1.99 億蒲式耳 ，6 月月報預期為 3.5 億蒲式。

6、    巴西谷物出口商協會 (Anec) 表示，巴西 7 月大豆出口量預計將觸及 1045 萬噸，之前一年同期為 700 萬噸。  巴西 7 月玉米出口量預計將觸及 691 萬噸 ，之前一年同期為563 萬噸。

7、印尼經濟部高級官員 Musdhalifah Machmud 周三表示 ，該國計劃將 7 月 16 日至 31 日的毛棕櫚油(CPO)參考價設定在每噸 791.02 美元，高于 7 月上半月的每噸 747.23美元。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

      宏觀方面，央行公布上半年金融統計數據，全面超預期。數據顯示 ，中國上半年新增人民幣貸款 15.73 萬億元 ，  同比多增 2.02 萬億元；新增人民幣存款 20.1 萬億元 ，  同比多增 1.3 萬億元。上半年社會融資規模增量累計為 21.55 萬億元，比上年同期多 4754 億元。海外 ，隨著美聯儲議息會議臨近 ，市場關注點再次轉移到美聯儲 7 月加息問題。

       股指方面 ，主要指數以下跌為主，成交額擴大，成交額全天約 9100 億元 ，呈現出放量下跌態勢。北向資金凈買入約 5 億元。短線交易偏空思路。左側交易者布局的長線多單可繼續持有。整體看 ，股指仍處于磨底階段 ，調整后買入為主。

       商品方面，漲跌不一。純堿、玻璃大漲，遠興能源新月份純堿定價超出市場預期，純堿近月合約難跌 ，暫時觀望為主；玻璃沙河產區庫存下降 ，短期偏強。近期能化品大幅上漲 ，技術上仍處于上漲形態 ，偏多思路。農產品關注玉米等豐產預期較強品種空單機會。

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