一、 外盤情況
1、 美國(guó)三大股指全線收跌 ， 創(chuàng)下年內(nèi)最大單日跌幅。 道指跌 2.06%報(bào) 33129.59 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 2%報(bào) 3997.34 點(diǎn) ， 納指跌 2.5%報(bào) 11492.3 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.34%報(bào) 1844 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.67%報(bào) 21.86 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 4 月合約跌 0.47%，報(bào) 76.19 美元/桶。 布油 4 月合約跌1.44% ， 報(bào) 82.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.42%報(bào) 9179.5 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.62%報(bào) 3106.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.38%報(bào) 26830 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.06%報(bào)2459 美元/噸 ， LME 期錫漲 3%報(bào) 27500 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.37%報(bào) 2146.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 1.43%報(bào) 1544 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.48%報(bào) 681美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.93%報(bào) 750.75美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中共中央政治局召開會(huì)議 ， 決定 2 月 26 日至 28 日召開二十屆二中全會(huì)。 會(huì)議討論了《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》 稿和國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》 稿 ， 討論了向十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議推薦的國(guó)家機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員建議人選。 會(huì)議指出 ， 要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、 穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策 ， 加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合 ， 形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。 要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求 ， 加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系 ， 切實(shí)落實(shí) “兩個(gè)毫不動(dòng)搖” ， 更大力度吸引和利用外資 ， 有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn) ， 穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型 ， 保障基本民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè) ， 努力完成今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
2、北京、上海、深圳、杭州、成都等多個(gè)熱點(diǎn)城市近期相繼曝出樓市超預(yù)期升溫的消息。 但多位專家認(rèn)為 ， 目前的這輪回暖還只是局部現(xiàn)象 ， 能否延續(xù)尚待觀察。 中指研究院曹晶晶認(rèn)為 ， 當(dāng)前更重要的是要恢復(fù)居民置業(yè)信心 ， 只有居民就業(yè)和收入預(yù)期改善 ， 房地產(chǎn)市場(chǎng)才能真正走出低迷。
3、 國(guó)際貨幣基金組織（ IMF） 和其他一些機(jī)構(gòu)發(fā)布的預(yù)期認(rèn)為，亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇盡管仍面臨不少困難 ， 但地區(qū)復(fù)蘇前景漸趨改善 ， 今年該地區(qū)有望成為全球經(jīng)濟(jì)減速中的亮點(diǎn)。
4、 美國(guó) 2 月 Markit 制造業(yè) PMI 初值 47.8 ， 創(chuàng) 4 個(gè)月新高 ， 預(yù)期 47.1 ， 前值 46.9；服務(wù)業(yè) PMI 初值 50.5 ， 創(chuàng) 8 個(gè)月新高 ， 預(yù)期 47.5 ， 前值 46.8 ； 綜合 PMI 初值 50.2 ， 預(yù)期 47.1 ， 前值 46.8。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品多數(shù)上漲 ， 燃油漲 1.87% ， 純堿漲1.29% ， PTA 漲 0.97%。 黑色系全線小幅上漲 ， 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌。 基本金屬多數(shù)收漲 ， 滬錫漲 3.13% ， 滬鎳漲 2.01% ， 不銹鋼漲 1.28% ， 滬銅漲 0.95%。
2、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出 ， 開展生豬產(chǎn)能調(diào)控工作考核 ， 確保能繁母豬存欄量保持在 4100萬頭左右的合理區(qū)域。 強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布 ， 引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng) （戶） 合理安排生產(chǎn)，防止生產(chǎn)大起大落。
3、 大商所： 自 2 月 22 日交易時(shí)起 ， 非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨 I2305、I2306、 I2307、 I2308 和 I2309 合約上單日開倉(cāng)量不得超過 1000 手 ， 在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉(cāng)量不得超過 2000 手。
4、 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) SGS 數(shù)據(jù)顯示 ， 馬來西亞 2 月 1-20 日棕櫚油出口量為 712740噸，上月同期為 654888 噸，環(huán)比增加 8.83%。據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 2 月 1-20 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 1.09% ， 出油率減少 1% ， 產(chǎn)量減少 4.17%。
5、 據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)，截至 2 月 19 日 ，全國(guó)仍有少數(shù)企業(yè)收購(gòu)籽棉 ，新疆日均加工量維持在 3 萬噸左右。 全國(guó)皮棉累計(jì)加工量 564.06 萬噸 ， 較前一周增加 20.42 萬噸 ， 同比增長(zhǎng) 5.3%。
6、據(jù)外媒報(bào)道，菲律賓考慮效仿印尼，征收鎳出口稅或禁止出口。 菲律賓政府目前正考慮對(duì)鎳礦石出口征收 10%的稅 ， 菲律賓政府還在考慮按大型礦商總產(chǎn)出的 3%征收特許
權(quán)使用費(fèi)。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.21 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8250 | 8186 | 64 | 32 |
豆油 | 9800 | 8878 | 922 | -20 |
豆粕 | 4460 | 3857 | 603 | 89 |
螺紋 | 4220 | 4254 | -34 | -30 |
鐵礦 | 920 | 919 | 1 | 0 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 133809 | 2722 | 聚丙烯 | 3,002 | -920 |
鋁 | 204959 | -12951 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 53648 | -1074 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1198 | -220 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2038602 | 9139 | 棕櫚 | 820 | -2,551 |
螺紋鋼 | 54261 | -13530 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 102364 | -596 | 豆粕 | 17,366 | -150 |
鐵礦石 | 4,000 | 0 | 玉米 | 58,243 | -300 |
天然橡膠 | 187050 | 200 | 淀粉 | 13,845 | 0 |
20 號(hào)膠 | 29474 | 0 | 聚乙烯 | 1,261 | -40 |
宏觀方面 ， 中共中央政治局會(huì)議指出 ， 要全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署 ， 堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、 穩(wěn)中求進(jìn) ， 實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策 ， 加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合 ， 形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。 要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求 ， 加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系 ， 切實(shí)落實(shí) “兩個(gè)毫不動(dòng)搖” ， 更大力度吸引和利用外資 ， 有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。
股指方面，主要指數(shù)全線上漲，延續(xù)漲勢(shì)。 成交額與上一個(gè)交易日相比略有下降，成交額約為 9200 億元。 北向資金全天凈流入約 18 億元，尾盤加速流入。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，指數(shù)上漲仍有空間 ， 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 從個(gè)股角度看 ， 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面 ， 大宗商品多數(shù)上漲為主。 近期四川等地豬糧比持續(xù)低于 5:1 ， 政策性收儲(chǔ)推動(dòng)生豬價(jià)格反彈 ， 但從目前存欄及補(bǔ)欄情況看 ， 生豬價(jià)格上漲空間有限。 中國(guó) 1 月新房?jī)r(jià)格一年來首次上漲 ， 市場(chǎng)預(yù)期改善 ， 寬松的宏觀環(huán)境預(yù)期及產(chǎn)業(yè)改善 ， 推動(dòng)近期大宗商品持續(xù)反彈。
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