一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.02%報 34092.96 點 ， 標普 500 指數漲 1.05%報 4119.21 點 ， 納指漲 2%報 11816.32 點。
2、 國際油價全線下跌，美油 3 月合約跌 2.75%，報 76.70 美元/桶。 布油 4 月合約跌2.84% ， 報 83.03 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.11%報 1966.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.02%報 24.08 美元/盎司。
4、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 1.15%報 1520.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.18%報 681 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 0.43%報758 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、中國資本市場迎來全面注冊制時代。2 月 1 日，證監會就全面實行股票發行注冊制涉及的《首次公開發行股票注冊管理辦法》 等主要制度規則草案公開征求意見。 這標志著經過 4 年試點后 ， 股票發行注冊制將正式在全市場推開。 證監會同時明確全面實行股票發行注冊制前后相關行政許可事項過渡期安排： 全面實行注冊制主要規則發布之日起 ， 證監會終止主板在審企業首次公開發行股票、 再融資、 并購重組審核 ， 并將相關在審企業審核順序和審核資料轉交易所。
2、 美聯儲進一步放緩加息。 美聯儲貨幣政策委員會 （ FOMC） 宣布加息 25 個基點，將聯邦基金利率的目標區間上調到 4.50%至 4.75%，符合市場預期。 美聯儲在政策聲明中暗示要繼續加息 ， 但在表述通脹問題時措辭有所調整 ， 雖然仍認為通脹偏高 ， 但承認有所緩和。 在新聞發布會上 ， 美聯儲主席鮑威爾表示 ， FOMC 正在討論再加息幾次至限制性水平 ， 之后就暫停 ， 美聯儲并沒有探索暫停加息之后再重新開始加息的可能性。 市場對鮑威爾講話進行鴿派解讀 ， 美股全線轉漲 ， 美元跌幅擴大至 1% ， 現貨黃金上破 1950 美元/盎。
3、中共中央政治局就加快構建新發展格局進行第二次集體學習，要求堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要 ， 建立和完善擴大居民消費的長效機制 ， 適度超前部署新型基礎設施建設 ， 擴大高技術產業和戰略性新興產業投資 ， 持續激發民間投資活力。4、 美國 1 月 Markit 制造業 PMI 終值錄得 46.9 ， 預期值為 46.8 ， 美國 1 月 Markit制造業 PMI 初值為 46.8。 盡管 1 月份制造業 PMI 有所上升 ， 但仍處于全球金融危機以來的最低水平之一 ， 這表明商品生產部門的健康狀況出現了令人擔憂的急劇下滑。
三、 商品要聞
1、國內商品期貨夜盤多數收跌，能源化工品表現疲軟，橡膠跌 2.65%，原油跌 2.36%，20 號膠跌 2.11% ， 玻璃跌 1.74% ， PVC 跌 1.21% ， 乙二醇跌 1.1% ， 燃油跌 1.09%。 黑色系全線下跌 ， 鐵礦石跌 1.38% ， 。農產品表現分化 ， 豆一漲 1.21% ， 豆油跌 1.29% ， 豆二跌 1.06% ， 棕櫚油跌 1%。 基本金屬期貨多數收跌 ， 滬錫跌 4.05% ， 滬鎳跌 2.21% ， 滬鋅跌 1.34% ， 滬銅跌 1.21% ， 不銹鋼跌 1.15%。
2、國家發改委產業司組織召開稀有稀貴金屬產業高質量發展工作座談會，圍繞稀有稀貴金屬行業生產運行形勢、 推動行業高質量發展等工作進行深入研討 ， 并對下一步工作進行研究部署。
3、 四名歐佩克+代表表示 ， 歐佩克+聯合部長級監督委員會 （JMMC） 可能會建議維持產量政策不變 ， 因為權衡了需求增長前景和對經濟放緩的擔憂。
4、找鋼網庫存數據顯示，截至 2 月 1 日當周，建材產量 293.90 萬噸，周環比減 6.11萬噸； 建材廠庫 451.53 萬噸 ， 周環比增 163.62 萬噸； 建材社庫 601.40 萬噸 ， 周環比增236.10 萬噸。
5、 印度糖廠協會 （ ISMA） 表示 ， 在截至 9 月的 2022/23 市場年度 ， 印度糖產量可能下降 5%至 3400 萬噸 ， 因為更多的甘蔗汁被用于生產乙醇。
6、馬來西亞副總理兼種植園和商品部長表示，在強勁的需求和毛棕櫚油產量增加的支持下 ， 預計 2023 年棕櫚油出口量將從去年的 1572 萬噸增長 3.7%至 1630 萬噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.1 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7890 | 7830 | 60 | - 150 |
豆油 | 9680 | 8774 | 906 | 32 |
豆粕 | 4600 | 3890 | 710 | -34 |
螺紋 | 4230 | 4084 | 146 | 59 |
鐵礦 | 880 | 867 | 13 | - 1 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 104607 | 1955 | 聚丙烯 | 2,921 | 0 |
鋁 | 145502 | 2035 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 27724 | 2579 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1174 | 363 | 燃料油 | 53540 | -5000 |
白銀 | 2194331 | 10070 | 棕櫚 | 1,400 | 1,400 |
螺紋鋼 | 48675 | 0 | 豆油 | 11,159 | 0 |
熱軋卷板 | 152278 | 11519 | 豆粕 | 20,469 | -222 |
鐵礦石 | 4,800 | -200 | 玉米 | 65,866 | -680 |
天然橡膠 | 185200 | 1840 | 淀粉 | 14,662 | -52 |
20 號膠 | 25583 | -1915 | 聚乙烯 | 1,205 | 0 |
宏觀方面 ， 國家統計局稱 ， 1 月份 ， 制造業采購經理指數、 非制造業商務活動指數和綜合 PMI 產出指數分別為 50.1%、 54.4%和 52.9% ， 高于上月 3.1、 12.8 和 10.3 個百分點 ， 三大指數均升至擴張區間 ， 我國經濟景氣水平明顯回升。 本周四開始美聯儲等海外經濟體央行將公布新的利率決議 ， 國內宏觀環境好于海外市場。
股指方面，主要指數震蕩為主 ，兩市成交額與昨日相比萎縮至約 9000 億。 北向資金繼續大幅買入 ， 全天凈流入資金約 100 億。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 但短期內市場看多情緒存在較大一致性 ， 盤面有調整壓力 ， 操作上以回調后買入為主。
商品方面 ， 多數品種出現調整 ， 本周美聯儲議息會議及非農數據存較大不確定性 ， 前期獲利多頭存落袋為安心理。 俄羅斯政府禁止石油出口商遵守西方的對俄石油出口價格上限措施 ， 并就監測到的合同措辭向部分石油公司提出指控 ， 地緣政治因素繼續對大宗商品實施影響。
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