一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收跌 ， 道指跌 1.26%報 33696.85 點 ， 標普 500 指數跌 1.38%報 4090.41 點 ， 納指跌 1.78%報 11855.83 點。
2、COMEX 黃金期貨持平報 1845.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.06%報 21.56美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 3 月合約跌 0.66%，報 78.07 美元/桶。 布油 4 月合約跌0.84% ， 報 84.66 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 2.23%報 9055 美元/噸，LME 期鋅漲 0.63%報 3037.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.84%報 26625 美元/噸 ， LME 期鋁漲 1.4%報 2418 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.28%報 27000 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.22%報 2057 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.05%報 1526.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.11%報 675.5 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 0.48%報776.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況匯報。會議 要求 ， 要加強疫情監測和常態化預警能力建設 ， 健全疫情監測體系和信息報告制度 ， 及時 準確作出預警并采取必要的緊急防控措施。 要根據病毒變異和疫苗保護情況 ， 科學謀劃下一階段疫苗接種工作 ， 促進老年人接種率持續提升。
2、 中國 1 月份樓市顯著回暖。 國家統計局發布數據顯示 ， 1 月份 ， 70 個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有 36 個和 13 個 ， 比上月分別增加21 個和 6 個。 一線城市商品住宅銷售價格環比轉漲、二三線城市環比降勢趨緩。 其中，上海、 合肥新建住宅環比漲 0.7% ， 漲幅并列第一 ； 北京二手房環比漲幅領跑全國 ， 漲幅達0.9%。 專家表示 ， 隨著各地政府對房地產銷售政策支持效果持續顯現 ， 市場信心有望逐步恢復 ， 未來房地產的銷售可能開始好轉。
3、 2022 年第四季度美國家庭債務增幅創 20 年來最大 ， 在通脹和利率居高不下的情況下 ， 年輕的借款人遇到的償債問題尤其突出。 據紐約聯儲周四發布的數據 ， 家庭債務總計增加 3940 億美元 ， 為 20 年來最大名義增幅 ， 總債務達到創紀錄的 16.9 萬億美元。 房貸是主要推動力。
4、美聯儲布拉德： 不排除支持 3 月加息 50 個基點的可能性； 傾向于盡快達到 5.375%的政策利率峰值； 曾在 2 月的會議主張加息 50 個基點； 懷疑勞動力市場是否會像一些人預期的那樣降溫 ， 但通脹仍可能下降 ， 因為商業競爭強度和預期仍然很低。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數上漲 ， 能源化工品普遍上漲 ， 燃油漲 1.53% ， LPG 漲1.38%，純堿漲 1.07%。黑色系全線上漲，焦炭漲 2.37%，焦煤漲 2.06%，鐵礦石漲 1.32%，螺紋鋼漲 1.19%，熱卷漲 1.14%。農產品多數上漲，棕櫚油漲 1.87%，豆油漲 1.69%。基本金屬多數收漲，滬錫漲 1.61%，滬銅漲 1.42%，不銹鋼漲 1.15%，滬鋁漲 0.65%，滬鉛跌 0.53%。
2、 據南部半島棕櫚油壓榨商協會數據顯示 ， 2023 年 2 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產增加 8.63% ， 出油率減少 1.06% ， 產量增加 3.05%。 據船運調查機構 SGS 公布數據顯示 ， 預計馬來西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 449703 噸 ， 較上月同期出口的 453771噸減少 0.89%。
3、世界金屬統計局公布的最新報告顯示，2022 年全球精煉鎳總產量為 299.97 萬噸，消費量為 306.02 萬噸 ， 全球精煉鎳市場供應短缺 6.05 萬噸。
4、 EIA 天然氣報告顯示 ， 截至 2 月 10 日當周 ， 美國天然氣庫存總量較去年同期增加3280 億立方英尺 ， 同比增幅 16.9% ， 同時較 5 年均值高 1830 億立方英尺 ， 增幅 8.8%。
5、 農業咨詢機構 Agrural 周四稱，預計 2022/23 年度巴西農民的大豆收成將減少至1.509 億噸 ， 低于此前預測的 1.529 億噸 ， 理由是巴西最南端的南里奧格蘭德州發生嚴重干旱。
6、 據百年建筑網調研，本周（2 月 10 日-2 月 16 日）全國 320 家砂石礦山和加工廠出貨量為 741 萬噸 ， 周環比上升 26%。 全國總開工率在 76.5% ， 項目恢復基本已恢復七。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.16 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8050 | 7970 | 80 | -92 |
豆油 | 9590 | 8738 | 852 | -84 |
豆粕 | 4480 | 3835 | 645 | -37 |
螺紋 | 4140 | 4146 | -6 | -50 |
鐵礦 | 875 | 880 | -5 | - 19.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 132530 | 526 | 聚丙烯 | 3,922 | 0 |
鋁 | 221039 | -115 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 56102 | -226 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 2084 | -76 | 燃料油 | 42700 | -4000 |
白銀 | 2059253 | -13982 | 棕櫚 | 3,750 | 0 |
螺紋鋼 | 77101 | 0 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 113637 | -4469 | 豆粕 | 17,576 | -60 |
鐵礦石 | 5,400 | -700 | 玉米 | 59,743 | -1,024 |
天然橡膠 | 185220 | 0 | 淀粉 | 14,045 | -50 |
20 號膠 | 26652 | -201 | 聚乙烯 | 1,301 | 0 |
宏觀方面 ， 央行于召開 2023 年金融市場工作會議內容發布 ， 央行表示 ， 要及時分析研判經濟金融運行苗頭性趨勢性變化 ， 有力支持實體經濟高質量發展 ， 積極防控金融市場重點領域風險 ， 統籌推進金融市場運行機制建設和改革發展穩定 ， 保障金融基礎設施高效穩健運行。 石家莊機場臨時空中管制 ， 引發市場不確定性猜想。
股指方面 ， 主要指數上午強勢拉升 ， 午后出現大幅跳水 ， 尾盤跌幅收窄。 成交量與昨日相比明顯放大 ， 成交額約為 12000 億元。 北向資金全天凈流入約 68 億元。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階。
商品方面，大宗商品多數上漲為主。 截至 02 月 16 日收盤，鋼廠的理論螺紋鋼盤面利潤約為-100 元/噸 ， 近期房地產市場銷售數據也在轉好。 對黑色品種盤面出現較強支撐。大宗商品本周表現整體相對強勢 ， 暫時觀望為主。
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