一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 2.13%報 33630.61 點 ， 標普 500 指數漲 2.28%報 3895.08 點 ， 納指漲 2.56%報 10569.29 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.62%報 1870.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 2.37%報 23.98 美元/盎司。
3、 國際油價表現分化，美油 2 月合約漲 0.08%，報 73.73 美元/桶。 布油 3 月合約跌0.11% ， 報 78.60 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲 ， LME 期銅漲 2.81%報 8610 美元/噸，周漲 2.84%； LME期鋅漲 1.13%報 3039 美元/噸 ， 周漲 2.24%； LME 期鎳漲 3.97%報 28850 美元/噸 ， 周跌 3.99%； LME 期鋁漲 2.31%報 2307.5 美元/噸，周跌 2.96%； LME 期錫漲 1.97%報 25350美元/噸 ， 周漲 2.18%； LME 期鉛漲 0.43%報 2227 美元/噸 ， 周跌 2.88%。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 1.44%報 1492 美分/蒲式耳，周跌 2.1%；玉米期貨漲 0.08%報 653.25 美分/蒲式耳，周跌 3.72%；小麥期貨跌 0.5%報 743 美分/蒲式耳 ， 周跌 6.19%。
二、 宏觀及產業
1、美國 2022 年 12 月非農就業人口新增 22.3 萬人，為 2020 年 12 月以來最小增幅，高于經濟學家預期的 20 萬人 ， 前值由 26.3 萬人修正為 25.6 萬。 12 月失業率意外回落至3.5% ， 預期為持平于 3.7%。 12 月平均時薪環比增長 0.3% ， 同比增 4.6% ，均低于市場預期 ， 同比增速創 2021 年 8 月以來最低。 數據發布后 ， 聯邦基金利率掉期顯示 ， 2 月美聯儲可能加息 36 個基點 ， 利率峰值為 5.05%。
2、美聯儲博斯蒂克表示，美聯儲仍然需要堅持到底 ， 目前通脹太高了； 傾向于將利率升至 5%-5.25% ， 并保持利率峰值直到 2024 年。
3、 本周全球金融市場大事不斷。 國內方面 ， 國家統計局將公布 2022 年 12 月 CPI、PPI 數據。 央行將公布 2022 年 12 月 M2 貨幣供應同比、新增人民幣貸款、社會融資規模增量等金融數據。 海關總署將公布 2022 年 12 月貿易差額等外貿數據。 國際方面，瑞典央行將主辦央行獨立性國際論壇，美聯儲主席鮑威爾將出席并發表講話。美國 2022 年 12 月CPI 將于周四出爐 ， 或為美聯儲 2023 年的第一次加息定調。
4、 1 月 8 日起 ， 我國新冠病毒感染正式實施 “乙類乙管”。 中國民航取消 “五個一”國際航班數量管控措施 ， 有序恢復國際航班 ， 出入境機票訂單量同比大幅增長 ， 首批入境旅客順利通關。 南航 CZ312 航班落地廣州白云機場，成為中國三年來首次全面放開入境限制后首個入境航班 ， 全體航班旅客無需再進行核酸檢測和集中隔離。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品表現分化 ， 苯乙烯漲 1.22% ， 紙漿漲 1.12%。黑色系多數上漲，焦炭漲 3.15%，焦煤漲 2.42%，鐵礦石跌 2.07%。農產品漲跌不一 ， 菜粕漲 1.02%。 基本金屬多數收漲 ， 滬銅漲 0.88% ， 不銹鋼漲 0.48% ， 滬鋁漲0.11% ， 滬鋁漲 0.11% ， 滬鋅漲 0.06% ， 滬鎳跌 0.35% ， 滬鉛跌 0.57%。
2、 針對近期鐵礦石價格過快上漲等情況 ， 國家發展改革委研究加強鐵礦石價格監管。專家認為，近一段時間，在市場供需基本面總體穩定的情況下，鐵礦石價格快速大幅上漲，存在明顯炒作成分。 專家建議 ， 加強鐵礦石價格監管 ， 特別是嚴厲打擊夸大市場信息、 渲染漲價氛圍、 期現貨聯動炒作等違法違規行為。
3、 聯合國糧農組織發布數據 ， 2022 年 12 月全球食品價格指數為 132.4 點 ， 環比下降 1.9%，同比下降 1%，為連續 9 個月回落。 2022 年全球食品價格平均指數為 143.7 點，同比高出 14.3%； 全球小麥、 玉米和植物油平均價格指數均創歷史新高 ， 乳制品和肉類價格平均指數則達到 1990 年以來最高水平。
4、 波羅的海干散貨指數跌 1.4% ， 報 1130 點 ， 本周累計下跌 25.4% ， 錄得 2021 年12 月 17 日當周以來的最大周線跌幅。 上海航運交易所數據顯示 ， 1 月 6 日中國出口集裝箱綜合運價指數為 1255.89 點 ， 較上期下跌 1.21%； 上海出口集裝箱綜合運價指數為1061.14 點 ， 下跌 4.19%。
5、 據南部半島棕櫚油壓榨商協會 （ SPPOMA） 數據顯示 ， 2023 年 1 月 1-5 日馬來西亞棕櫚油單產減少 15.25% ， 出油率持平 ， 產量減少 15.25%。
6、農業農村部部長唐仁健： 擴大豆、擴油料，今年再擴種 1000 萬畝以上，確保大豆油料面積穩定在 3.5 億畝以上、 力爭再擴大。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.6 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8230 | 8160 | 70 | -40 |
豆油 | 9480 | 8748 | 732 | -6 |
豆粕 | 4520 | 3797 | 723 | -66 |
螺紋 | 4110 | 4017 | 93 | - 10 |
鐵礦 | 840 | 855 | - 15 | -25.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 27298 | -49 | 聚丙烯 | 4,169 | 0 |
鋁 | 43027 | -222 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 201 | -76 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1519 | -72 | 燃料油 | 117880 | 0 |
白銀 | 2126857 | -20181 | 棕櫚 | 5,711 | 500 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,587 | 0 |
熱軋卷板 | 18998 | 0 | 豆粕 | 16,696 | 2,000 |
鐵礦石 | 3,400 | -800 | 玉米 | 66,123 | 0 |
天然橡膠 | 169700 | -1300 | 淀粉 | 4,640 | 0 |
20 號膠 | 29011 | -202 | 聚乙烯 | 1,912 | 0 |
六、 主要觀點及策略分析
宏觀方面 ， 央行、 銀保監會建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。 新建商品住宅銷售價格環比和同比連續 3 個月均下降的城市 ， 可階段性維持、 下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。 另外住建部部長表示要大力支持購買第一套住房。從國內政策層面看，房地產改善政策不斷推出 ， 市場對 2023 年房地產市場邊際改善預期持續。
股指方面 ， 主要指數沖高回落 ， 整體收漲。 兩市成交額約 8400 億元 ， 與上交易日持平 ， 北向資金凈流入約 60 億元。 個股方面 ， 跌多漲少 ， 漲停個股數量多于跌停個股 ， 但漲停個股數量下降。 操作上 ， 仍以長線多單布局或者持有為主。
商品方面，鎳價格大幅下跌，有消息稱青山集團電積鎳項目已正式投產，2023 年鎳產量將嚴重大于市場需求。 整體看 ， 大宗商品經過一段時間的反彈 ， 整體有回調壓力 ， 但臨近春節 ， 從資金角度上 ， 多頭占優 ， 操作上少動多看為主。
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