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江海匯鑫早報(bào)2022.9.21

時(shí)間:2022-09-21

一、外盤情況

1、美國三大股指全線收跌,道指跌 1.01%報(bào) 30706.23 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.13% 報(bào) 3855.93 點(diǎn),納指跌 0.95%報(bào) 11425.05 點(diǎn)

2、國際油價(jià)全線下跌,美油 11 月合約跌 1.24%,報(bào) 84.30 美元/桶。布油 12 月合約1.13%,報(bào) 90.96 美元/桶。3、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 0.3%報(bào) 1673.2 美元/盎司,COMEX白銀期貨跌 0.45%報(bào) 19.27 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME 期銅跌 0.38%報(bào) 7724 美元/噸,LME 期鋅跌0.53%報(bào) 3124 美元/噸,LME 期鎳漲 1.08%報(bào) 24860 美元/噸,LME 期鋁漲 0.18%報(bào) 2255美元/噸,LME 期錫漲 1.1%報(bào) 21175 美元/噸,LME 期鉛跌 0.66%報(bào) 1872 美元/噸。

二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、中國 9  1 年期 LPR 報(bào) 3.65%,5 年期以上品種報(bào) 4.30%,均與上次持平,符合市場預(yù)期。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在穩(wěn)增長背景下,未來我國貨幣政策仍有發(fā)力空間。尤其是近期各主要銀行下調(diào)存款利率,負(fù)債成本降低有助于銀行壓縮加點(diǎn),LPR 繼續(xù)下降的可能性仍然存在,短期內(nèi) 5 年期以上 LPR 報(bào)價(jià)或再度單獨(dú)下調(diào)。

2、國家統(tǒng)計(jì)局表示,2021 年服務(wù)業(yè)增加值占 GDP 比重達(dá) 45.5%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率增至 54.9%。隨著政策支持體系進(jìn)一步完善,新一輪技術(shù)革命不斷升級(jí),市場活力和創(chuàng)新動(dòng)力加快釋放,我國服務(wù)業(yè)發(fā)展將迎來更大市場和更多機(jī)遇,服務(wù)業(yè)質(zhì)量和效率有望繼續(xù)提升。

3、澳儲(chǔ)行會(huì)議紀(jì)要顯示,澳大利亞通脹率處于幾十年來的最高水平,預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月將進(jìn)一步上升。澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在未來一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)一步加息,同時(shí)重申將以即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和通脹前景為指引。

4、日本核心 CPI 同比上漲 2.8%,為連續(xù) 12 個(gè)月同比上升;漲幅連續(xù)五個(gè)月超過 2%, 且為 2014  10 月以來最高。能源價(jià)格大幅上漲仍是推升 8 月物價(jià)的主要因素。

三、商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,紙漿、苯乙烯、燃油、20 號(hào)膠、玻璃跌超 1%。黑色系全線下跌,鐵礦石跌 2.11%,焦煤跌 1.3%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化,豆二漲 1.12%,玉米漲 0.78%,棉紗跌 0.54%,菜粕跌 0.46%;上期所基本金屬期貨漲跌不一,滬錫漲 1.76%,滬鎳漲 1.26%,不銹鋼漲0.47%,滬鋁跌 0.8%,滬鋅跌 0.12%,滬銅跌 0.08%。

2、國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示,8 月全球原鋁產(chǎn)量為 588.8 萬噸,去年同期為 568.7 萬噸,前一個(gè)月修正值為 587.8 萬噸;8 月原鋁日均產(chǎn)量為 18.99 萬噸,前一個(gè)月修正值為 18.96萬噸。

3、8 月份,國內(nèi)市場鋼材需求形勢有所好轉(zhuǎn),鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比增長,鋼材價(jià)格止跌回升。進(jìn)入 9 月份以來,鋼材價(jià)格呈小幅波動(dòng)走勢。后期需要關(guān)注的主要問題,一是鋼鐵產(chǎn)量有所增長,供需兩端維持平穩(wěn)至關(guān)重要。二是煤炭、焦炭和廢鋼價(jià)格反彈,后期降本增效任務(wù)仍然艱巨。

4、國家統(tǒng)計(jì)局:2022 年 8 月份,中國原煤產(chǎn)量為 37044.0 萬噸,同比增長 8.1%。8 月份,中國焦炭產(chǎn)量為 3910.6 萬噸,同比下降 2.5%。

5、據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec,馬來西亞 9 月 1—20 日棕櫚油出口量為866984 噸,上月同期為 622180 噸,環(huán)比增加 39.35%。

6、經(jīng)紀(jì)商兼分析機(jī)構(gòu) StoneX:預(yù)計(jì) 22/23 年度全球糖市將供應(yīng)過剩 390 萬噸,原因是亞洲和巴西豐產(chǎn)將抵消歐洲等地產(chǎn)量方面存在的問題。

四、國內(nèi)主要商品基差 

國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.09.20


商品

現(xiàn)貨價(jià)格

期貨主力合約

基差(現(xiàn)-期價(jià)差)

基差較前日變動(dòng)

棕櫚油

8300

7638

662

-152

豆油

10170

9092

1078

-132

豆粕

4940

4011

929

69

螺紋

3950

3659

291

37

鐵礦

755

696

59

9.5


期貨品種

現(xiàn)貨標(biāo)的

棕櫚油

24 度廣東

豆油

四級(jí)豆油張家港(元/噸)

豆粕

張家港(元/噸)

螺紋

HRB400 20mm(元/噸)

鐵礦

進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià))

五、國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)

品種


期貨倉單



增減



品種



期貨倉單



增減


8549

-552

聚丙烯

3,558

0

105013

-2953

瀝青

49480

0

28175

-852

原油

2351000

381000

1607

-448

燃料油

2680

0

白銀

1351542

7289

棕櫚

1,901

0


螺紋鋼


32445

0

豆油

11,866

-300


熱軋卷板


112488

-6544

豆粕

119,064

0


鐵礦石


4,900

0

玉米

113,459

-2,902


天然橡膠


262340

-540

淀粉

19,250

0


20 號(hào)

56893

-201

聚乙烯

3,599

0

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

宏觀方面,美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議在即,市場普遍預(yù)測加息 75 個(gè)基點(diǎn),小概率加息 100 個(gè)基點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)今年加息水平預(yù)計(jì)將持續(xù)超出市場預(yù)期。近幾個(gè)交易日,上海銀行間同業(yè)拆借利率持續(xù)走高,流動(dòng)性收緊趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。宏觀面影響偏空的因素持續(xù)。

股指方面,指數(shù)上午反彈,午后回落,全天小幅收漲。兩市成交量 6500 億,再創(chuàng)年內(nèi)新低,低成交量表明當(dāng)前投資者參與度較低,沒有場外資金進(jìn)入。證券日?qǐng)?bào)發(fā)文,堅(jiān)定信心看長遠(yuǎn),表明股市估值水平偏低,監(jiān)管層有維穩(wěn)意愿。從宏觀角度看,當(dāng)前尚未看到指數(shù)反轉(zhuǎn)的有利因素,暫時(shí)觀望為主。

商品方面,多數(shù)商品近期走低,反彈行情結(jié)束。當(dāng)前市場主要關(guān)注點(diǎn)在美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議加息情況,美元指數(shù)持續(xù)上漲壓制大宗商品價(jià)格。美國在持續(xù)加息背景下,若經(jīng)濟(jì)陷入衰退,大宗商品需求有可能繼續(xù)下降一個(gè)臺(tái)階,建議美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前暫時(shí)觀望為主。


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