一、外盤情況
1、三大股指漲跌不一，道指跌 215.65 點，跌幅為 0.69%，報 31072.61 點；納指跌92.37 點，跌幅為 0.81%，報 11360.05 點；標(biāo)普 500 指數(shù)跌 32.31 點，跌幅為 0.84%，報 3830.85 點。
2、國際油價全線上漲，美油 8 月合約漲 4.61%，報 102.09 美元/桶。布油 9 月合約漲 4.48%，報 105.69 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.2%報 1707 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 0.22%報 18.635 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 2.7%報 7384.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.74%報 2995 美元/噸，LME 期鎳漲 6.06%報 20560 美元/噸，LME 期鋁漲 3.59%報 2427 美元/噸，LME 期錫跌 0.18%報 24805 美元/噸，LME 期鉛漲 1.72%報 1977.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、新華社，國務(wù)院副總理劉鶴表示，產(chǎn)業(yè)是發(fā)展的根基，創(chuàng)新是第一動力，要充分發(fā)揮院士專家智力成果和資源優(yōu)勢，共謀新疆產(chǎn)業(yè)振興，助力新疆創(chuàng)新發(fā)展，把更多人才智力資源常態(tài)化引進(jìn)來、落下去，推動新疆高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階、取得新成效。
2、金融監(jiān)管政策周報：央行行長易綱在 G20 財長和央行行長會議上表示，中國通脹較低，預(yù)期保持穩(wěn)定，受疫情和外部沖擊的影響，中國經(jīng)濟(jì)面臨一定下行壓力，人民銀行將加大穩(wěn)健貨幣政策的實施力度，為實體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。
3、韓國國際廣播電臺，韓政府計劃對外國投資者投資韓國國債所得利息和轉(zhuǎn)讓收入實施免稅政策。政府預(yù)計，通過免稅優(yōu)惠措施可進(jìn)一步吸引外資，帶來國債利率下滑、匯率降低等效果，有助于國債和外匯市場的穩(wěn)定。政府將于 21 日公布包括上述內(nèi)容的《稅法》修正案。
4、央視新聞，美國知名投資銀行摩根士丹利董事長兼首席執(zhí)行官詹姆斯·戈曼表示，歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的概率“遠(yuǎn)高于”50%。他還說，美國經(jīng)濟(jì)的衰退風(fēng)險大概在 50%，而這種衰退風(fēng)險在歐洲更為明顯，其衰退的概率不會是 100%，但肯定超過 50%。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，燃油漲 6.1%，瀝青漲 5.6%，PVC 漲 4.05%，塑料漲 3.57%，LPG 漲 3.04%，乙二醇漲 2.84%。黑色系全線大漲，焦煤、焦炭、螺紋鋼漲超 4%，熱卷漲 3.84%，鐵礦石漲 2.87%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，棕櫚油漲 5.06%，豆油漲 2.48%，豆二漲 1.81%，菜粕漲 1.78%，棉花漲 1.15%。
2、瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室發(fā)表機(jī)構(gòu)觀點稱，如果歐洲實施天然氣配給，或俄羅斯切斷向歐洲的所有天然氣供應(yīng)，這將增加歐盟經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險，“景氣低迷”加上“滯脹”情景的發(fā)生概率也會隨之上升，歐元和環(huán)球股市（尤其是歐洲）將受到負(fù)面影響，美元、瑞郎、美國國債和高評級債券等傳統(tǒng)避險資產(chǎn)將會受益。
3、第一財經(jīng)，除了賬戶貴金屬業(yè)務(wù)，今年以來，包括工商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行等多家商業(yè)銀行均調(diào)整了代理個人貴金屬交易業(yè)務(wù)，具體措施包括限制新開戶、提高保證金比例、暫停買入交易和解除代理關(guān)系等。
4、央視新聞，利比亞石油和天然氣部發(fā)表聲明，宣布正式恢復(fù)已中斷近 3 個月的港口石油出口。今年 4 月，利比亞國家石油公司宣布該國最大油田沙拉拉油田等遭遇“不可抗力”，石油生產(chǎn)被迫中斷。
5、財聯(lián)社，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至今日 14:00 時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為 30.37 元/公斤，比上周五下降 0.5%；雞蛋 9.99 元/公斤，比上周五上升 0.6%。
6、新浪消息， 澳新銀行大宗商品策略師 Daniel Hynes：金價跌至 11 個月低點，在市場避險情緒高漲的情況下，投資者紛紛避開黃金轉(zhuǎn)而青睞美元。CPI 上漲可能會堅定美聯(lián)儲本月晚些時候再次大幅加息的決心。紐約商品交易所（COMEX）的黃金凈多頭頭寸已觸及 3 年低點，黃金 ETF 持倉上周也減持了 29 噸。
四、國內(nèi)主要商品基差
| 國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.07.18 | ||||
| 商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
| 棕櫚油 | 9090 | 8040 | 1050 | -608 |
| 豆油 | 9690 | 9310 | 380 | -350 |
| 豆粕 | 4150 | 3965 | 185 | -38 |
| 螺紋 | 3780 | 3780 | 0 | -191 |
| 鐵礦 | 708 | 679 | 29 | -34 |
| 期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內(nèi)期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 26088 | -46 | 紙漿 | 317394 | 2627 |
| 鋁 | 84243 | -175 | 瀝青 | 40510 | -1200 |
| 鋅 | 75280 | 1079 | 原油 | 2288000 | -1390000 |
| 鎳 | 948 | -54 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1344574 | 895 | 棕櫚 | 2,629 | -30 |
| 螺紋鋼 | 8684 | 0 | 豆油 | 10,841 | 0 |
| 熱軋卷板 | 44636 | -290 | 豆粕 | 21,299 | 0 |
| 鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 163,026 | -700 |
| 天然橡膠 | 258740 | 2910 | 淀粉 | 7,450 | -1,707 |
| 20 號膠 | 65086 | -404 | PTA | 39107 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面，國外金融人士認(rèn)為西方經(jīng)濟(jì)衰退的概率較大，認(rèn)為歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的概率“遠(yuǎn)高于”50%，美國經(jīng)濟(jì)的衰退風(fēng)險大概在 50%，歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險大于美國。介于美國與歐洲方面加息，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險因素加大，對于新興市場國家的負(fù)面影響加大。
股指看，數(shù)據(jù)顯示北向資金全天凈買入 35.52 億元，終結(jié)連續(xù) 5 日凈賣出態(tài)勢；其中滬股通凈買入 17.87 億元，深股通凈買入 17.64 億元。大盤全天震蕩反彈，上證指數(shù)領(lǐng)漲。盤面上，環(huán)保相關(guān)板塊集體走強(qiáng)，板塊內(nèi)個股掀漲停潮。技術(shù)上，上證指數(shù)日線反彈，截止 15 點收盤價收于 40 日均線附近，建議短期關(guān)注支撐力度。
商品看，資金流入排名前三：原油 09 流入 8.67 億元，棕櫚油 09 流入 5.25 億元，滬錫 08 流入 3.63 億元； 資金流出排名前三：熱卷 10 流出 3.04 億元，滬銅 08 流出 2.92億元，滬鉛 08 流出 2.42 億元。黑色系品種今日開盤震蕩反彈，資金方面有所分化，螺紋、鐵礦以及焦炭今日流入資金并不大，多頭資金并未大量入場，熱卷主要是因為空頭資金離場造成價格反彈，關(guān)注黑色超跌后的修復(fù)和整理態(tài)勢。
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