一、外盤情況
1、三大股指全線收跌。道指跌 208.54 點，跌幅為 0.67%，報 30772.79 點；納指跌17.15 點，跌幅為 0.15%，報 11247.58 點；標普 500 指數跌 17.02 點，跌幅為 0.45%，報 3801.78 點。
2、國際油價全線上漲，美油 8 月合約漲 0.58%，報 96.40 美元/桶。布油 9 月合約漲0.36%，報 99.85 美元/桶。。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.52%報 1733.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.99%報 19.145 美元/盎司。受益于美元指數從 20 年新高回落。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 期銅漲 0.63%報 7400 美元/噸，LME 期鋅跌 2.72%報 2934 美元/噸，LME 期鎳跌 1.75%報 21000 美元/噸，LME 期鋁跌 0.04%報 2359 美元/噸，LME 期錫跌 0.29%報 25500 美元/噸，LME 期鉛跌 0.36%報 1931.5 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、新浪消息，法國央行行長維勒魯瓦：不能排除法國出現滯漲的可能性，疲弱而有彈性的增長仍然是最有可能出現的情況；在 2023 年之前，通脹將保持高位，然后應該會下降。
2、財聯社 7 月 13 日電，烏克蘭外交部長庫列巴 13 日稱，烏克蘭已經做好向國際市場出口糧食的準備，離與俄羅斯達成協議還有“兩步之遙”。庫列巴強調，談判正處于最后階段，現在一切都取決于俄羅斯，如果俄方真的愿意，糧食出口將很快開始。
3、渣打銀行財富管理部今日發布 2022 年下半年全球市場展望報告稱，到年底前，預計美聯儲將再次加息 150 個基點至 3.25%，使利率超過美聯儲的“中性”水平（2.5%）。而隨著美聯儲政策變得具有限制性，未來 6-12 個月，美國經濟衰退的風險將大幅上升。
4、中國上半年居民新增人民幣存款首超 10 萬億元，這既反映出居民儲蓄意愿處于高位，也反映出居民理財困境。如何實現收益增長，低回撤公募產品潛力巨大。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現強勁，LPG 漲 3.57%，紙漿漲1.83%，純堿漲 1.59%，甲醇漲 1.12%。黑色系表現分化，鐵礦石漲 1.68%，動力煤跌 1.18%。農產品多數上漲，菜油漲 2.58%，菜粕漲 1.57%，豆粕漲 1.52%，豆一漲 1.33%，白糖漲1.15%。
2、新浪報道，意大利油企埃尼集團主席：明年冬天意大利將能夠用其他來源取代 80%的俄羅斯天然氣，意大利將在 2024 年底或 2025 年初完全擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。
3、央視報道，巴西外交部長稱，打算大量購買俄羅斯柴油，近期正達成一些交易。弗蘭薩 12 日在美國紐約聯合國總部參會期間告訴媒體記者，政府必須確保向巴西農業綜合企業、司機供應足夠柴油，這是巴西正在尋找“安全、可靠柴油供應方”的原因，而俄羅斯正是其中之一。
4、中國網，海關總署表示，促進產業鏈供應鏈穩定，做好重點產業鏈供應鏈“白名單”企業通關保障工作；推進 RCEP 成員國優質農產品對華出口，助力鐵礦石、棉花等大宗商品進口，保障國內供給。上半年，我國機電產品進出口 9.72 萬億元，增長 4.2%，占我國外貿進出口總值的 49.1%。農產品進出口 1.04 萬億元，增長 9.3%，占 5.2%。同期，勞動密集型產品出口 1.99 萬億元，增長 13.5%，占出口總值的 17.8%。原油、天然氣、煤炭等能源產品合計進口 1.48 萬億元，增長 53.1%，占進口總值的 17.1%。
5、新浪財經報道，7 月 13 日，俄羅斯總理米哈伊爾?米舒斯京稱，海外對俄羅斯農工綜合體產品的興趣一直很濃厚，而在如今全球糧食價格高漲的情況下，這樣的興趣成倍增長。
6、香港萬得通訊社報道，商務部網站信息顯示，自 7 月 14 日起，對原產于日本、韓國和土耳其的進口腈綸繼續征收反傾銷稅，對聚丙烯腈基碳纖維原絲不征收反傾銷稅，實施期限為 5 年。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.07.13 | ||||
| 商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
| 棕櫚油 | 9530 | 7694 | 1836 | 212 |
| 豆油 | 9840 | 8830 | 1010 | 408 |
| 豆粕 | 4190 | 3910 | 280 | 47 |
| 螺紋 | 4050 | 3910 | 140 | -50 |
| 鐵礦 | 768 | 732 | 36 | -52 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 16702 | 1118 | 紙漿 | 343220 | -7880 |
| 鋁 | 86248 | -352 | 瀝青 | 43480 | -3050 |
| 鋅 | 71725 | 1917 | 原油 | 3678000 | -915000 |
| 鎳 | 1070 | 82 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1366402 | 9774 | 棕櫚 | 2,225 | 296 |
| 螺紋鋼 | 8684 | 893 | 豆油 | 10,861 | -10 |
| 熱軋卷板 | 46430 | -2406 | 豆粕 | 21,299 | -300 |
| 鐵礦石 | 2,600 | 0 | 玉米 | 165,576 | -416 |
| 天然橡膠 | 255220 | 1360 | 淀粉 | 11,900 | -1,352 |
| 20 號膠 | 66094 | -162 | PTA | 40577 | -2700 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面，今年以來，美元指數走勢單邊上漲，市場多頭情緒高漲，勢如破竹，最高觸及 108.5，突破 2002 年以來的高點，這主要源于美聯儲連續大幅度加息，然而每輪貨幣周期中，隨著美元大幅加息，都會有幾個新興市場國家崩盤，斯里蘭卡是第一個犧牲者。后續對于發展中國家的影響，預計逐步顯現。
股指看，數據顯示，北向資金午后單邊加速離場，全天凈賣出 68.74 億元，早盤僅凈賣出逾 1 億元。日內滬股通凈賣出 37.84 億元，深股通凈賣出 30.9 億元。北向資金近三日連續減倉累計超 120 億元。技術上，上證指數 5 日均線下穿 10 日均線形成死叉，日線延續空頭回落，建議規避風險觀望為主。
商品看，資金流入排名前三：鐵礦石 09 流入 11.30 億元，滬鎳 08 流入 6.94 億元，滬金 12 流入 4.33 億元；資金流出排名前三：原油 08 流出 6.95 億元，棕櫚油 09 流出 3.96億元，豆油 09 流出 3.76 億元。能源原油方面，美國總統拜登將于本周訪問中東，并計劃在 OPEC 領導國沙特停留。此行目的是敦促中東產油國增產以緩解油價上漲。但許多分析師預計海灣出口國將謹慎分配剩余的閑置產能。
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