一、外盤情況
1、三大股指全線收跌。道指跌 192.51 點，跌幅為 0.62%，報 30981.33 點；納指跌107.87 點，跌幅為 0.95%，報 11264.73 點；標普 500 指數跌 35.63 點，跌幅為 0.92%，報 3818.80 點。
2、國際油價全線重挫，美油 8 月合約跌 8.12%，報 95.64 美元/桶。布油 9 月合約跌7.36%，報 99.22 美元/桶。因疫情導致需求減少，以及對美國 CPI 數據的擔憂，油價跌至3 個月低點。
3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.44%報 1724 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 1.4%報 18.865 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 3.83%報 7294 美元/噸，LME 期鋅跌 0.79%報 3018 美元/噸，LME 期鎳跌 2.42%報 21310 美元/噸，LME 期鋁跌 0.82%報 2360 美元/噸，LME 期錫跌 3.04%報 25465 美元/噸，LME 期鉛跌 0.41%報 1934 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、新浪消息，日本財務大臣鈴木俊一和美國財長耶倫聯合聲明：美國和日本強調有必要進行協調，以確保所有債權人公平分擔脆弱的中等收入國家的負擔，特別是斯里蘭卡；承諾解決食品、能源和大宗商品價格上漲以及俄烏沖突加劇的食品安全問題。
2、財聯社，據斯里蘭卡媒體當地時間 12 日報道，受到武裝部隊保護的總統拉賈帕克薩已于 7 月 11 日簽署辭職信，但落款處填寫的日期為 7 月 13 日。據斯議長阿貝瓦德納日前稱，各政黨領導人將于 7 月 15 日召集議會會議，于 19 日提名總統候選人，并于 20 日選出新的總統。
3、捷克財政部長表示，歐盟各國部長將在周二討論向烏克蘭提供 10 億歐元的新宏觀金融貸款，很可能就其支付問題達成協議。
4、 發改委、交通運輸部印發《國家公路網規劃》提出，到 2035 年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網；積極盤活存量資產，鼓勵在高速公路領域穩妥開展基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點，形成存量資產與新增投資的良性循環；提升公路服務區服務品質，設置充換電、加氫等設施。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品表現疲軟，燃油跌 8.25%，瀝青跌5.45%，PTA 跌 5.18%，短纖跌 4.33%，LPG 跌 3.3%，橡膠跌 2.8%。黑色系多數下跌，焦煤跌 3.53%，熱卷跌 2.89%，螺紋鋼跌 2.83%，焦炭跌 2.68%，鐵礦石跌 1.11%。農產品全線下跌，棕櫚油跌 6.02%，棉花跌 6%，豆油跌 4.24%，棉紗跌 4.15%，菜油跌 2.77%，豆二跌 2.58%。
2、中新經緯，國內成品油新一輪調價窗口將開啟。綜合機構預測，本輪成品油價有望實現“二連降”。本輪計價周期內，由于投資者擔心經濟增長放緩導致能源消耗降低，國際原油現單日暴跌，美油（WTI）突然跌落至 100 美元下方，盤中最大跌超 12%。
3、中國證券報，機構最新數據顯示，國內磷礦石價格今年以來快速上漲，近期站上1000 元/噸大關。受此影響，相關上市公司上半年業績大幅預喜。業內人士表示，本輪磷礦石行業景氣度正值磷系新材料需求放量起步，景氣周期可能持續較久，磷礦石價值有望重塑，帶動價格中樞上移。
4、美國高級官員表示，耶倫將與日本財政大臣鈴木俊一討論對俄羅斯石油實行價格上限，目標是盡量減少對日本和其他國家的負面影響，同時減少俄羅斯的收入。
5、財聯社消息，據共同社援引經濟產業大臣萩生田光一報道，日本政府將在本周會議上要求美國和澳大利亞提高液化天然氣產量。萩生田周二在內閣會議之后講話。
6 新浪消息，高盛認為，雖然銅價已經大幅下跌，但更糟糕的時候還在后面。高盛下調了銅價預期，稱全球能源緊張給經濟增長帶來的風險存在惡化的可能性。高盛預計三個月后銅價為 6700 美元/噸，而此前預期為 8650 美元/噸。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.07.12 | ||||
| 商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
| 棕櫚油 | 9640 | 8016 | 1624 | 184 |
| 豆油 | 9840 | 9238 | 602 | 6 |
| 豆粕 | 4190 | 3957 | 233 | 29 |
| 螺紋 | 4100 | 3910 | 190 | 139 |
| 鐵礦 | 795 | 707 | 88 | 34 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 15584 | 501 | 紙漿 | 351100 | 1734 |
| 鋁 | 86600 | -624 | 瀝青 | 46530 | -1500 |
| 鋅 | 69808 | 3129 | 原油 | 4593000 | 0 |
| 鎳 | 988 | -60 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1356628 | -19164 | 棕櫚 | 1,929 | 186 |
| 螺紋鋼 | 7791 | 0 | 豆油 | 10,871 | -20 |
| 熱軋卷板 | 48836 | -589 | 豆粕 | 21,599 | 42 |
| 鐵礦石 | 2,600 | 400 | 玉米 | 165,992 | 1,500 |
| 天然橡膠 | 253860 | -180 | 淀粉 | 13,252 | -50 |
| 20 號膠 | 66256 | 0 | PTA | 43277 | 2226 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面，投資人士表示，全球大部分國家 2023 年將遭遇嚴重的經濟困難，進入持續數年的衰退；美國的衰退“或者已經開始，或者很快開始”。美國財政部長耶倫自去年就任以來，首次訪問日本，提倡債權國為類似斯里蘭卡這樣的中等收入國家平坦負擔，為中等收入國家提供幫助。
股指看，北向資金今日實際凈賣出 42.51 億元。其中，滬股通凈賣出 15.34 億元，深股通凈賣出 27.17 億元。大盤今日全天震蕩走低延續調整，總體上個股跌多漲少，兩市超3600 只個股下跌。技術上，周線級別上方賣壓較強，日線空頭回落，建議規避風險觀望為主。
商品看，本周期貨品種漲跌不一，黑黑色系品種呈現大幅下跌的態勢，能源化工方面原油大幅回落、部分品種下行，農產品方面略有分化油脂震蕩走低、生豬延續多頭上漲；黑色現貨方面，全國近 70 余個城市螺紋鋼價格皆出現不同程度的下跌，其中上海，杭州，濟南，北京，價格降幅靠前。而需求無力釋放，市場悲觀情緒蔓延。
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