一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收跌，道指跌 2.73%報 31392.79 點，標普 500 指數跌 2.91%報 3900.86 點，納指跌 3.52%報 11340.02 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍上漲， COMEX 黃金期貨漲 1.21%報 1875.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.5%報 21.925 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 7 月合約跌 0.86%，報 120.47 美元/桶。布油 8 月合約跌 0.93%，報 121.93 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬全線收跌， LME 銅跌 1.87%報 9435 美元/噸， LME 鋅跌 1.66%報3699.5 美元/噸， LME 鎳跌 2.76%報 27250 美元/噸， LME 鋁跌 2.84%報 2682.5 美元/噸， LME 錫跌 4.74%報 35000 美元/噸， LME 鉛跌 2.46%報 2142 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、 國家統計局數據顯示， 5 月份全國 CPI 同比上漲 2.1%，漲幅與上月相同，環比則由上月上漲 0.4%轉為下降 0.2%。隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，豬肉價格跌幅開始逐步收窄。 5 月 PPI 環比上漲 0.1%，同比上漲 6.4%，漲幅均繼續回落。
2、 中國 5 月金融數據重磅出爐，新增信貸、社融顯著回升。央行發布數據顯示， 5 月份人民幣貸款增加 1.89 萬億元，同比多增 3920 億元，遠高于 4 月的 6454 億元；社會融資規模增量為 2.79 萬億元，比上年同期多 8399 億元； 5 月 M2 同比增長 11.1%，增速創今年以來新高，分別比上月末和上年同期高 0.6 個和 2.8 個百分點。新增貸款方面，住戶貸款增加 2888 億元，同比少增 3344 億元；（事）業單位貸款增加 1.53 萬億元，同比多增 7291 億元，其中票據融資增加 7129 億，中長期貸款增加 5551 億元。
3、 美國通脹壓力依然高企，強化美聯儲激進加息預期。美國勞工部公布數據顯示， 5月美國 CPI 環比上漲 1%，同比上漲 8.6%，均高于市場預期，其中同比漲幅創逾 40 年新高。另外， 5 月美國核心 CPI 環比上漲 0.6%，同比上漲 6%，也高于預期。
4、 俄羅斯央行宣布降息 150 個基點至 9.5%，降息幅度大于市場預期的 100 個基點。俄央行表示，俄羅斯通脹加快放緩，經濟情況好于此前預期，并考慮在下次會議上繼續降息。預計在當前貨幣政策下， 2022 年俄羅斯通脹為 14%至 17% ， 2023 年降至 5%至 7%，2024 年回到 4%的水平。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品表現疲軟， PTA 跌 3.15%，短纖跌2.37%，乙二醇、 20 號膠、苯乙烯、橡膠跌超 1%。黑色系多數下跌，鐵礦石、焦煤、螺紋鋼、熱卷、焦炭跌超 1%。農產品普遍下跌，棕櫚油跌 2.18%，豆油、豆二、白糖跌逾1%。
2、 USDA 6 月供需報告顯示，美豆舊作出口量預期從 21.4 億蒲式耳上調至 21.7 億蒲式耳，期末庫存下調 0.3 億蒲式耳至 2.35 億蒲式耳。美國新作大豆期末庫存預期 2.8 億蒲式耳， 5 月預期為 3.1 億蒲式耳，環比減少 0.3 億蒲式耳。
3、 據期貨日報多方證實，為應對原料高價，部分聚酯大廠近日共同商討對策。分析指出，當前 PTA 原料價格維持高位，聚酯生產企業通過降負荷消化現有庫存已經迫在眉睫。
4、 據外媒報道，馬托格羅索州農業經濟廳（IMEA）預測，巴西馬托格羅索州 2022/23年大豆作物種植面積將擴大至 1181 萬公頃大豆（2910 萬英畝），較 2021/22 年度相比增長 2.92%，馬托格羅索州是巴西最大的大豆生產州。盡管生產成本上升，但大豆價格上漲促使該州的農民擴大大豆種植面積。人們曾擔心 2022/23 年度作物的化肥供應可能不足，但巴西農業部長和化肥公司 Mosaicl 向巴西農民保證， 2022/23 年度巴西作物將擁有充足的化肥供應。 IMEA 估計， 2022/23 年度馬托格羅索州大豆產量為 58.58 袋/公頃（52.3蒲式耳/英畝），較 2021/22 年度下降 1.2%， 2022/23 年度大豆產量估計為 4150 萬噸，增長 1.6%。該州將允許農民從 9 月 16 日開始種植 2022/23 年度大豆。
5、 中國與澳大利亞 12 日在新加坡第 19 屆香格里拉對話期間舉行了兩國 2020 年 1月以來的首次高級別官員會談。澳大利亞廣播公司（ABC） 12 日報道稱，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與澳副總理兼國防部長馬勒斯舉行了面對面會談，這標志著澳中外交機制凍結情況正式結束，也將被視為兩國邁出的積極一步，可能為雙方更多高層會談鋪平道路。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.06.10 | ||||
| 商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
| 棕櫚油 | 15770 | 11512 | 4258 | 0 |
| 豆油 | 12320 | 11886 | 434 | -92 |
| 豆粕 | 4200 | 4264 | -64 | 75 |
| 螺紋 | 4810 | 4793 | 17 | -14 |
| 鐵礦 | 980 | 914.5 | 65.5 | 0 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度寧波 | |||
| 豆油 | 一級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 8883 | 1256 | 紙漿 | 415583 | 1246 |
| 鋁 | 134425 | 3673 | 瀝青 | 238450 | 0 |
| 鋅 | 107024 | 1903 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 鎳 | 2029 | 12 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1631841 | 1712 | 棕櫚 | 0 | 0 |
| 螺紋鋼 | 7200 | 0 | 豆油 | 7,025 | 3,000 |
| 熱軋卷板 | 78401 | -296 | 豆粕 | 11,524 | 0 |
| 鐵礦石 | 1,800 | 0 | 玉米 | 147,457 | -60 |
| 天然橡膠 | 252370 | 190 | 淀粉 | 20,816 | -82 |
| 20 號膠 | 94188 | 323 | PTA | 37190 | 1581 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面，國家統計局發布數據顯示， 5月份，全國居民消費價格同比上漲2.1%，環比下降 0.2%。全國工業生產者出廠價格同比上漲 6.4%，環比上漲 0.1%。從數據來看，國內通脹形勢可控，大宗商品處于高位運行， PPI 繼續下行空間有限。后續關注美國及其他主要經濟體通脹數據情況，及美聯儲加息預期變化。
股指看，今日股指因外盤影響低開，但全天震蕩持續走高，個股漲多跌少，漲停個股多于跌停個股數量。北向資金持續流入，股市仍處于反彈過程中，有一定交易機會，但當前指數處于底部震蕩區間上沿附近，注意變盤風險。
商品看，馬來西亞棕櫚油局 MPO 公布 5 月棕櫚油產量、進出口及庫存數據，產量及出口超市場預期，庫存稍高于市場預期，整體看中性偏空。大多數商品處于高位震蕩階段，波動幅度較大，暫時觀望或者偏空思路對待。
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