一、外盤概況
? 美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲 2.51%報(bào) 34058.75 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.24%報(bào)
4384.65 點(diǎn)，納指漲 1.64%報(bào) 13694.62 點(diǎn)。
? COMEX 黃金期貨跌 1.88%報(bào) 1890.1 美元/盎司， COMEX 白銀期貨跌 1.53%報(bào) 24.31美元/盎司。
? 國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油4月合約跌0.94%，報(bào)91.94美元/桶。布油5月合約跌0.91%，報(bào) 94.55 美元/桶。
? 倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌， LME 銅跌 0.04%報(bào) 9860 美元/噸， LME 鋅跌 0.44%報(bào)3625 美元/噸， LME 鎳跌 2.03%報(bào) 24215 美元/噸， LME 鋁跌 0.43%報(bào) 3380 美元/噸， LME 錫跌 1.57%報(bào) 44480 美元/噸， LME 鉛漲 1.37%報(bào) 2375.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
? 中共中央政治局召開會(huì)議，討論政府工作報(bào)告。會(huì)議指出，今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。要加大宏觀政策實(shí)施力度，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。堅(jiān)定不移深化改革，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化。大力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，推動(dòng)外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展。持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決維護(hù)金融穩(wěn)定大局。要深入推進(jìn)金融領(lǐng)域改革，不斷提高金融治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。
? 美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)再度飆升， 3 月份加息“壓力山大”。美國(guó) 1 月 PCE 物價(jià)指數(shù)同比上漲 6.1%，創(chuàng) 1982 年以來(lái)最大單月漲幅；核心 PCE 物價(jià)指數(shù)同比上漲 5.2%，創(chuàng) 1983 年以來(lái)最大漲幅，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均小幅超出市場(chǎng)預(yù)期。此外，美國(guó) 1 月個(gè)人支出環(huán)比增長(zhǎng) 2.1%，為去年 3 月來(lái)新高，也高于市場(chǎng)預(yù)期的 1.6%。
? 美國(guó)與歐盟、英國(guó)和加拿大發(fā)表共同聲明，宣布禁止俄羅斯幾家主要銀行使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFT）國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)。 SWIFT 成立于 1973 年，總部位于比利時(shí)布魯塞爾，是國(guó)際銀行同業(yè)間非營(yíng)利性合作組織，負(fù)責(zé)管理 SWIFT 結(jié)算系統(tǒng)。SWIFT 結(jié)算系統(tǒng)為全球銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)提供安全的金融信息傳輸服務(wù)。分析人士認(rèn)為， SWIFT 制裁將對(duì)俄相關(guān)跨境金融交易產(chǎn)生重大影響，但也會(huì)傷及美歐自身。
三、商品要聞
? 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌超 5%，純堿跌 4%，PTA、短纖、乙二醇跌近 4%，瀝青跌 2.65%。黑色系表現(xiàn)分化，鐵礦石漲 1%，動(dòng)力煤、焦炭跌超 1%。農(nóng)產(chǎn)品重挫，菜油跌超 6%，菜粕跌 5.9%，棕櫚、豆二跌超 4%，豆油、豆一跌 3.8%。
? 國(guó)家發(fā)改委公布重點(diǎn)地區(qū)煤炭出礦環(huán)節(jié)中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間， 山西為 370-570 元/噸，陜西 320-520 元/噸，蒙西 260-460 元/噸，蒙東 200-300 元/噸。
? 鄭商所：自 3 月 2 日結(jié)算時(shí)起，強(qiáng)麥、普麥、早秈稻、粳稻及晚秈稻期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 8%，漲跌停板幅度調(diào)整為 7%；自 2 月 28 日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，菜油期貨 2205 合約及菜粕期貨 2205 合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 6 元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 6 元/手。
? 大商所調(diào)整豆油、棕櫚油、焦煤、焦炭等相關(guān)品種合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率。其中，自 3 月 1日交易時(shí)起，焦煤、焦炭非 1 月、 5 月、 9 月合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)均為成交金額萬(wàn)分之 1.4。
? 俄羅斯央行宣布，將于 2 月 28 日開始恢復(fù)在國(guó)內(nèi)貴金屬市場(chǎng)購(gòu)買黃金。此前，俄羅斯央行于 2020 年 4 月停止購(gòu)買黃金。
? 據(jù)上海證券報(bào)，機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)顯示，地緣政治因素對(duì)全球大宗商品供應(yīng)沖擊顯著，且加劇了海外主要經(jīng)濟(jì)體通脹的不確定性。但回顧歷史經(jīng)驗(yàn)，地緣沖突短期會(huì)波及國(guó)內(nèi)股市但中期影響有限。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，俄烏沖突對(duì)全球市場(chǎng)的影響主要集中在對(duì)全球供應(yīng)鏈和大宗商品的沖擊上，且海外經(jīng)濟(jì)體通脹問題或?qū)⑦M(jìn)一步惡化。
? 隨著俄烏沖突持續(xù)，智庫(kù)機(jī)構(gòu)警告，埃及、敘利亞、黎巴嫩等以大餅為主食的多個(gè)中東國(guó)家面粉供應(yīng)或受影響。俄羅斯為全球頭號(hào)小麥出口國(guó)，烏克蘭亦為主要小麥出口國(guó)之一。中東多國(guó)從俄烏兩國(guó)進(jìn)口大量小麥。
? 印尼將 2022 年 3 月毛棕櫚油出口參考價(jià)上調(diào)至 1432.24 美元/噸， 2022 年 2 月為1314.78 美元/噸；將 2022 年 3 月毛棕櫚油出口稅和出口專項(xiàng)稅（levy）分別維持在200 美元/噸和 175 美元/噸不變。
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