一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲 1.58%報(bào) 34005.04 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.43%報(bào) 3990.56 點(diǎn),納指漲 1.26%報(bào) 11143.74 點(diǎn)。
2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 0.98%報(bào) 1792.9 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.87%報(bào) 23.51 美元/盎司。
3、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油明年 1 月合約漲 3.21%,報(bào) 73.30 美元/桶。布油明年 2月合約漲 2.63%,報(bào) 78.10 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME 期銅跌 2.04%報(bào) 8369 美元/噸,LME 期鋅漲 0.82% 報(bào) 3267 美元/噸,LME 期鎳跌 0.2%報(bào) 29375 美元/噸,LME 期鋁跌 2.8%報(bào) 2411 美元/ 噸,LME 期錫跌 0.68%報(bào) 24125 美元/噸,LME 期鉛跌 0.7%報(bào) 2184 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、中國(guó) 11 月金融數(shù)據(jù)重磅出爐!央行公布數(shù)據(jù)顯示,中國(guó) 11 月新增人民幣貸款 1.21萬(wàn)億元,略低于市場(chǎng)預(yù)期,企(事)業(yè)單位中長(zhǎng)期貸款增加 7367 億元,同比多增 3950億元,連續(xù)四個(gè)月同比多增。社會(huì)融資規(guī)模增量為 1.99 萬(wàn)億元,比上年同期少 6109 億元,11 月末社會(huì)融資規(guī)模存量為 343.19 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 10%,增速創(chuàng) 1 年新低。11 月末M2 同比增 12.4%,為 2016 年 4 月以來(lái)最高。
2、財(cái)政部 12 月 12 日如期完成 7500 億元 3 年期特別國(guó)債滾動(dòng)發(fā)行,票面利率 2.48%。央行隨后宣布,以數(shù)量招標(biāo)方式進(jìn)行了公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)券買斷交易,從公開市場(chǎng)一級(jí)交易商買入 7500 億元特別國(guó)債。
3、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議 12 日發(fā)布的《2022 年統(tǒng)計(jì)手冊(cè)》指出,全球?qū)嶋H GDP 增速將從2021 年的 5.7%下降到 2022 年的 3.3%。貿(mào)發(fā)會(huì)議的這份報(bào)告顯示,2022 年,全球商品出口和服務(wù)貿(mào)易出口的增速都將放緩。商品出口的增速預(yù)計(jì)將從 2021 年的 26.5%下降到13.8%,服務(wù)出口增速則從 2021 年的 17.2%下降至 14.6%。
4、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示,如無(wú)意外,2023 年美國(guó)通脹將大幅下降。她表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)有衰退風(fēng)險(xiǎn),但這肯定不是降低通脹的必要措施。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現(xiàn)疲軟,橡膠跌 1.72%,20 號(hào)膠跌 1.56%, 紙漿跌 1%。黑色系多數(shù)下跌,鐵礦石跌 2.28%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌,棕櫚油跌 2.83%,棉紗跌 1.95%,菜粕跌 1.67%。基本金屬漲跌不一,滬鎳漲 1.09%,滬鋅漲 0.59%,滬錫漲0.57%,滬鉛跌 0.19%,滬銅跌 0.72%,不銹鋼跌 1%,滬鋁跌 1.64%。
2、廣期所發(fā)布工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則。工業(yè)硅期貨合約的交易單位為 5 噸/手;交易指令每次最大下單數(shù)量為 1000 手,每次最小下單數(shù)量為 1 手;最低交易保證金為合約價(jià)值的 5%。
3、據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù),截至 12 月 7 日,全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為 23.89 元/公斤,較 11月 30 日下跌 0.13%;豬糧比價(jià)為 7.96,較 11 月 30 日下跌 0.13%。
4、巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì)(Unica)稱,11 月下半月巴西中南部地區(qū)的糖產(chǎn)量達(dá)到 103萬(wàn)噸,上年同期為 16.3 萬(wàn)噸。乙醇產(chǎn)量為 8.87 億升,上年同期為 3.58 億升。
5、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2022 年,31 個(gè)省(區(qū)、市)夏糧、早稻和秋糧產(chǎn)量的總和達(dá) 13731 億斤,比上年增加 74 億斤,增長(zhǎng) 0.5%,創(chuàng)下新高。這也是糧食總產(chǎn)量連續(xù) 8 年保持在 1.3 萬(wàn)億斤以上。
6、歐盟外交官稱,歐盟成員國(guó)正在天然氣價(jià)格上限問(wèn)題上朝著正確的方向前進(jìn),但“我們目前還沒(méi)有達(dá)到那個(gè)方向”。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示,歐洲明年或仍將面臨約 300 億立方米的天然氣缺口。
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.12.12 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7690 | 7700 | -10 | -160 |
豆油 | 9600 | 8574 | 1026 | 304 |
豆粕 | 4780 | 3756 | 1024 | 592 |
螺紋 | 3850 | 3935 | -85 | -46 |
鐵礦 | 825 | 802.5 | 22.5 | 23.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) |
五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 23775 | 2846 | 聚丙烯 | 4,209 | 0 |
鋁 | 32273 | 0 | 瀝青 | 20470 | 0 |
鋅 | 25 | 0 | 原油 | 6172000 | 0 |
鎳 | 1196 | 30 | 燃料油 | 85010 | 0 |
白銀 | 1784775 | 9970 | 棕櫚 | 1,788 | 348 |
螺紋鋼 | 7292 | 0 | 豆油 | 11,894 | 0 |
熱軋卷板 | 27896 | -1204 | 豆粕 | 7,017 | 0 |
鐵礦石 | 2,600 | 0 | 玉米 | 71,306 | 0 |
天然橡膠 | 137610 | 1630 | 淀粉 | 5,000 | 2,500 |
20 號(hào)膠 | 31339 | 0 | 聚乙烯 | 1,977 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間周四凌晨 3 點(diǎn)公布 12 月利率決議,目前市場(chǎng)已普遍預(yù)計(jì)其將宣布加息 50 個(gè)基點(diǎn),至 4.25%-4.5%的區(qū)間。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策將是本周最重要的宏觀事件。國(guó)內(nèi)仍以疫情變化影響為主要焦點(diǎn),有專家稱未來(lái)一周將到來(lái)疫情高峰期。
股指方面,主要指數(shù)以調(diào)整為主,上證 50 調(diào)整幅度大于其他股指。兩市成交量約 9000億元,成交量有所萎縮。北向資金凈賣出約 40 億元。從目前的股指走勢(shì)來(lái)看,有風(fēng)格切換的可能,不建議追漲,以回調(diào)買入為主。
商品方面,商品走勢(shì)繼續(xù)分化,午后多數(shù)品種有不同程度的調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)政策存一定不確定性,警惕黑天鵝事件發(fā)生。前期棉花多單注意止盈。尚未建倉(cāng)者暫時(shí)以觀望為主, 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前謹(jǐn)慎交易。
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