一、外盤情況

 1、美國三大股指全線收跌，道指跌 0.46%，標普 500 指數跌 1.06%，納指跌 1.73%。

2、國際油價全線下跌，美油 12 月合約跌 2.28%，報 87.95 美元/桶。布油明年 1 月合約跌 1.67%，報 94.55 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.08%報 1632.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.61%報 19.475 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 期銅跌 0.81%報 7565 美元/噸，LME 期鋅跌 1.27% 報 2713.5 美元/噸，LME 期鎳跌 5.78%報 22750 美元/噸，LME 期鋁漲 0.42%報 2260.5 美元/噸，LME 期錫跌 2.55%報 17550 美元/噸，LME 期鉛漲 1.03%報 2009 美元/噸。

        二、宏觀及產業

       1、英國央行加息 75 個基點至 3%，為去年 12 月開啟本輪加息周期以來第八次加息，也是 1989 年以來最大幅度加息。英國央行強調，利率峰值將低于金融市場預期的水平。該行預計，英國通脹將在四季度達到 10.9%的峰值，并承認英國經濟目前處于衰退當中， GDP 將連續八個季度萎縮，直到 2024 年年中為止。

2、央行行長易綱指出，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長。增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。深化金融改革，提升金融服務實體經濟能力。加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，為推動經濟高質量發展和維護國家經濟安全提供堅實有力保障。

3、據商務部數據，今年前三季度，我國服務進出口總額44722.7 億元，同比增長18.2%； 其中服務出口 21480.2 億元，增長 20.5%；進口 23242.6 億元，增長 16.1%。服務出口增幅大于進口 4.4 個百分點，帶動服務貿易逆差下降 19.6%至 1762.4 億元。

4、美國上周初請失業金人數為 21.7 萬，預期 22 萬，上周數據修正為 21.8 萬。另外，美國 10 月挑戰者企業裁員人數為 3.3843 萬人，創去年 2 月來高位。

三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現強勢，PTA 漲 2.76%，短纖漲 2.32%， 玻璃漲 1.92%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲 1.35%。農產品多數上漲，棉紗漲 1.29%，棉花漲 1.28%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬鋅漲 0.83%，滬鉛漲 0.66%，滬鋁漲 0.44%，不銹鋼漲 0.15%，滬銅跌 0.27%，滬錫跌 1.69%，滬鎳跌 2.02%。

2、歐佩克秘書長表示，最近的問題是石油市場的波動和供需失衡導致投資大幅下降， 歐佩克采取了旨在減少對所有形式的石油依賴的政策。歐佩克預期表明，2045 年能源需求將從 3 億桶當量增長約 23%，至 3.5 億桶當量。

3、高盛：維持對布油 2023 年初的價格預期不變；盡管分析師警告稱，由于經濟疲軟， 石油市場將面臨阻力，但高盛表示，鑒于戰略石油儲備出售的結束和歐佩克+減產，其將 維持布倫特原油價格在 2023 年第一季度為 115 美元/桶的預期不變。

4、中鋼協：10 月下旬，21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 836 萬噸，環比減少 26 萬噸，下降 3.0%，庫存繼續小幅下降；比 9 月下旬減少 16 萬噸，下降 1.9%；比年初增加48 萬噸，上升 6.1%；比上年同期減少 155 萬噸，下降 15.7%。

5、10 月份，由于到港大豆不足，油廠缺豆以及庫存不斷降低，以及美豆產量下調， 飼料需求旺盛等內外利好因素，從月度數據來看，10 月份豆粕均價 5374.62 元/噸，環比繼續大幅上漲 9.1%，再創近年來豆粕月度均價新高。

6、國際能源署當地時間 11 月 3 日發布報告稱，2023 年的冬天，歐洲將有缺少天然氣的風險。國際能源署估計，如果屆時俄羅斯對歐洲輸送的天然氣完全中斷，那么歐洲將缺少約 300 億立方米天然氣。屆時，歐洲天然氣儲備將只能達到 65%，而不是今年的 95%。

四、國內主要商品基差

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

美聯儲加息 75 個基點。這次加息再次獲得 12 個票委一致通過。利率聲明中有鴿派聲音，但美聯儲主席鮑威爾否定了市場中停止加息的聲音。后續美聯儲加息可能會出現加息幅度下降的可能，12 月加息 50，還是 25 個基點被市場所關注。

股指方面，主要指數窄幅震蕩，大金融及消費類個股拖累滬深 300 及上證 50 股指表現，中證 500 及 1000 表現更加優秀。兩市成交量從萬億下降至 8800 億，北向資金凈賣出 45 億左右，建議前期布局的個股+期貨+期權的多單繼續輕倉持有。

大宗商品方面，表現出現分化。美聯儲議息會議后，美元走勢偏強，非美貨幣繼續貶值，美加息進入進入新階段，但美元指數或將繼續保持高位，不排除繼續沖高的可能，大宗商品仍受到美元壓制。但美聯儲議息會議有鴿派聲音傳出，支持目前的商品在連續調整的后技術反彈。暫時以觀望為主。

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