一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 1.34%報 29634.83 點，標普 500 指數跌 2.37% 報 3583.07 點，納指跌 3.08%報 10321.39 點。
2、國際油價全線下跌，美油 11 月合約跌 4%，報 85.55 美元/桶。布油 12 月合約跌3.29%，報 91.46 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.6%報 1650.2 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 3.8%報 18.2 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 銅跌 0.55%報 7531.5 美元/噸，LME 鋅漲 0.64%報2919.5 美元/噸，LME 鎳跌 2.8%報 21800 美元/噸，LME 鋁跌 2.92%報 2290.5 美元/噸，LME 錫跌 0.9%報 19920 美元/噸，LME 鉛跌 0.42%報 2035 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、央行行長易綱表示，中國物價水平基本穩定，將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持，重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放制造業等重點領域設備更新改造貸款，同時推動“保交樓”專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。
2、國家統計局公布數據顯示，9 月份我國 CPI 同比上漲 2.8%，比上月擴大 0.3 個百分點，創逾兩年新高，但低于市場預期；核心 CPI 回落至 0.6%，創 2021 年 4 月以來新低。此外，9 月 PPI 同比漲幅由 2.3%大幅回落至 0.9%。
3、英國政府做出重大政策調整，首相伊麗莎白·特拉斯宣布，將保留上屆政府公司稅上調計劃，此舉每年將為政府帶來 180 億英鎊收入。英國財政大臣亨特表示，不會那么快發布減稅措施，未來幾個月宣布的政策將帶來巨大增長潛力。
4、數據統計顯示，2022 年前三季度，港股一級市場股權融資金額為 1924 億港元， 相比 2021 年同期的 6046 億港元，減少 68.18%；其中，IPO 募集金額僅為 732 億港元， 較去年同期的 2885 億大幅縮減 74.63%。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，黑色系、能源化工品表現疲軟，焦炭跌超 3%，燃油、LPG 跌超 2%。農產品多數上漲，豆粕、菜粕漲 1%。基本金屬期貨多數上漲，滬銅漲 0.44%，滬鋅漲 0.39%，滬鋁漲 0.19%，滬鉛漲 0.03%，滬鎳跌 0.29%，滬錫跌 0.46%。
2、中鋼協召開三季度部分鋼鐵企業經濟運行座談會認為，預計鋼材需求將逐步回升，鋼鐵行業主要指標將出現積極變化，環比呈現趨穩向好態勢。中鋼協數據顯示，10 月上旬， 21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 903 萬噸，環比上升 6%，庫存連續下降 10 旬后首次上升。
3、國家發改委價格司組織部分業內專家，對近期生豬市場供需和價格形勢進行分析研判。專家提示，目前生豬價格已經處于過度上漲區間，價格波動風險明顯上升，建議養殖戶順勢出欄育肥豬，及時“落袋為安”，規避價格波動風險。
4、美國至 10 月 14 日當周石油鉆井總數 610 口，預期 602 口，前值 602 口。
5、阿拉伯石油輸出國組織（OAPEC）支持“歐佩克+”減產,稱“歐佩克+”削減石油產量是在恰當的時間做出的正確決定，該決定考慮到全球經濟不確定性。OPEC 成員國與俄羅斯等非 OPEC 產油國近日決定大幅減產石油，引發美國不滿。
6、2022 年秋糧最低收購價收購啟動。目前，江蘇、安徽兩省已率先啟動 2022 年秋糧最低收購價收購。今年中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為 1.29 元/斤和 1.31 元/斤，
同比均上調 0.01 元/斤。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.10.14 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8140 | 7816 | 324 | -248 |
豆油 | 11340 | 9566 | 1774 | -138 |
豆粕 | 5450 | 4163 | 1287 | -15 |
螺紋 | 3980 | 3759 | 221 | -50 |
鐵礦 | 735 | 702.5 | 32.5 | -11.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 25588 | 11495 | 聚丙烯 | 2,046 | 0 | |||||||||||||
鋁 | 93413 | 1377 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 16329 | 3164 | 原油 | 4251000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 2594 | -154 | 燃料油 | 2680 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1435020 | 23411 | 棕櫚 | 1,200 | 0 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 105967 | 0 | 豆油 | 11,216 | -230 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 198787 | -12801 | 豆粕 | 18,362 | 0 | |||||||||||||
鐵礦石 | 3,000 | 0 | 玉米 | 93,664 | 900 | |||||||||||||
天然橡膠 | 284790 | -620 | 淀粉 | 19,047 | -203 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 47637 | -101 | 聚乙烯 | 3,678 | 0 | ||||||||||||
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，美國公布的 CPI 數據再次超市場預期，美股探底回升。國內公布 9 月 CPI 與 PPI 數據低于市場預期水平，央行行長易剛表示中國物價水平穩定，將加大穩健貨幣政策實施力度。宏觀消息面國內偏多，美聯儲加息預期拉滿，市場轉向上揚。
股指方面，主要指數高開高走，兩市成交額約 8500 億，成交量增加明顯，北向資金凈流入約 75 億。板塊與個股出現普漲。在主要指數處于估值底部，近期悲觀情緒彌漫背景下，本周后期指數放量上漲，前期若采取個股+期貨+期權布局多單的操作，獲利頗豐， 可繼續持有。若倉位較重，可考慮減倉，上漲不能一蹴而就。
商品方面，多數上漲，工業品出現分化，農產品依舊偏強。國內宏觀面偏松，產業生產利潤臨近盈虧平衡點，是商品出現反彈的主要考慮因素。但商品整體價位依舊處于偏高水平，預計短期以高位震蕩為主。近期生豬、雞蛋市場關注增多，政府相關部門提示養殖戶加快生豬出欄，價格處于高位，追多操作注意風險。
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