市場信息要點:宏觀/產業/品種信息
★沙特阿美:第三季度凈利潤降至442.1億里亞爾,同比大幅下降44.6%,基本符合市場預期;2020年1-9月油氣總產量為1240萬桶油當量/日,其中原油產量920萬桶油當量/日;第三季度原油及成品油交付可靠性100%。
★中國黃金協會最新統計數據顯示,三季度我國黃金消費明顯回暖,三季度我國黃金消費量為224.8噸,環比增長28.71%。其中,金條及金幣消費65.54噸,環比增長66.73%。
★國務院辦公廳正式印發《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》,要求落實新能源汽車相關稅收優惠政策,優化分類交通管理及金融服務等措施。推動充換電、加氫等基礎設施科學布局、加快建設,對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持,助力新能源汽車產業發展。
★跨境人民幣貿易融資轉讓服務平臺上線。該平臺是由人民銀行指導上海票據交易所聯合相關機構建設開發,為境內外金融機構提供跨境人民幣貿易融資相關服務的綜合性數字化平臺。
前3季度,受新冠肺炎疫情等因素疊加影響,我國服務貿易規模下降,但呈現趨穩態勢,服務出口表現明顯好于進口,貿易逆差減少,知識密集型服務貿易占比提高。1-9月,我國服務進出口總額33900億元人民幣,同比下降15.7%。其中,出口13995億元,下降1.5%;進口19905億元,下降23.5%。
★國際貨幣基金組織(IMF)警告G20主要經濟體,疫情危機尚未結束,呼吁各國增加當前計劃的財政支出規模。
★倫敦金屬交易所(LME):銅庫存減少200噸,鋁庫存減少4950噸,鋅庫存減少550噸,鎳庫存減少342噸,錫庫存減少30噸,鉛庫存上升200噸。
★澳大利亞小麥連續三個年度經歷干旱侵襲,據澳大利亞農業資源經濟局的數據顯示,該國小麥產量從2016-17年度的歷史高位3180萬噸降至2019-20年度的1520萬噸。
市場觀點及交易策略:
股指國債:股指成交量尚可,市場有企穩跡象,前期股指多單可繼續持有,尚未建倉者暫時觀望為主。
黑色:出現一定程度回落,整體上漲形態未被破獲,當前基本面尚可,但經過一段時間上漲,盤面貼水已經修復,建議多單逐漸離場。
有色:特朗普若連任,短期內因不及預期或打壓市場情緒,美元回升,風險資產承壓。拜登傾向于減少貧富差距,加大財政刺激的力度。若拜登當選,大規模刺激政策將很快推出,利空美元,提振銅價。中期看,大選影響將弱化,回歸到疫情和經濟上來。
能源化工:OPEC+減產協議是否延期、利比亞石油復產后產量增加,疫情導致燃料需求下降仍是能化板塊主要關注焦點,操作上保持輕倉,燃料油多單可繼續持有。橡膠延續跌勢,產區天氣或轉好,交割品增加預期壓制價格,持續回落中。
農產品:油脂繼續大漲,菜油逼近萬元大關,粕類震蕩為主,玉米、淀粉繼續調整。建議農產品板塊暫時觀望為主。
本周重磅事件較多,美國總統大選,歐洲多國疫情發展后續,美聯儲議息會議等都將對市場造成較大擾動,即使同一板塊品種走勢也有分化,建議操作上保持謹慎,輕倉長線操作為主。
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