華爾街有許多以證券和衍生品交易為生的專業(yè)交易者。他們給人印象深刻的不僅僅是能從市場上賺到大錢，而是總表現(xiàn)得那么訓(xùn)練有素，總是能做到在市場出現(xiàn)異常的時(shí)候處變不驚，甚至能從市場的異常表現(xiàn)里撈到好處。
有市場交易經(jīng)驗(yàn)的人都知道這樣一個(gè)事實(shí)，交易和投資很像是在玩一場講求紀(jì)律的游戲——跟上市場的趨勢，應(yīng)對(duì)市場的異常表現(xiàn)，并且有能力在市場的趨勢和異常表現(xiàn)中變現(xiàn)自己的資本。只有做到了這一點(diǎn)的人才可以在市場里賺到大錢，也只有這樣的表現(xiàn)，才可以說是訓(xùn)練有素的。那么，如何讓自己也成為真正的玩家，如何讓自己的交易和投資表現(xiàn)看起來也是訓(xùn)練有素呢？答案當(dāng)然是要經(jīng)過專業(yè)的訓(xùn)練。
在美國期貨市場上，理查·丹尼斯（Richard Dennis）是一位具有傳奇色彩的人物，他在交易成功之余還親自培訓(xùn)帶出來的十幾個(gè)徒弟，成為美國期貨市場的一支生力軍，管理的資金達(dá)數(shù)十億美元。
理查·丹尼斯與他的朋友威廉·厄克哈德兩人在期貨交易方面配合得天衣無縫，一同創(chuàng)下美國期貨史上少有的佳績，但他倆在人生哲學(xué)方面卻有很大差異。理查·丹尼斯高中畢業(yè)后一直做期貨，是在實(shí)踐中殺出來的。威廉·厄克哈德卻是飽浸文墨，他們經(jīng)常爭執(zhí)不休的問題是“究竟一個(gè)成功的交易員是天生的還是練出來的？” 理查·丹尼斯認(rèn)為是可以培養(yǎng)的，威廉·厄克哈德則認(rèn)為更多的是靠天份，兩人誰也說服不了誰，干脆打賭驗(yàn)證。為此，他們在1983底和1984年初的《華爾街日報(bào)》上登尋人廣告，尋找一些愿意接受訓(xùn)練成為期貨交易者的人。工作條件是：交易者必須搬到芝加哥，接受微薄的底薪，如果交易到賺錢可以有20%的分紅。慕名前來應(yīng)聘者有上千人，他們從中挑選了80人到芝加哥面試，最后選定23人從事此項(xiàng)訓(xùn)練計(jì)劃，這23人的背景、學(xué)識(shí)、愛好、性格各不相同，具有廣泛的代表性。
理查·丹尼斯花了兩周時(shí)間培訓(xùn)，毫無保留地教授他們期貨交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原則。他教導(dǎo)學(xué)生追隨趨勢，先分析決定市場是多頭還是空頭，進(jìn)場交易時(shí)必須做好資金管理，適當(dāng)控制買賣單量，并選擇時(shí)機(jī)獲利出場。理查·丹尼斯在亞洲參觀一家水產(chǎn)養(yǎng)殖場時(shí)發(fā)現(xiàn)該場繁殖烏龜很有一套，回來后一時(shí)興起稱他的徒兒們?yōu)椤褒攦骸薄Ｕn程結(jié)束后，理查·丹尼斯給每人一個(gè)10萬美元的賬戶進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)練習(xí)。這些“龜兒”還真爭氣，在4年的訓(xùn)練課程中，23名學(xué)生有3人退出，其余20人都有上乘表現(xiàn)，平均每年收益率在l00%左右，而他付給這些學(xué)生20%的分紅就達(dá)3000萬—3500萬美元。其中最成功的一名學(xué)生，4年下來替理查·丹尼斯賺了3150萬美元。名聲傳出去后，許多大基金會(huì)紛紛出高薪來挖人，如今大部分“龜兒”要么被挖走，要么拉出去單干，手頭都控制著上億元美元資金，成為期貨市場的一支生力軍，“烏龜幫”的名聲也越叫越響。結(jié)果證實(shí)理查·丹尼斯的觀點(diǎn)是正確的：成功的交易者是可以通過訓(xùn)練與學(xué)習(xí)而得的，這無關(guān)乎聰明才智，全在于交易者的方法、原則。
我們自己如何自我訓(xùn)練成為一個(gè)成功的交易者呢？相信方法有很多，總結(jié)起來大體有以下7個(gè)步驟，如果能按以下的7個(gè)步驟來訓(xùn)練自己，并且能成為自己的一種生活習(xí)慣的話，相信對(duì)成功交易會(huì)有很大的幫助。
第一步：制定一個(gè)可行的計(jì)劃。
這個(gè)計(jì)劃應(yīng)該是根據(jù)你自己最熟悉的交易理念來制定的。你的交易理念可以是基本面的，也可以是技術(shù)面的。但不管是什么理念都不可能是完美的，正因?yàn)檫@樣，你才需要對(duì)市場做必要的測試，以便你建立起最基本的信心和最終的信念，相信自己在未來的交易中會(huì)贏。因此你會(huì)發(fā)現(xiàn)，成功交易法訓(xùn)練的第一步，實(shí)際上就是讓你知道自己的計(jì)劃是怎么實(shí)現(xiàn)的。
第二步：責(zé)任心的建立。
要知道，你正處在一個(gè)根本不可能被你左右形勢的市場環(huán)境里，沒有人會(huì)在意你的存在，沒有人會(huì)在意你的想法，只有你自己會(huì)在意自己。正是這樣，你必須對(duì)發(fā)生在自己身上的所有事情承擔(dān)起責(zé)任。所謂愿賭服輸，只是一種夸張的說法。意思是，所謂的“賭”只是你的一相情愿，如果你堅(jiān)決地認(rèn)為市場會(huì)按你意愿運(yùn)行，為此你付出了不可挽回的代價(jià)（丟掉了機(jī)會(huì)或失去了金錢），你也只能自認(rèn)倒霉，一切都只能由你負(fù)責(zé)。只有負(fù)起了責(zé)任，你才可以真正做出決定。
第三步：發(fā)現(xiàn)自己的弱點(diǎn)，并將弱點(diǎn)變成能使自己獲利的優(yōu)點(diǎn)。
不要試圖克服自己身上的所謂弱點(diǎn)，“克服”往往會(huì)讓自己從一個(gè)極端走向另一個(gè)極端。你不能發(fā)現(xiàn)自己膽小，就要求自己必須克服膽小而變的膽大，這樣做最大的可能是因?yàn)槟阕兊哪懘罅硕r了老本。當(dāng)然，膽大的人如果非要要求自己克服膽大的弱點(diǎn)，他往往會(huì)也因?yàn)榭朔四懘蠖カ@取利益的最好機(jī)會(huì)。金融市場最奇妙的地方，就是任何人的所謂的弱點(diǎn)都不會(huì)是真正弱點(diǎn)，如果善加利用，任何人的弱點(diǎn)都可以變成在市場里獲取利潤的優(yōu)點(diǎn)。
第四步：針對(duì)你的長期交易或投資再做一個(gè)更全面的計(jì)劃。
這個(gè)計(jì)劃包含著你盡可能想到的任何意外，最好是將這些意外情況列成一個(gè)表。這樣做的目的是你能夠確定自己如何對(duì)它們做出反應(yīng)。對(duì)于你能想到的任何可能的意外都設(shè)想出一些應(yīng)對(duì)的方案。對(duì)此進(jìn)行反復(fù)的演練直到它們成為習(xí)慣。這是成功交易最為關(guān)鍵的一個(gè)步驟。
第五步：從日常行為習(xí)慣中觀察自己和分析自己。
要知道，你是交易和投資過程中最重要的因素，你才是決定自己是不是能夠從市場獲取最大利益的CEO，如此說來花些時(shí)間分析一下自己顯然是有必要的。你的生命中正在發(fā)生些什么變化？當(dāng)你能夠意識(shí)到他們都是有可能發(fā)生的，并且隨時(shí)會(huì)發(fā)生時(shí)，它們就不會(huì)在你的生命中起到控制你的作用了。你就不會(huì)因?yàn)樯弦还P交易賠錢的沮喪或者掙錢的喜悅而影響你的下一次交易。
第六步：設(shè)想可能發(fā)生的錯(cuò)誤。
你應(yīng)該在開始每一筆交易時(shí)，提前就考慮好有可能發(fā)生的錯(cuò)誤。對(duì)此你應(yīng)該自然地想到自己會(huì)做出什么反應(yīng)。如果你在心里已演練了自己應(yīng)對(duì)的策略，想必你自然會(huì)在實(shí)際交易時(shí)做到處變不驚了。
第七步：做好盤后小結(jié)。
如果你的交易和投資規(guī)則要求你必須每天關(guān)注一下市場，那么在每天收盤時(shí)做一個(gè)簡短的盤后小結(jié)則是必要的。問自己幾個(gè)簡單的問題：我遵循了自己給自己制定的規(guī)則了嗎？如果答案是肯定的，就對(duì)自己夸*一句說：“不錯(cuò)！”如果你遵循了自己的規(guī)則還是輸了錢，你還是應(yīng)該對(duì)自己夸*一句說：“做得很好！還沒有到我該改變方向的時(shí)候呢。”如果答案是否定的，那么你就必須弄清自己為什么會(huì)這樣！你必須問自己，如果今后處于類似的情形會(huì)怎么樣？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)類似情形時(shí)，你必須反復(fù)地在心里演練這種情形，直到確信自己知道以后會(huì)怎樣適當(dāng)?shù)刈龀龇磻?yīng)。